上海世基投资顾问有限公司是扎根上海的老牌投资咨询公司，原为上海社科院的关系企业，在业内拥有很高的知名度和较强的影响力。1997年5月13日在上海市工商行政管理局注册成立，业务资格许可证编号为ZX0070。公司拥有众多固定机构类客户，拥有王栋栋、罗燕苹、蔡福明、董文骅、石猛等著名投资顾问20余人，其他各类研究员100余人，更汇聚了一大批有志于在资本市场发展的年轻人。上海世基投资顾问有限公司通过17年的经验积累与2年的裂变式发展，2015年在全国已有全资分公司9家，员工也从60人壮大到3000人。

·1997年，本公司与四川日报合办了《四川金融投资报》证券版,发行量为证券资咨询类报纸的第一名。

·1998年3月，第一批通过中国证监会认证，成为具有证券投资咨询资格的中介机构。

·1998年又与《期货导报》合作，创办了《期货导报.周末证券版》。

·2006年推出全国首家实战型财经证券资讯客户端《世纪赢家》。

·2009年推出证券投资数量化模型选股估值智能平台《胜券之星》。

·2010年推出基于LEVEL-2数据的智能理财系统《理财快车》。

·2013年推出年收益为核心理念、简单易操作的新型量化软件《战略家》。

2024年，据公开信息显示，上海世基投资顾问有限公司发生工商变更，公司注册资本由5000.000000万人民币元变为3000.0000万人民币元。

公司本着诚信、服务、开拓、创新的经营理念；“为客户创造更大化的收益”的经营口号，以一流的敬业精神、一流的分析能力、一流的服务环境为机构和个人提供全方位、多层次的咨询服务。 不论在过去、现在、还是未来，在与客户的合作中，世基始秉持着“诚信为本，服务至上”的宗旨，因为我们深信：人+言=信。只有完成我们的承诺，才能获得客户的信任。

上海世基投资顾问有限公司武汉分公司设在九省通衢的华中重镇武汉，座落于国家著名风景名胜区--东湖边上，毗邻湖北省政治、经济、文化中心--湖北省委、省政府、中国证监会武汉监管局的办公所在地武昌积玉桥地区，公司办公面积近600平方米，拥有一流的现代化办公环境条件和设施。公司聘有国内最具权威的经济学家、证券投资专家顾问团，现有员工80余人，其中高级经济师2人，博士2人、硕士5人、本科40余人，从业、执业证券分析师近20人，公司具有超高的优厚待遇，重视个人专业能力的发挥。公司主要负责人曾担任过国内大型企业总经理、上市公司董事长、证券公司监事长，与各级政府、上市公司、基金公司建立了良好的互信合作关系。

重庆分公司现位于重庆市最繁华的解放碑商圈——国贸中心，公司总办公面积达1000余平方米，配备了最先进的呼叫中心系统，同时还拥有出色的研究团队，多名著名执业证券分析师、注册分析师，以及完善的风险控制设备及世基研究所、博览财经等强大的后方支持力量。先进的座席呼叫系统、完善的风险控制设备、现代化的办公环境、强大的后方支持力量，加上一支充满激情、充满责任感的年轻团队，为投资者提供最优秀的投资咨询服务。

上海世基投资顾问有限公司总部地址：上海市浦东新区东方路971号钱江大厦5F

2015年9月29日下午六点，上海世基投资顾问有限公司在上海国际会议中心隆重举行19周年大庆，记者受邀来到现场采访。据了解，本次上海世基19周年大庆现场共计800余人参加，同时，全国9家分公司共计3000余人，同步联网，实时直播。