刘显世（1870-1927年），贵州兴义人，字如周，亦作如舟，别号经硕。为刘官礼之子，刘显潜堂弟，历任贵州省长、川滇黔三省护国联军副总司令。

同治九年（1870年）农历四月初八，刘显世生于贵州省兴义县下午屯。刘显世4岁人私塾，18岁考取秀才，旋补廪生。青年时代的刘显世，不似其父性暴烈，有胆略，外貌柔和，性孝友浑穆，能纳人建议，从中取巧。因而有“内实阴险”、“笑面虎”的骂名。

刘氏为其血腥镇压革命，巧取豪夺，涂脂抹粉。在下五屯和跋浪亭后院各修了忠烈祠一座，在下五屯的祠堂上题了一付对联：“结团体成军，乱从此定；为同胞流血，死而犹荣。”刘显世遵循如此庭训，虽然光绪十五年（1885年）十五岁的时候进入当地的传统学校，却热衷于团练和功名。当时广西游勇窜贵州，刘显世放弃举业，代其父招募旧部进行编练，置身军旅，开始其军阀生涯。

光绪二十三年（1897年）刘显世二十七岁，代理其父刘官礼办理团练。光绪二十七年（1901年）游勇兹扰罗斛、贞丰等县，刘显世奉命率团应援官军。在安龙、册亨边境遭游勇埋伏，官军大败，安龙失守。刘显世败逃兴义，所率团兵死伤百多人。

光绪二十八年（1902年），游勇进攻兴义。乡团闻讯，一面向上申报，一面调驻守泥凼的靖边团营中哨到箐口驻防，刘甲耶负责。八月三十日夜，被游勇袭击，四百多官兵全部被杀害。后来把死者埋葬在离城约二公里的水井大队背后，群众称这些坟堆叶“白骨塔”。九月初五（公历1902年10月6日），黔抚邓华熙接到告急文书，命贵州兵备道张敬甫率兵增援，在兴义城边的七星庙（今三小）一战，张敬甫兵败逃住顶效，兴义城失守八日。游勇转攻下五屯，刘显世兄弟以堡据守，苦战四日未克。十二日游勇撤回县城，是年十月十四日撤离兴义县。人民陆续回城。刘官礼因抵抗有“功”，批准增拨兵一营，叫靖边正营，连同原来的靖边团营，由刘统之任统领，刘显世任团营管带，堂兄刘显潜为正营管带，薪饷服装一律由国、省库开支。后来刘官礼因中风，脚不能行，就令刘显世代理其事，刘显世从此掌握兵权。

辛亥革命前，刘显世在兴义任劝学所总董，分赴四乡，劝导乡绅筹办初等小学。当时乡绅顽固派、老学究坚持八股科举制度，反对西学。刘显世以其家庭的权威，到各乡宣传科举制度的弊病；主张创办新式学堂，学习西方的科学知识，培养人才。经过辛苦奔走，各乡成立初等小学堂。仅在光绪二十八年（1902年）到光绪二十九年（1903年）间，兴义建立的初等小学堂达七十多所。辛亥革命前后，兴义以公私费留学的达三十多人。乡绅耆老对刘家崇拜得五体投地，对刘显世尽力吹捧，大力渲染称颂：“精明强干”、“浑厚友爱”、“其嘉惠地方后进者周且至”、“卓有远略”。

宣统三年（1911年）武昌起义成功。湖南、陕西等省宣布独立，贵州的起义条件已经成熟。在贵阳，自治党人取得了陆军小学堂的学生和干部的支持，得到贵州新军下级干部和多数士兵的拥护。

贵州巡抚沈瑜庆听到新军准备起义的消息后，采取了应急措施：调两个队的新军去防守长寨；调两个队去驻守仁怀，分散了新军的力量；对剩下留守贵阳的新军，间日阅视，严格控制。同时，急电檄调刘显世率兵到贵阳保卫。一面提拔胡景棠、和继圣为城防营的统带，克日募练成军，准备屠杀革命人民。宣统三年（1911年）秋，刘显世在兴义连得两次急电。第一次是云贵总督李经羲发来的，令其招募兵丁三千，防滇、黔革命举事。滇军起义，一战成功，刘显世招兵之举告吹。同年九月初 （应是十月下旬） 接沈瑜庆电，刘显世带领徒手团防营兵五百人急驰贵阳。兵分四队：前队官王文华、后队官鄢鼎三、左队官王慎一、右队官袁祖铭。九月十四日（十一月十四日），行至平坝、清镇间的芦获哨时，闻贵阳起义成功，不敢前进，退至安顺驻扎。

刘显世准备带队回兴义，前队官王文华出面劝阻，请求将兵留在安顺，伺机应变。王文华说：革命风潮弥漫，贵州光复，乃顺时应人之举，义当赞助，共建殊勋，若回兴义，显示反抗，必遭失败，张百麟与我相识，愿代表本队官兵，前往接洽，表明归附，当兹光复伊始，需才孔急，必获录用，机不可失，望速决定，免贻后悔。王文华在校期间，与自治党人有较多接触，并参加了贵州陆军小学席正铭、阎祟阶等人发起的反清秘密组织，受资产阶级革命思想影响，倾向革命。他劝阻刘显世回兴义，对刘后来的发迹起了重要作用，因而受到刘显世的重视。

刘显世按王文华的建议：一面派王进省亲见自治党人张百麟，表示态度；一面去函枢密院，试探省方态度，大意是：“本人此次造省，虽系奉沈抚台之命，然对于诸公主张革命，早已心向往之，不谓来迟一步，诸公已先我着鞭，兹欲观光上国，就便晤教，不卜诸公以为如何？行止惟公等命”。寥寥数语，把凶残的饿虎，扮成绵羊，刘显世的两面派面目暴露无余。

张百麟接到刘显世的信后，在枢密院两次讨论：平刚、黄泽霖等自治党人认为刘显世在兴义向来专横跋扈，不易训服，不如因而除之；蔡岳认为刘显世有才，可以利用，令其入省会贵阳，敢保无他。张百麟以在光复之日，曾宣布兵不血刃而达到目的，认为此时不应嗜杀以贻人口实；并谓刘既输诚革命来归，应予容纳，以示宽宏。经过争论，刘显世被允许入城。刘显世入贵阳，驻扎在东门外东山、螺丝山、九华宫一带，张百麟见四队（相当于连）兵精壮可用，即令发枪。领得枪械后，虎卧东山，为军政府左翼护卫。

刘显世既入省会贵阳，不能没有位置。军政府就推他为枢密院军事股股长、黔军第四标标统兼西路巡防统领。原率领的团防营改为第四标一营。营长王文华，下置四个连，连长袁祖铭、王慎一、彭佐卿、刘暾吾（当时编制，一标三营，刘未得扩充，所以第四标只一个营）。刘显世住进贵阳，看不起自治党的领导，认为他们无才、激进、干不了大事。更看不惯哥老会成员一头扎包巾，两绺头发分挂两耳，身披鹤衫，腰佩刀剑，称兄道弟。他初到贵阳，人地生疏，便去拜访前清官吏、绅士、耆老，投靠他们，曲意接纳宪政党人。

刘显世虽然结识了宪政党，却有自己的打算。他看到辛亥革命后，人心浮动，公口林立，城中一夕数惊，岌岌不可终日，便组织拉拢一批人，扩大自己的势力；利用自治党人的仁慈，收买军人，招揽一批兴义的留日学生，培植自己的力量。刘显治、熊范舆、唐尔昆等，在云南起义前曾密保刘显世招兵三千镇压革命。云南革命成功后，他们的罪恶昭然。革命军抄了唐尔昆的家，拘留了刘显治、熊范舆等人，请求军政府把这些人正法。刘显世闻讯后，自己不出面，却向张百麟请求发电报给云南，调刘显治、熊范舆回黔。张百麟不知刘的用意，以为调黔人回黔办黔事自可照办。熊范舆得救回贵州，深感刘救命之恩，誓死效忠刘家，以后成为刘显世主持贵州政权的台柱之一。

刘显世在贵阳站稳脚跟后，便伸手向军政府要权，暴露了庐山真面目。他乘军政府派黔军援鄂、援川之机，恬不知耻地请求接办巡防总统，控制贵州军权。由于自治党下级军官的强烈反对，没有如愿。他又请求署安义提督，独霸盘江八属，建立称霸基地，以后再图霸业，也没有成功。再请求署安顺提督，又遭反对......。多次呈请，均未达到目的，刘显世更痛恨自治党。临时国会召开各省代表会，刘显世闻讯，急电请云南都督蔡锷代选刘显治、熊范舆为代表出席，妄想捞取临时政府的承认后，利用临时国会的招牌进而篡夺贵州大权。他利用云南把贵州当成附属省这一弱点，来实现自己的目的。蔡锷没有识破刘显世的阴谋，代贵州发电给临时国会，并叫当时住在云南的刘显治、熊范舆从昆明出发，参加会议。不料贵州自选代表平刚、文崇高出席，刘、熊到后没有得参加会议，刘显世的阴谋破产。

刘显世并没有从中吸取教训，反而更加凶恶，变本加厉。时值云南军政府慨助贵州军政府军饷三万元，枪一千支，子弹五十万发。刘显世先将一百支好枪运到兴义，武装其乡党子弟；刘显治、熊范舆各在这笔款项中取走五千元。

民国元年（1912年）2月2日，由刘显世、任可澄、郭重光等宪政党、耆老会人刨制了“二·二”事件，开始对自治党人进行屠杀。“二.二”事件前，由于宪政党人、耆老会人的挑拨离间，自治党内部产生分裂，造成宪政党篡权的良机。2月2日，宪政党、耆老会兵分三路，刺杀自治党主要负责人。第一路由谭德骥派数十人攻张百麟住宅，张逃走，杀死彭尔坤。以后张百麟带陈兰生营到贞丰，又被西路巡防军刘显潜部预为堵截、击败，张走广西，赴南京晋见孙中山先生。张在贞丰时住彭家，除彭显丞随张同走幸免外，彭考丞父子、家人全被刘显潜杀害。第二路由唐灿章率领，伪称押匪犯到总统部，乘机把巡防总统黄泽霖刺杀、分尸。为酬谢唐灿章等，给银三千三百两，后又委唐为紫云参将。第三路兵去刺杀张泽钧，张逃走，寓居的客人田有光被杀。

“二·二”事变发生时，由于自治党人意见分歧，按兵不动，仅北路统领李立鉴带兵驰援，又被胡景棠营所阻。事变发生后，贵阳秩序一度混乱，不少的自治党人退出军政府，有的流落外省。虽然如此，自治党仍然掌握贵州大权。宪政党、耆老会的势力与自治党相比，无论政治、军事力量都不足。经过秘密策划，刘显世、郭重光等派周沆、戴戡等到云南，效秦庭之哭，乞师平“黔乱”。蔡锷偏听偏信，不顾自治党人的反对，藉口假道援鄂，派唐继尧率滇军入贵州，对自治党人、新军、哥老会分子和贵州人民进行镇压。

民国元年（1912年）2月29日，唐继尧到贵阳，扯出在贵阳休息三天、继续北行的幌子。于3月2日，乘黔军不备，攻占各机关。刘显世带兵占领都督府，军政府代理都督赵德全只身逃走。唐继尧的狼子野心，路人皆知。可惜自治党人内部分裂，意见不一，没有进行有组织的保卫政权的战斗；仅北路巡防统领孪立鉴率部据黔灵山抵抗，因力孤势弱，战斗了一天，3月2日夜李败逃。3月3日，唐继尧自称贵州临时都督，革命果实落入其手。这便是贵州人民称之为“亡黔”时期。

唐继尧掌握贵州军政权后，对贵州军民大肆血洗。首先消灭贵州武装，巩固政权。贵州新军第一标的二、三营驻南厂，被滇军包围。新军部分人突围，没有成功，被歼灭。有七、八百新军未抵抗，也被押往螺丝山下，用机枪全部残杀。全省的乡兵一律被解散，其他新军先后被歼。同时，宣布解散自治学社，取消公口，按册捕捉自治党人而杀之。自治党代理都督赵德全、社长钟昌祚、《西南日报》主笔许阁书、分社李永泰均被杀害。滇军所到之处，流淌着贵州军民的鲜血。

刘显世在这场大屠杀中伙同戴戡、周沆、郭重光、熊范舆、何麟书等配合唐继尧主演了这场血剧。刘显世由于卖力，得到重用，被晋升为陆军少将，贵州军务处处长、军务司司长兼国民军总司令。他的第四标王文华营，唐继尧优予补充，如滇军制改为大队，王文华任大队长，袁祖铭为副大队长。全省新旧巡防营、绿营一姓世袭，如播州扬氏，水西安氏之所为。凡黔籍军事人才，或遁迹田园，或甫自外归，皆诬以与军政府

1913年，刘显世、戴戡、任可澄、张协陆等宪政党和耆老等并不满足于已得之利，密谋夺贵州大权。唐继尧掌权后，任意扩充武力，军费开支近百万元；贵州财政入不敷出，因而激化了宪政党人和他的矛盾；刘显世、戴戡等联名密电蔡锷，请调唐继尧回滇。

1913年9月，袁世凯根据蔡锷电，调唐继尧回滇任云南督军。唐回云南前夕，宪政党人召开紧急会议，保荐继承人。刘显世、戴戡在滇军入黔时与唐继尧水乳相融；显世弟显治和戴久在云南，与滇人关系较深，拥他二人继唐，既还政于黔人，又都是唐的部下，不会被拒绝。这样戴戡就被任命为贵州巡按使，刘显世为贵州护军使。

滇军未行，宪政党、耆老会内部为争权产生分歧：郭重光、周沆、唐尔镛不服刘显世、戴戡分掌军政大权，要求留下部分滇军与之抗衡；刘显世、戴戡、张彭年等则密商，一面急电袁世凯，一面设宴为滇军上中下部队长饯行。唐继尧本想兼两省都督，也愿留下一部分军队在黔。怎奈袁世凯的电报公诸于世，不得已，怏怏率部起程。郭重光、周沆、唐尔镛献计不成，不便留贵阳，随滇军而走。

滇军走后，戴戡和刘显世发生冲突。戴戡不满足于巡按使的职权，还想进一步掌握军权─兼任护军使。他认为刘显世软弱可欺，但是刘显世同样想独揽贵州军政大权。与戴戡不同的是，他不像戴戡明目张胆地干。在当时，军政分开，刘显世对此并不深为理解，戴戡和他谈话时，他没有表态，回来召集部下商议，征求意见。大家对刘说：护军使直属中央，警备司令却属于巡按使；将来要向中央或外省说话，警备司令须取得巡按使的同意，并由他承转，大大不便，请刘不要接受戴的意见。副官长某说：“舍护军使而就警备司令，无异媳妇要受双重婆婆的管辖。”刘显世明确护军使和警备司令的职权后，采取果断措施，不通过戴戡就宣布就护军使职。戴戡闻之，大发脾气，骂刘违反他的意见，公开宣称说，迟早要把贵州军政大权抓到手里。

戴戡和刘显世的矛盾产生后，戴积极进行抓军权、分化瓦解刘部下的活动。当时，刘显世在省的子弟兵大权在王文华、袁祖铭手里，袁与刘显世的关系不太深，容易动摇，且是一介武夫，无甚作用；王文华是刘显世的外甥，又是刘显世的侄女婿，处事圆滑，若把王说动，夺刘的军权障碍就不大了。于是，戴从王下手。他抓住王好大喜功的特点，经常与之亲近，每周数次和王打牌吃酒，极口称颂王的才能，称王为“公”，奉承王说：“公之未来不可限量！”怂恿王不要寄人篱下，大丈夫要敢作敢为，不要妄自菲薄。戴的说项产生了相当影响，王的头脑开始发热，对刘的尊重不如从前，背后说刘一些小话，称刘叫“老者”。

刘显世智虑短浅，处事迟怠，平时怠于职务，喜欢看小说、为人写点字、打麻将、打纸牌。然而野心大，想“问鼎中原”，善于用人和抓兵权。掌握贵州军权后，在政治上依靠熊范舆、何麟书、张协陆等宪政党人、耆老和清朝残余官僚，建立了所谓“元老派”；在各机关大量安置乡党子弟，亲信随从，架空了戴戡的巡按使；在军事上，他按照办团练的办法，大量提拔亲信和兴义王文华，第二团团长彭文治，第三团团长吴传声，第四团团长张云汉，第五团团长熊其勋，第六团团长和继圣。人才不足，则请唐继尧拣拨云南讲武学校毕业生来黔补充。以后，刘又接受王文华的建议，把一批日本留学回国的士官生如何应钦、朱绍良、谷正伦、张春圃、李毓华、王纯祖等充实贵州讲武学枝，举办模范营，训练军官，培植黔军新生力量。

戴戡和刘显世争权夺利的明争暗斗中，在有枪就是草头王的军阀割据时期，戴的小打小闹、小动作，同刘相比，是拣了芝麻，丢了西瓜，最后被刘逼出贵州。

戴戡与刘显世不合，正符合袁世凯的心意。袁早想把贵州抓在手里，只是腾不出手来。当袁解决好川、湘人事后，便图谋贵州。他先委亲信龙建章为黔中道尹，密令相机行事。袁见黔军实力雄厚，不敢造次。召戴戡进京，稳住刘显世，改委龙建章代理贵州巡按使，美其名曰“调解戴、刘矛盾”。龙建章任巡按使后，借职权大肆扩张兵力，封官许愿，委陈官韶为政务厅长，派李焕廷到粤请接济枪弹，拟俟力量充足，再设法除去刘显世，完成袁世凯所赋予的使命。龙的如意算盘未能得逞，因护国运动兴起而告破产。

1915年十一月，袁世凯称帝，花了四十二万元做了一身龙袍，用钻石明珠作了一顶平天冠，花二十来万元招选宫女一百二十人，要十四以上、二十五岁以下......。袁世凯的荒淫无耻，遭到全国人民一致反对。当时全国各地掀起反对卖国的《二十一条约》、抵制日货运动；袁世凯称帝，更激怒了全国人民，加速了袁的覆灭。孙中山发表《讨袁檄文》，号召“戮此民贼，以拯吾民”。十二月二十五日，蔡锷在云南宣布独立，举起了讨袁护国大旗，通电全国。

讨袁护国前，刘显世对袁世凯是不满的。龙建章任巡按使在贵州的所作所为，刘显世看在眼里，恨在心头，但在袁的权势下，刘敢怒不敢言。另外，刘显世将黔军将校报陆军部审批，和继圣、张云汉是巡防旧将；彭文治、吴传声、熊其勋是随唐继尧来黔的军人，过去有军职；而王文华系一个师范毕业生，陆军部认为不合格，不同意，所以黔军将校官衔一个也没有批下来。

当时，看军官不是看才能，而是看牌子，看毕业的学校，尽管刘显世为王文华力争，一再说明王的才德，仍不批复，往返多次，刘伤透脑筋。这时，帝制运动兴起，熊范舆向刘显世献策：“投其所好，迎合袁世凯。”龙建章说：“袁总统既有称帝的愿望，我们就拿个皇帝给他做罢。”在这些人的策划下，盗用贵州人民的名义，向袁世凯上书，发表“国民推戴书”，宣称民主共和国体不适合中国国情，请袁世凯晋位中华帝国大皇帝。争姘献媚，得到袁世凯的赞赏。于12月21日，即讨袁护国的前四天，袁世凯封刘显世为一等子爵。将校的任命也批下来了，王文华、彭文治、吴传声、熊其勋、张云汉、和继圣、胡锦棠、唐尔昆为陆军步兵上校，其余的也授了官衔。任命下来后，黔军内部分为两派，有的拥袁，有的反袁，有的受命，有的不受命。

刘显世、龙建章写了奏折，卑躬屈膝地向袁世凯争宠。事隔四天，云南举义，组织讨袁护国军，要求贵州响应。刘显世在这样情况下，首鼠两端，犹豫不决。刘出于自保，认为袁世凯势力强大，控制全国各省，不会垮台；贵州与云南近在咫尺，又怕滇攻击，如不响应义举，新建黔军不是滇军对手，必然被滇军消灭。他既贪恋袁所封赐的子孙万世爵位，无意反袁；又感到过去屡得蔡的庇护，不能恩将仇报。故一面电告袁世凯，服从中央，准备出兵云南，牵制蔡锷，只是粮械两缺，一时不能行动，请求接济；一面告诉蔡锷说，贵州贫穷，军队素质差，正在整顿所部，相机援应大军。刘的两面派嘴脸，蒙骗了袁世凯。袁由中国银行汇现款大洋二十万元，这笔款和刘在贵州财政厅提取的十万，共三十万大洋，由蔡岳拿到上海，以备今后刘家发生不测之用。

贵州一部分乡绅、宪政党人、耆老是拥护帝制的，他们假省农、工、绅、商各界名义，一面电请袁世凯对滇用兵路线不要通过贵州，一面推出严仲林、郎云程、寇子春为代表，兼程赴滇劝滇军入黔。刘显世的从兄刘显潜那时任黔西道尹通款北廷，请兵讨贼。贵州巡按使龙建章听到讨袁风声逃离贵州后，袁任命刘显潜为贵州巡按使，封一等男爵，开府兴义。他在水城海龙屯（与云南宣威邻界）大举筑路，大肆募兵，增兵四路，意在阻止滇军，反对护国运动。刘显世的亲弟显治系他的驻京代表，日本留学时参加改良派，积极主张拥袁，当看到讨袁电文，吓得全身发抖，手拿电文如筛糠一样，说不出话来。

贵州军政各界有不少主张讨袁护国的志土，在袁世凯筹备当皇帝时，贵阳私立达德学校接到筹安会送来的启事，复电反对袁世凯当皇帝，列名的有校长聂正邦，教员黄齐生、凌云等二十四人，实为贵州讨袁的先声。

贵州宪政党人戴戡、任可澄、张彭年、张协陆等积极赞助讨袁。特别是军队内在王文华的运动下，讨袁护国情绪高涨。王利用模范营的方便，将黔军的军官召集到省，讲清时局，说明讨袁护国意义，大家情绪高昂。团长吴传声

王文华见舅父刘显世犹豫，针对刘的性格特征，采取软硬兼施，逼刘讨袁。王对刘发誓，大意是：“你可急电袁世凯，派王文华率兵抵御滇军，待我率部向东路出发后，你又电袁说，王文华率兵叛变。将来事成，归功于你，事败，灭我王家一族。”王健安有这样一段回忆：

电轮（王文华）云：“目前袁贼妄想称帝，推翻共和，这是国贼，决难容忍。云南业已出兵讨袁，贵州亦不例外，如有反对出兵讨贼的，便是国贼走狗，（取出手枪掷在桌上）就是我们的敌人，就以此（指手枪）对付”。

蔡锷密函刘显世，慷慨其词，陈述大义及利弊关系，王伯群等也力陈起义的好处。刘见贵州军民精神振奋，斗志昂扬，言必称讨贼，他深切地感到众怒难犯，在内外压力下，于是主张讨袁护国。讨袁护国前，刘一面派戴戡去云南向蔡锷汇报，一面布置出兵；为防止袁世凯军队乘贵州出兵后由广西侵入，命张彭年到兴义说服刘显潜，命其招募一团兵力防守黔桂边界。

1916年1月26日，在省议会旧址召开群众大会，宣布袁世凯的叛国罪行，群情愤激，一致要求宣布独立，出兵北伐，生擒袁氏逆贼，明正典型。1月27日，贵州宣布独立，刘显世为贵州都督，通电全国，出兵响应云南护国运动。同时张贴了刘显世、唐继尧、任可澄、蔡锷等联名发出的檄文，从而奠定了西南的护国大业。檄文的大致内容是：“本都督不忍四方豪俊无数头颅心血铸造之邦，沦于奸人之手……袁氏纵二、三鹰犬，伪造民意，帝制自为，中外同羞，天人共愤……，顺逆既分，胜负可决……，联合各省义师，共诛独夫，巩固民国”。

贵州宣布独立，贵阳沸腾，全城铺户和居民用红纸大书“巩固共和”四个大字贴在门上，遍悬五色国旗，人民欢声雷动，显示出群众的真正意向。熊范舆、刘显治等反对派，因慑于群众的压力，不敢再公开坦露拥袁的言行，却暗地作了讨袁失败的个人打算。

讨袁护国时，贵州的兵力有六个团和一个警卫营。经刘显世、王文华、熊其勋等商议：认为省内安静，一个警卫营的兵力负责全省治安尽管有些单薄，但还可以对付；便把六个团的兵，全部用于讨袁护国运动，听从蔡锷、李烈钧的安排。

贵州独立后，云南、贵州合组护国军三个军：第一军军长蔡锷，第二军军长李烈钧，第三军军长唐继尧；蔡、李各率所属部队讨袁，唐留守云南。护国军分左右两翼出发：蔡部入川，兼图两湖；李部入桂，图粤、赣、闽。黔军分两路参加：北路司令戴戡，率黔军五、六团由遵义、松坎向川东、重庆方向进军；东路司令王文华，率黔军一、二、三团由贵州、镇远入湘。

袁世凯派北洋军行营总司令曹琨指挥北洋军和四川、湖南两省军队与护国第一军作战；派粤军龙觐光部侵滇，与护国第二军作战。护国军出师有名，士气旺盛，捷报频传。二月三日，入湘黔军与北洋军马继增师、湘西镇守使田应诏部作战，连克晃县、小关、大关、吴公关、洪江等；二月十日，入川黔军与北洋军第三师吴佩孚部激战于松坎，吴败逃，黔军乘胜追击，兵逼重庆；二月十六日，入湘黔军乘胜攻克麻阳、黔阳、会同、浦市等地；入湘黔军相继攻克江安、南川、綦江等地。黔军神速勇猛，使川、湘军和北洋军不敢正视。然滇黔军共三万人左右，袁军十多万，战幕拉开，滇黔军开始节节获胜，以后袁军反扑，战斗出现对峙不下的局面。

李烈钧部与龙觐光在桂滇边界激战，桂军兵变，护国军挺进百色，广西宣布独立。全国讨袁风暴不断扩大，广东、陕西、浙江、四川、湖南相继宣布独立，袁世凯无法维持其统治，于一九一六年六月在绝望中死去，讨袁护国宣告胜利。胜利后，黔军整训成为正式陆军；刘显世旋任贵州督军兼省长、陆军中将衔。入湘黔军七月回黔，入川黔军和司令戴戡留川。这时，刘显世在贵州的统治更加巩固了。

护国之役后，刘显世集团明显地分成两大派：熊范舆、何鳞书、郭重光为首的、刘显世依靠的政治支柱为一派，叫“元老派”；以王文华、王伯群

扩国之役，双方矛盾激化。元老派护袁，少壮派讨袁，刘显世采取两面利用的方法缓和了矛盾。护国胜利后，元老派抓住少壮派得胜后的自豪，大作文章，说少壮派翘尾巴，要篡权等，请刘不要姑息养奸，唆使刘夺王的兵权。刘显世觉得王文华的权力太大，以元老派的请求为名，在扩编东路军成师时，命令刘显潜为师长，想削弱王的兵权；少壮派则鼓动入湘的黔军将校反对，电告刘显世，大意是功高的不赏，通敌的提升，真是侮辱黔军，表示不服从命令。

1917年春初，英国派驻汉口领事窦尔慈来贵州会勘禁烟，刘显世派沈仲勘、陈昭令、陈时济为禁烟专员，委王恩锡为招待员，陪窦尔慈查勘。

英国禁烟会勘专使到来前夕，刘显世实行紧急动员，督令各县区保夜以继日铲除烟苗，临时规定各县各地不分畛域，互相抽查。如在他人土地中取出烟苗来报的，引往查实，每株给报信者钱一千文（即银币一元）。一面以金银、白狼皮和省内土特产馈赠英国专员窦尔慈，进行贿赂。窦由武汉经四川重庆到松坎，取道安顺、兴义

1917年，刘显世扩编黔军唐继尧透平发电机两座及锅炉和设备，投资八万银元。1917年四月，段祺瑞召开各省督军会议，不能出席的督军派代表参加。刘显世派王文华、刘显治为代表参加会议。段祺瑞受刘显治挑唆，不允许王文华出席，虽经刘显世调停：指定刘显治为政治代表，王文华为军事代表，仍不得出席。王愤而邀游京、沪，在上海晋见孙中山先生，参加了国民党，就有了新的转变。

段祺瑞掌握的北京政府，非法解散国会，拒绝恢复约法。一九一七年七月十七日孙中山先生率海军南下广州，揭起护法运动的旗帜，通电全国。刘显世接到孙中山先生的通电，复电拥护。王文华在上海接受孙中山先生的指令，回贵州布置黔军，预防北军侵入黔境，贵州积极准备护法。

孙中山在广州组织非常国会，成立南方政府，孙为大元帅，推唐继尧与陆荣廷为元帅，唐不就职，自称滇、黔、川、陕、豫、鄂六省联军总司令，称刘显世为副总司令，想开创一个唐家王朝，孙中山先生曲意姑息唐继尧，以其不就职，又特委为川、滇、黔三省靖国军总司令，委刘显世为副司令。孙中山先生是想把靖国军拉到护法的旗帜下，维护南方政府。

刘显世对护法义举另有打算，乘护法号召而命掌握陆军兵权的王文华出征，陆军胜，功归于己；陆军败，过归于王。同时，又命其堂兄刘显潜为贵州游击总司令，建立新军，与陆军对峙，另树刘家一帜。

一九一七年，段祺瑞乘入川的滇、黔军与川军刘存厚部交战时，派吴光新为长江上游总司令兼四川查办使，率北洋军四个混成旅入川，又特委川军第一师师长周道刚为四川督军，任命刘存厚为会办，各率所部入滇侵黔；派北洋军湘南总司令王汝贤、两广巡阅使龙觐光围攻粤、桂，妄图一举消灭南方政府，达到武力统一中国。

一九一七年十一月，王文华率黔军由贵阳、遵义、桐梓入川，第一纵队司令袁祖铭率一、三团攻克黄角桠，兵逼重庆，第三纵队司令张云汉率六团攻江津，战斗二十多日，连克泸、叙、合、富、资、内等县，吴光新退出四川，黔军英勇善战，声威大震。北洋军电请停战，护法军因补充调整，川中战事暂告一段落，双方对峙不下。

一九一八年二月二十日，川、滇、黔护法军攻克成都，刘存厚被逼出川境，黔军护法之役遂告结束。这时的北京政府内部产生分裂：段祺瑞坚持以北洋军的优势兵力征服西南各省；冯国璋企图利用西南军阀的势力抑制段祺瑞，主张维持西南军阀的现有地位。结果，冯的主张占了优势。

同时，南方政府内部也发生了尖锐的矛盾，南方军阀唐继尧、刘显世等主张反对段祺瑞，不反对北京政府；为维护自己的地盘，他们阻挠孙中山扩充军队。一九一八年五月，非常国会决议：改组军政府，取消大元帅制，设立政务总裁七人。孙中山虽被列为总裁之一，但是实权在军阀手中，孙中山拒绝就职，离开广州到上海，继续探索建立民主共和国的道路，护法运动失败。

王文华率黔军入川作战，刘显潜在贵州大肆招兵买马，扩充实力。其募兵方法是：大小不论，多少由之，招得一营人的为营长，一连的为连长，自己出人出枪，……这样的招募，造成贵州省内的抢官风潮，不少的乡绅土豪，几天之内，就当上营长、连长。游击军分三路：第一路易筱南（普安人）任统带，管辖水城、威宁、毕节到遵义一带；第二路刘显潜以司令兼任，管辖安顺到兴义一带；第三路王筱珊任统带，管辖独山、都匀到铜仁一带。每路辖四个营，共十二个营，势力范围遍及全省。新招的兵和官不懂军事，刘显潜效法王文华建黔军的方法，呈请刘显世批准，于一九一七年八月成立“随营军事学校”，以刘桂初、黄云白、黄子跃、王兴文等主持训练军事人才。

在护法运动中，广州军政府分裂。取消岑春煊政务总裁职务，补选刘显世为政务总裁，这是刘氏做官顶峰。在这极盛时期，黔军内部矛盾再次公开化。

一九一八年，川、滇、黔在成都会师后，李毓华等六人乘王文华回黔，袁祖铭代理总司令时，电请刘显世任袁祖铭为师长，刘显世把电文转给王文华看，王不允许李毓华等人的呈请。

刘显世任南方政府的政务总裁后，元老派和少壮派都垂涎贵州军政大权。两派都希望当省长、督军，为此，双方展开了激烈的暗斗。

一九一九年，王文华、王伯群弟兄乘全国掀起军、政分治的机会，提议召开一个非正式会议，商讨贵州政府改革问题，推任可澄

教育会长任期届满，王文华主张改选，推出符诗容作竞选人；元老派推郭重光继任。两派在选举中展开了激烈的论战，各不相让，纠纷四起，秩序大乱。元老派向刘显世请求支持，少壮派不满，刺杀元老派的政务厅厅长陈廷策，陈受伤。两派第一回合斗争结束，胜负未决。

柳渝铁路借款问题。王文华、王伯群兄弟为了使南方政府调兵方便，建议修筑柳州到重庆的铁路，事前得到刘显世认可，王伯群才代表省公署向外商签订合同。开始讨论草约时，大家并没有意见；到正式签约时，元老派以筑路之外的借款事前没有协商而反对签约。少壮派则以军队粮饷被扣进行反攻，逼迫财政厅厅长张协陆公布收支账目（黔军入川后，刘显潜等将军饷挪用去建游击军）。双方争论不休，后来张协陆自杀，四川战斗吃紧，王文华返川，这场斗争才暂停。

黔军清乡司令王华裔（筱珊），叫王署名拍发。

一九二0年初，唐继尧想问鼎中原，电告刘显世准备实力，整训军队向北伸展。刘显世也想扩张势力，称王称霸，回电同意。接着唐继尧借口王文华不懂军事，派韩凤楼来贵州代替王文华，控制贵州军权。刘对唐派韩来贵州主持军队事务尚持异议，既不愿黔军落入唐手，又感到借唐治王是一个好机会。

唐继尧的第二次密电被译电员孔宪文交给王文华

一九二0年十月，王文华对部下说，刘副帅（指刘显世）已经成了一些人的傀儡，一切政务完全由郭重光、熊范舆、何麟书等所把持，黔事已不堪问了。黔军回师前，王与谷正伦等密谋，安排卢焘朱绍良、袁祖铭

王文华发电报给刘显世，大意是黔军在川作战两年多，经过多次战斗已疲惫不堪，现决意放弃四川回贵州。由卢焘代理总司令，谷正伦、胡瑛刘显潜部的张三元、凌国先、王梅村各到一营；王华裔部仅到一个连，想继续调动，巳迟缓不济于事了。

卢焘到省，谷正伦密传王文华熊范舆和何麟书的子侄等人，枪声响时，刘显世还恍恍惚惚，初认为是外甥的人与同事闹不和，准备出面调停，想不到事情落到自己的头上，只好决心离开贵阳，返回兴义老家。

黔军总司令兼贵州省长的身份在广州再次晋见孙中山先生，孙中山任命他为国民党军事委员会常务委员，并受命往浙江说卢永祥。

刘显世离开贵阳，以督军的名义设行营于兴义，得张三元、凌国先两个营，企图卷土重来。卢焘闻讯派兵追来，只好逃到昆明寓居。旋膺选为军政府政务总裁，乞请唐继尧出兵援助。因滇军内部矛盾，顾品珍于同年（一九二0年）把唐继尧赶下台，刘只得离开云南回贵州，另图它谋。

刘显世离开昆明后，到处招募旧部，派人到处游说，一心想恢复失去的天堂。曾先后和王华裔、袁祖铭、薛尚铭集议，合力兴兵，因王、薛被黔军击溃未成。

一九二一年三月十六日，王文华被张克明刺杀于上海一品香。张是袁祖铭的老表何厚光所雇派，何又是受袁祖铭、张彭年所指使。王被刺后，贵州一时无主，群雄割据。窦居仁、谷正伦、胡瑛、张春圃、何应钦黔军

一九二一年夏，贵州出兵参加孙中山的援桂战斗，谷正伦、胡瑛等率部出发；援桂战斗发生变化；谷部团长王天培先到桂林晋谒孙中山，即蒙召见。孙中山先生一向对黔军印象好，垂询贵州情况。时值孙剑峰赶走何应钦，准备拥护谷正伦回黔主政。局势混乱，王向孙中山建议让袁回黔主持，得到采纳。几天后，刘显世的侄子刘禹嘉来见王天培，将刘显世想回贵州主政的意图向王说明，希望王支持。王天培一面电告在汉口的袁祖铭，一面介绍刘禹嘉晋见孙中山先生。经王的说项，孙中山任命袁祖铭为黔军总司令，刘显世为贵州省长。

一九二二年，唐继尧回昆明继续执政。何应钦被逼下台后到昆明准备投唐，刘显世先到，冤家对头相遇，不免激起风波。何应钦到昆明不久，即遇刺，但未致命，仓卒走广东。行刺何的是刘显世子侄辈派兴义姓李的人去执行。何家方面也派唐念益刺杀刘显世，未遂，唐反被杀死在郊外。

一九二二年三月，驻洪江的巡防军东路司令王华裔电请袁祖铭取道洪江，指挥他的队伍定黔；黔军精锐一、二团亦遣人迎袁，袁仅率数十人，短枪二十多支进入贵阳，由于原有黔军陆续举旗投袁，不费气力就赶走了卢焘，夺取了贵州军政大权。

袁祖铭掌贵州政权后，刘显世在昆明要求其履行诺言，袁答复刘氏只能恢复门第，不能恢复政权，曲意慰刘：委张三元、凌国先为团长，刘升昌（暾吾、显世从侄）为旅长。袁的做法，引起刘的不满。此时，滇军驻桂的胡国秀旅不能在广西立足，想回云南。唐继尧事先电告袁祖铭，让胡假道贵州回滇，袁应允。胡部进入贵州黎平、天柱时，袁派王天培去设宴慰劳，乘胡部军官大醉之际，将其部队缴械后遣散。唐借机大兴问罪之师，以支持刘显世恢复贵州政权为名，派其弟唐继虞和张汝骥等率兵二次侵黔。

一九二二年秋，刘显潜已解职闲居兴义。唐继尧电聘他为滇黔边务督办。他于十月初宣布就职，召集旧部，先成立三个团，一个大队，设督办署于兴义县。这时，刘显世在昆明召集流亡的旧部，组成了司令部。腊月中旬（约合1923年二月上旬），唐继尧电嘱刘显潜进兵关岭一带，刘即出兵进驻关岭，左边延伸到郎岱，右边延伸到紫云附近。腊月二十八日，唐（继虞）、张（汝骥）到兴义与刘显潜秘密协商后，次日赶赴前线。

滇军入黔后没有遇到阻挡，行抵黄果树附近才和彭汉章的一个营遭遇，激战二日，彭兵败逃贵阳。袁祖铭初听唐继尧出兵，认为唐复主滇政，兵力单薄，无力侵黔，所以没有准备，待滇军兵临城下，欲调兵迎战，已措手不及，只好放弃贵阳，走贵定、铜仁，集中部队后转入川境。这时，刘升昌、易荣黔等刘显潜的旧部摆脱袁祖铭的节制，公开倒向唐、刘。贵州政权第二次落入唐继尧手中。

一九二三年二月二十六日，刘显世复任贵州省长，唐继虞任贵州军事善后督办，张汝骥、刘显潜任会办。刘显世复任省长后，除安顺以西各县由刘显潜掌握外，其余黔东、黔南、黔北均在滇军蹂躏下。滇军所到之处，烧杀抢掠，搜括勒索，奸淫妇女，无所不为，民不聊生。政务皆自由处置，不相关白。黔军拥刘的易荣黔驻毕节一带，吴传心驻独山一带，俱遭吞噬，辗转投向袁祖铭。刘显潜旧部，忠实于刘家的张三元、凌国先等，不堪压迫，散入山谷，栖身绿林，表示不与滇军合作，也不愿投靠袁祖铭。

刘显世虽为省长，面对当时糜烂局面束手无策，加上手无兵权，年纪又大，便把军政大权交给侄儿刘公亮处理，自己呆坐公署，甘当傀儡。同年，财政厅厅长唐忠被唐继虞部的某团长白天杀于大街上。唐忠是刘显世的特别亲信，在残破局势下想方设法为刘家统一财政，支撑残局。由于唐忠的被杀，对刘显世刺激很大。刘知众叛亲离，投身荆棘，追悔莫及，神经失常，见人嘻笑，语言无次。一九二四年，宣布退职到云南就医，省长由唐继虞继任。

袁祖铭到四川后，势力再次发展，到一九二五年已拥有五万多兵力，自称川滇黔湘鄂五省联军总司令，就是北洋政府也委为川黔边防督办，大有图霸西南问鼎中原之势。唐继尧畏惧袁的势力，与袁协商，将贵州交还于袁，滇军撤出贵州。袁派第一师师长彭汉章

一九二五年冬，彭汉章任贵州省长时，刘显世避迹昆明养病，久治不愈。

滇军既去，刘家见靠山已倒，刘显潜、刘升昌率部回兴义，将所有军队整编为一个混成旅，刘新吾任旅长，想俟机再起。彭汉章倾其精锐杨其昌、马明亮、张绍先三个旅暗中对刘氏形成包围，一面与刘氏周旋，使其不疑，布置停当，才在兴义把刘新吾扣留起来，提出缴械命令。刘升昌本可率部作最后挣扎，因刘新吾被扣，投鼠忌器，只好承认缴械。结束了刘氏军阀史。一九二七年十一月七日，刘显世在昆明病死，终年五十八岁。

刘显世家族在与游勇战斗中丑态百出。刘显世听说游勇兵渡盘江，骑马到箐口探听消息，才行至横山，听报信的说箐口失守情况，吓得从马上滚下来，四肢瘫软，不敢再走大路，怕碰上游勇兵，被人扶着从小路回家；游勇袭击兴义前半个月，刘家每天用三、四十匹驮马进城驮东西到下五屯，城里团防局的枪弹、台炮全部运到刘家；刘家在与游勇战斗中，打了败仗，刘既升官、又发财，成为笑话流传在兴义民间。

刘显世的祖父刘燕山（刘明扬，字燕山）有四个儿子：长子刘官箴，字铭之，又号洪魁；次子刘官霖，字时之；三子刘官礼，字统之；四子刘官德，字茂之。

刘显世的父亲刘官礼，行三。刘家兄弟四人，个个体格魁梧，膘悍有力，喜欢习武，性情粗暴；四人都是敢说敢干，说打就动手的火炮人物。兄弟四人且喜欢读书，初涉封建典礼。他们承继父业后，练勇办团，联合乡绅，勾结官府，镇压革命，屠杀人民，称霸一方，建立了盘江刘家小王朝。

黔西南州《盘江史料辑》说：弟兄均魁梧奇伟，胆力过人，附近无不敬畏。

刘燕山得诸子之力，家业日兴，渐为下五屯首户。其提倡号召，可以左右人心。刘氏兄弟，在自给自足的封建社会里，特别是在资本主义发展迟缓的贵州兴义县，商业资本得不到进一步发展。于是遵循封建社会的以末致富，以本守之的生财之道；放弃榨油，经营土地，善夺巧取，大肆兼并，逐渐成为下五屯的大户，富甲乡里。

刘显世故居位于位于贵州兴义城南的下五屯街道办事处，是中国占地面积最大的“屯堡”式地主、军阀建筑群。由中西合璧的大小13座四合院组成，南北长360米、东西宽130米，占地70亩，为刘显世本人和其兄游击队军司令、滇黔边务督办刘显潜的故居。

刘氏庄园始建于清嘉庆年间，咸、同时期初具规模。随着刘氏家族的不断壮大发迹，建筑也不断扩大。到民国期间，又大兴土木，使之成为全省最大的私家庄园。现存忠义祠、花厅、书斋、刘显潜居室、家庙、校场坝，部分城垣、炮楼及法式建筑各一栋。

刘氏庄园宏伟壮观，至今主体建筑基本保持原貌。

1983年6月，兴义县人民政府将刘氏庄园公布为县级文物保护单位。

1985年11月，贵州省人民政府公布为省级文物保护单位。

1988年国家拨款35万元维修刘氏宗祠，1989年10月在庄园内建成“贵州民族婚俗博物馆”，是全国唯一的少数民族婚俗博物馆。

1990年3月，国家文物局有关领导和专家专程赴兴义视察刘氏庄园，认定刘氏庄园是一处具有较高历史、科学、艺术价值的近现代建筑，保存如此完整的庄园，在贵州乃至国内已不多见。