1864年，公历闰年，共366天，53周。农历甲子年(鼠年)，传统纪年：年号：清穆宗同治三年。清军攻破南京，太平天国运动失败。

1864年，委内瑞拉联邦共和国改名为委内瑞拉合众国。

1864年开张老字号全聚德烤鸭店中国餐饮业第一品牌老字号全聚德烤鸭店。位于新西兰首都惠灵顿的旧圣保罗教堂建立。1864年《中俄勘分界约记》，沙俄霸占了中国巴尔喀什湖以东以南四十四万平方公里的大片领土。

西北太平军失败

1864年底，西北太平军失败。2月17日——美国南北战争：隶属于南方邦联的汉利号潜艇（H.L.Hunley）在查尔斯顿湾击沉北军武装蒸汽帆船豪萨通尼克号（USS Housatonic），是史上第一次有潜艇在作战中击沉敌舰的纪录。

3月——天京合围后，城内断粮。洪秀全带头吃“甜露”(草团)充饥。残酷的斗争和饥饿使太平天国领袖洪秀全卧病不起。

反清起义

5月——俄军乘新疆回民反清起义之机，继续入侵中国西部地区，并于6~7月间强占伊犁西北的博罗胡吉尔卡伦，伊犁岌岌可危。8月11日，伊犁参赞大臣明绪迫于形势，致函西西伯利亚总督：“准照议单，约派使臣，速来换约”。俄方见签约时机成熟，表示同意。10月7日，中方代表明谊等与巴布科夫、札哈罗夫在塔尔巴哈台签署了《中俄勘分西北界约记》，并在俄方绘制的分界地图上签字画押。

美国南北战争

5月8日至5月21日——美国南北战争：史波特斯凡尼亚之役爆发。6月6日——太平天国幼天王洪天贵福即位。

太平天国天京失陷

7月19日——太平天国天京失陷。9月28日——第一国际成立，第一国际是第一个国际性的无产阶级革命组织，它的正式名称叫“国际工人协会”，简称“第一国际”。是国际工人运动和马克思主义相结合的产物。

7月19日——太平天国天京失陷。10月25日——太平天国幼天王洪天贵福被俘。

1864年1月3日（同治二年十一月二十四日），左宗棠从由余杭返回富阳大营。

1月5日（同治二年十一月二十六日），左宗棠进军横溪，蒋益澧部还驻留下。 当月，江苏的淮军在枫泾击败太平军，嘉善、平湖、乍浦和海盐的太平军全部投降。

1月9日（同治二年十二月一日），高连升所部攻打杭州凤山门，驻军分路出兵抵抗。高连升趁太平军阵列尚未布好，纵兵攻击，太平军大败。高连升部攻破九座壁垒，水师也攻破一座濒江石垒。

1月10日（同治二年十二月二日），高连升部逼近城下，包围四道城门。太平军坚守古塘壁垒抵抗。

1月11日（同治二年十二月三日），黄少春等部攻破余杭城东的七座壁垒，于2月4日（同治二年十二月二十七日）大举进攻。杨昌濬部进军城北，康国器部进军城东，魏喻义等部在城西北列营，以分散太平军的兵力，又攻破陡门坚垒。

2月2日（同治二年十二月二十五日），左宗棠移营于余杭横溪头。

2月4日（同治二年十二月二十七日），湘军进占海宁州。

2月9日（正月二日），蔡元吉率部乘夜袭击桐乡，攀梯登城。太平军惊觉，在城堞上抵抗，击伤蔡元吉部一百多人。蔡元吉部在城西南驻扎。蒋益澧派李邦达部会同张景渠部驻扎城东南。

2月13日（正月六日），守军何培章部献城投降。

2月15日（正月八日），湘军进占桐乡，令何培章率所部三千人驻守乌镇，控扼杭州通向嘉兴的孔道。月22日（正月十五日），两军大战昏口，王开琳部斩杀一千多名太平军。黄少春部行军到严州，接到警报，火速进入遂安城。这时太平军主力已经开到。

2月24日（正月十七日），黄少春部开出城北，分三路抗击，重创太平军。

2月25日（正月十八日），左宗棠派遣蔡元吉和叶炳 忠所部会同江苏的淮军攻击嘉兴。淮军在城东北扎营，蔡元吉等部在城西南扎营。

2月29日（正月二十二日），湖州与杭州的太平军联合攻击乌镇，刘树元部协助防守军营。

3月3日（正月二十五日），高连升部趁着杭州太平军出援之机，夺取了望江门的三座壁垒。

3月17日（二月十日），蔡元吉所部回援乌镇，于3月21日（二月十四日）在炉头攻击太平军。蔡元吉陷入阵中，被枪击伤左手，裹创力战，攻破十座壁垒。

3月24日（二月十七日），有攻破陡台军营。

3月28日（二月二十一日），湘军水路两路攻破杭州外面的四座壁垒。

3月31日（二月二十四日）凌晨，湘军分兵攻打五座城门，另派兵牵制十里街驻扎的太平军。

4月1日（二月二十五日），湘军占领杭州。

4月8日（三月三日），张声恒招募勇士，焚烧德清城外的壁垒，令太平军震惧。

4月9日（三月四日），湘军进占武康，德清太平军全部撤走。

4月10日（三月五日），湘军进占德清。当天，石门太平军也投降献城。

4月17日（三月十二日），清廷下诏，赏加左宗棠太子少保衔，并赏穿黄马褂。左宗棠麾下将士，都得到不同程度的擢拔。

4月19日（三月十四日），湘军攻破菱湖太平军一座营垒。

4月30日（三月二十五日），湖州的几万名太平军攻击高连升的军营，又派一万人从张村抄袭军营后方。

5月7日（四月二日），湘军分水陆两路攻打菱湖。

5月17日（四月十二日），蔡元吉所部逼近菱湖东南扎营，于5月19日（四月十四日）渡河，攻破十座壁垒，进占荻港。

5月30日（四月二十五日），王德榜所部在弋阳迎击德兴的太平军，将之全歼。左宗棠增派王开琳部助战。当月，左宗棠筹备修整海塘。

6月4日（五月一日），新疆库车回维群众起义爆发。

6月1日（五月八日），洪秀全在天京病逝。幼主洪天贵福即位。

6月13日（五月十日），杨辅清的太平军在荻港大举进攻蔡元吉所部。

6月27日，淮军攻克长兴，太平军本赴四安梅溪军营。7月6日（六月三日）， 刘璈等部抵达孝丰，太平军没料到湘军突然到来，凭城抵抗。

7月7日（六月四日），湘军攻克孝丰，留下部队驻守。蔡元吉所部深入挺进东埠。

7月11日（六月八日），湖州太平军包围蔡元吉部军营，派劲旅绕到思溪和双福桥，断绝运饷道路。7月（六月），左宗棠奏请在福建改行票盐。

8月3日（七月二日），蒋益澧所部在思溪结扎浮桥，沟通蔡元吉所部，到中流时被太平军攻击，伤亡几百人。

8月9日（七月八日），高连升部改攻荻港，击破三座军营。

8月14日（七月十三日），蔡元吉派遣杨应龙率五百人首先突围，杨应龙力战而死。

8月17日（七月十六日），思溪和双福桥的太平军全部撤走，湖州城内的太平军陆续投降。

8月27日（七月二十六日），刘树元部攻拔升山军营，高连升部急攻袁家汇。

9月3日（八月三日），刘端冕部从宁国追击太平军，击毙黄文金。

9月14日（八月十四日），湘军在黄金岭击败太平军，追逐五十多里，斩杀六千人，释放一万多名百姓。

9月28日（八月二十八日），黄少春部会同王德榜所部追击到铅山，王开琳部追赶到上饶，都有斩获。

10月7日（九月七日），中俄签订《勘分西北界约记》。

10月13日（九月十三日）新疆伊犁爆发维回各族群众起义。

普丹战争(第二次石勒苏益格战争)

1864 年普鲁士联合奥地利向丹麦发动的战争，夺取石勒苏益格的战争。

国际工人协会（第一国际）成立

1864年，在伦敦圣马丁教堂召开了由来自英、法、德、意、波兰等国家近2000名工人代表参加的大会。

1月1日——齐白石，我国一代绘画艺术大师，文化名人。（1957年逝世）

1月27日——约翰·华特·古格里，著名苏格兰地质学家（1932年逝世）

4月21日——马克斯·韦伯，德国政治经济学家。（1920年逝世）

6月11日——理察·斯特劳斯，德国晚期浪漫主义作曲家、指挥家。（1949年逝世）

6月14日——爱罗斯·阿兹海默，德国医学家，阿兹海默症发现者。（1915年逝世）

6月22日——赫尔曼·闵可夫斯基，德国数学家（1909年逝世）

9月1日——明石元二郎，日本第7任台湾总督。（1919年逝世）

10月8日——池田菊苗，日本化学家（1936年逝世）

10月19日——黎元洪，中华民国大总统。（1928年逝世）

11月24日——亨利·德·图卢兹-罗特列克，法国贵族、后印象派画家、近代海报设计与石版画艺术先驱。（1901年逝世）

6月11日（同治三年四月二十七日）——洪秀全，太平天国天王，于1814年1月11日生，广东花县人。

8月7日——李秀成，太平天国忠王。（1823年出生）

10月11日——洪仁玕，洪秀全族弟。（1822年出生）

11月18日——洪天贵福，太平天国幼天王。（1849年出生）

洪秀全病逝

同治三年（1864）四月二十七日，太平天国天王洪秀全病逝于天京，终年五十岁。洪秀全原名火秀，又名仁坤，广东花县人。七岁入塾读书，十六岁因家贫辍学，随父兄种田为生，十八岁任本村塾师。自道光八年（1828）起四赴广州府试皆不第。道光二十三年（1843），洪秀全从《劝世良言》一文中吸取基督教教义，创立拜上帝会。后又发动金田起义，建立太平天国，自称天王。定都天京后，洪秀全日渐迷于宗教，深居简出，奢侈享乐，疏于政事，且与掌握太平天国实际领导权的东王杨秀清矛盾日深。“天京事变”及石达开出走后，洪秀全选拔陈玉成、李秀成、杨浦清、李世贤等作为主要军事骨干，又于咸丰九年任命族弟洪仁玕为干王总理朝政，颇有振作气象，且取得一系列军事胜利。但清廷于第二次鸦片战争后，加紧勾结外国侵略者，对太平天国进行联合镇压，安庆、苏州、杭州等地相继失守，天京被围。洪秀全滥封王爵，迷信“天王”，拒不采纳“让城别走”的意见，困守孤城，终于在天京陷落前夕去世。

汇丰银行设立

汇丰银行也称“香港上海银行”，由在华的太古、沙逊、旗昌、禅臣等十大洋行的英、美、德商人共同发起，于同治三年（1864）设总行于香港，次年开始营业，同时在上海设立分行，并陆续在日本的横滨、神户，中国的汉口、厦门、福州、天津、北京、广州、青岛、哈尔滨、大连、沈阳、汕头以及东南亚各地设置分支机构。随着经营规模的扩大，其资产及行政管理权越来越集中到英国商人手中，又与其它在华英商相结合，逐渐成为英国在华经济权益的代表，以“汇丰银行伦敦最高委员会”为其最高决策机构。汇丰银行在中国的经营范围主要有以下几个方面：一、经营汇兑。对外国在华洋行给予汇兑、进出口押汇、打包放款、信用透支等财务上的使得和支持。由其经手买卖的外汇在第一次世界大战前常占上海外汇市场成效额的百分之六十至七十，因而操纵着中国的外汇市价。二、吸收中国人的存款和发行纸币。同治四年共吸收存款三百余万港元，至民国三年（1914）已增加到三亿三千万元。发行纸币两种：一种是一元、五元、十元、五十元、百元的银元券，另一种是五两、十两、五十两、百两的银两券，多流通于香港、上海、广州等处。三、以贷款控制中国财政经济命脉。自同治十三年（1874）“福建台防借款”开始，至光绪二十年（1894）中日战争时期，二十年中共向清政府贷款十七笔，合计库平银二千八百九十七万两，占同期外国对华贷款的百分之六十三。光绪二十一年至宣统三年（1895－1911）又对华贷款二十九笔，计银二亿多两，占外国对华贷款百分之二十七强。通过贷款，汇丰银行还取得了中国关税、盐税的收存权。随着营业范围、规模的扩大，其资本额急剧增加。初设立时，额定资本为五百万港元，实收酱二百五十万港元，到民国二十五年（1936），仅在华资本就达一亿五千余万美元，占全行资产总值的百分之四十四。解放后，在中国的分行除上海分行由中国政府指定经营外汇业务外，其余均歇业。

天京陷落

同治三年（1864）六月十六，湘军曾国荃部攻陷天京。先是，同治元年五月初，湘军围困天京。太平军多次试图解围皆未成功。苏州失陷后，李秀成建议洪秀全“让城别走”，遭到拒绝。同治三年正月，李秀成率部进攻曾国荃大营不利，反被湘军攻陷天保城，进逼天京东北部太平门及神策门外，天京合围，粮源断绝。四月二十七日，洪秀全去世。五月初三日，洪秀全长子洪天贵福即位，是为幼天王。月底，地保城亦为湘军占领，并借居高临下之势日夜炮击天京，且据地道以炸药轰城。此时城中太平军万余人，能作战者不足四千，面对湘军五万余众的日夜猛攻，拼死抵抗，先后击毙敌总兵三千，卒勇无数。六月十六日，天京城墙被炸药轰塌二十余丈，湘军蜂拥而入，城陷。太平军“无一降者，至聚众自焚而不悔”。李秀成、林绍璋等拥幼天王突围而走。

太平天国运动失败

同治三年（1864）六月十六日，湘军攻陷天京。同治三年（1864）正月，李秀成率部进攻曾国荃大营失败，反被湘军攻陷天保城，进而逼向天京东北部太平门及神策门外，形成了对天京的合围，太平军粮源断绝。四月二十七日，洪秀全去世。五月初三日，洪秀全长子洪天贵福即位，为幼天王。月底，地保城也被湘军占领，湘军借居高临下之势日夜炮击天京，同时挖掘地道准备用炸药轰城。六月十六日，天京地墙被炸药轰塌20多丈，湘军蜂拥而入，天京失陷。李秀成、林绍璋等人拥幼天王突围出城。曾国荃指挥湘军对城中百姓进行了一场野蛮的大屠杀，“哀号之声达于四远”。六月十七日，幼天王洪天贵福逃出天京，九月二十五日，幼天王在江西石城荒山之中被清军俘获，十月二十日在南昌被害。太平天国起于广西，发展到江南；太平军西征胜利时，达到鼎盛。天京事变后，太平天国由盛转衰，陷入战略防守的被动局面。太平天国运动历时14年，南北驰骋10多个省，最后在中外反动派的联合绞杀下连连失利，终于败亡。

中俄《勘分西北界约记》订立

同治三年（1864）九月初七日，沙俄政府根据《中俄北京条约》中关于中俄西段边界的规定，强迫清钦差勘办西北界事宜大臣明谊等，与俄国钦差分界全权大臣扎哈罗夫及巴布科夫在塔尔巴哈台（今塔城）签订中俄《勘分西北界约记》，具体规划自沙宾达巴哈山口（今苏联境内）至浩罕边界的中俄西段边界，通过此约，沙俄将《北京条约》中定为界湖的伊塞克湖边划为俄国内湖，连同《中俄北京条约》，共割占中国西部部巴尔喀什湖以东、以南及斋桑淖尔南北地区四十四万多平方公里领土。

幼天王被杀

同治三年（1864）十月二十日，太平天国幼天王洪天贵福在南昌被凌迟处死，年仅十五岁。幼天王为洪秀全长子，初名天贵，后加福字。从小诵习拜上帝会经籍。自咸丰十年（1860）起以幼主名义发布诏旨。同治元年五月初三日即位。天京陷落后，幼天王由忠王李秀成等护送，于六月十七日逃出，二十一日到安徽广德，二十六日由堵王黄文金迎入湖州。拟往江西会合李世贤、汪海洋等，遂于十月复回广德。月底，太平军次蔡元隆降清，黄文金等奉幼天王转战皖浙边境一带。八月黄文金病逝，余部进入江西。九月二十五日，幼天王在江西石城荒山之中被清军俘获，十月二十日在南昌被害。