保加利亚第二帝国是1185年建立的一个国家。1185年，彼得四世、伊凡·阿森一世两兄弟率领保加利亚人再次起义，迫使拜占庭于1187年承认其独立，保加利亚第二帝国建立起来。1388年，三万奥斯曼大军攻下了保加利亚的东部土地，在1393年7月17日首都被攻破，保加利亚第二帝国灭亡。

6世纪，斯拉夫人来到当地，与由阿斯帕鲁克（Аспарух）汗率领，从黑海北岸与北高加索迁移到梅西亚的讲突厥语的保加尔人融合，产生了保加利亚人。

公元1018年，第一保加利亚王国灭亡。

公元1018年～公元1185年保加利亚基本是在东罗马帝国的统治之下。虽在1040年、1071年、1084年保加利亚分别举行过起义，但最终都以失败告终。东罗马帝国征服第一保加利亚王国后，即复制军区制到保加利亚。拜占庭人把保加利亚分成保加利亚军区、帕里斯特隆军区（帕拉顿纳翁军区）、塞尔米乌姆军区和达尔马提亚军区。同时，东罗马帝国把保加利亚原先的实物税改为货币，各军区军队薪资由地方直接供给。

公元1185年，保加利亚人趁东罗马帝国陷入与库曼人战争中无法脱身，起义成功建立了保加利亚第二帝国。

当保加利亚沙皇乔治一世·特尔特尔即位的时候，保加利亚已经分裂成了四部分，分别为：贵族希什曼统治的维丁王国；斯米利茨兄弟统治的巴尔干山脉附近地区；埃尔提米尔统治的卡赞勒克；以及乔治一世的保加利亚。此时的巴尔干诸国都是小国林立，再没有任何一个国家可以成为霸主，统一整个巴尔干。

但正当乔治一世要进攻拜占庭的时候，蒙古人再次从北方长驱直入，不得已保加利亚沙皇只得称臣在蒙古金帐汗国之下。此后，保加利亚沙皇也秉承乔治一世的政策，在蒙古人的鼻息下生存。经过了两个毫无才能的沙皇统治后，保加利亚再次复兴。

1299年，金帐汗国发生内乱，很多原来从属于蒙古人的国家纷纷独立。趁着这个机会，保加利亚新沙皇塞奥多利·斯维托斯拉夫（Theodore Svetoslav，1300-1322）摆脱了蒙古人的统治。他首先加强了政府机构，又收买了贵族对他的信任，从而统一了保加利亚。

之后，他便开始了对拜占庭侵略的反击。此时的拜占庭正处在土耳其的进攻与加泰罗尼亚佣兵团雇佣军的反叛下，忙得焦头烂额。就在这时，保加利亚沙皇经过多次战争，夺回了巴尔干山脉以南的诸多土地和黑海沿岸的几个港口。因此拜占庭只好与保加利亚签订和约，承认保加利亚对这些土地的实际控制权，此后进入了难得的15年和平时期。在这段时间里，保加利亚迅速扩大经济贸易，并且制造了相当多的武器和日用品。此时的保加利亚已经看到了一丝复兴的希望，好像马上就要再次成为巴尔干第一强国了。

但好景不长，1322年，沙皇塞奥多利去世。继任的沙皇仅在为一年，且没有后代，所以保加利亚再次陷于争夺帝位的混乱。但由于此时拜占庭国内也爆发着相同的争夺帝位的混乱无法自顾，所以保加利亚国内混乱很快就被沙皇米哈伊尔·希斯曼（Michael Sisman，1323-1330）所平息。这时，就反过来是保加利亚沙皇利用拜占庭内乱开战了。

1327年，塞尔维亚—保加利亚—拜占庭混战开始。这场混战中，三国多次变换敌人和盟友，但一直没有任何起色。但就在这场混战中，塞尔维亚却逐渐强大起来。看到塞尔维亚的强大，保加利亚和拜占庭又结成了联盟，一起反对塞尔维亚，并最终在1330年进行了一场决战。

在1330年7月28日，维尔布茨德进行的这场决战中，保加利亚全军覆没，沙皇战死。塞尔维亚国王斯蒂芬·乌罗斯三世（Stephen Uros I，1321-1331）扶植他妹妹的儿子伊凡·斯蒂芬（Ivan Stephen，1330-1331）成为保加利亚沙皇。此时的保加利亚一蹶不振，塞尔维亚反倒成了保加利亚沙皇的太上皇。

1331年，保加利亚发生暴动，伊凡·斯蒂芬被驱逐，米哈伊尔·希思曼的侄子伊凡·亚历山大（Ivan Alexander，1331-1371）成为新沙皇。同年，塞尔维亚内部也发生了暴乱，贵族推翻了斯蒂芬·乌罗斯三世，改立斯蒂芬·乌罗斯三世的儿子斯蒂芬·杜珊（Stephen Dusan，1331-1355）为塞尔维亚国王。伊凡·亚历山大在即位之初就看到了自己的真正敌人其实是奥斯曼帝国，而不是拜占庭。因此就千方百计拉拢巴尔干半岛诸国一致对外，并且与斯蒂芬·杜珊结亲，使两国实现了和平。虽然有了这个难得的和平，但此时的保加利亚第二王国已经是日暮西山，没有能力再次崛起了。甚至从伊凡·亚历山大的日常行为中可以发现，他虽然有心去抵抗奥斯曼人，但其实已经明确知道保加利亚的灭亡是屈指可数的了。他完全照搬了拜占庭的一切，连宫廷制度都是拜占庭的，他还自封为“保加利亚人和希腊人沙皇”，自认为保加利亚的霸权再次出现，特尔诺沃是临驾在君士坦丁堡之上。

伊凡·亚历山大死后，统一的保加利亚再次分裂为三个国家。一个是贵族多不罗加的东北保加利亚，另外两个是他分给自己两个儿子的图尔诺沃王国和维丁王国。本来就已经衰微的保加利亚此时更加衰微。同年，奥斯曼人在马里卡河科诺门战役中大获全胜，马其顿的君主们再也无法挡住奥斯曼人的进攻，巴尔干战线全部崩溃。奥斯曼人快速西进，一路是如破竹，占领了卡马拉、德拉马、赛里斯（Serez）和塞萨洛尼基。保加利亚和塞尔维亚被彻底分开，两国联盟被摧毁，保加利亚和塞尔维亚都成为了奥斯曼的附属国。在之后的战斗中，奥斯曼帝国受到了很多抵抗，无法前进，所以暂时休战。

1385年，战事再起。奥斯曼人利用特务里应外合占领了索非亚。为了对付奥斯曼人塞尔维亚同盟成立，但塞尔维亚和波斯尼亚的联军仍旧被奥斯曼人全部歼灭。

1388年，三万奥斯曼大军进入保加利亚，攻下了保加利亚的东部土地，但由于保加利亚人的顽强抵抗，瓦尔纳和都城特尔诺沃没有被攻陷。

1389年6月15日，科索沃战役打响，奥斯曼人以占有绝对劣势的6万人打败了由瓦拉几亚、波斯尼亚、阿尔巴尼亚等国的10多万联军，但奥斯曼苏丹穆拉德一世（Murad I，1362-1389）也在这场战役中被杀。他的儿子巴耶塞特一世（Bajezid I，1389-1402）年轻气盛，于1393年围攻保加利亚都城特尔诺沃，保加利亚人经过了三个月的抵抗，终因为弹尽粮绝，在1393年7月17日被攻破。特尔诺沃的失陷，代表着第二保加利亚王国的灭亡。此时只有维丁王国还存在，伊凡·斯特拉西米尔（Ivan Stracimir，1360-1396）迎接匈牙利的军队与奥斯曼人进行了最后一场战斗，即尼科堡战役，但最终的胜利仍旧属于奥斯曼人。至此，最后一个保加利亚国家被灭亡，保加利亚进入了长达500年的奥斯曼土耳其统制时期。