SCP分析模型，即SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩、谢勒等人建立于20世纪30年代。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场结构(Structure)一企业行为(Conduct)一经营绩效（Performance）的产业分析框架。

外部冲击（Shock）

技术突破

政府政策/管理改变

国内

国际

口味/生活方式的转变

行业结构（Structure）

市场结构是指特定的市场中的企业在数量、份额、规模上的关系。一个特定的市场属于哪种市场结构类型，一般取决于下面几个要素：

1、交易双方的数目和规模分布

完全竞争市场存在众多的买者和卖者，企业的规模很小以至于不能单独对市场上的价格产生影响，只能是市场价格的接受者。一般情况下，随着交易双方数目的减少，双方的规模会相应增大，价格变动的潜力越来越强，出现垄断的可能性越来越大，到了一定阶段，必然会出现卖方垄断（买方垄断）。

2、产品差异化

在理想的完全竞争情形下，企业出售的都是同质的产品，只能通过价格进行竞争。在现实的世界中，产品间总是在某些方面存在差异，随着产品差异化程度的增大，不同企业间产品的可替代性变弱，企业获取垄断地位的可能性相应变大。但产品差异化所带来的消费者主观上的满足和企业的市场控制力导致的福利损失之间存在一定的可替代性。

3、市场份额和市场集中度

特定的市场中，市场份额（某个企业的市场销售份额比重）、市场集中度（少数几个最大规模企业所占的市场份额）与市场结构密切相关。一般而言，市场份额越大、市场集中度越高，少数几个企业的市场支配势力越大，市场的竞争程度越低。

4、进入壁垒

进入壁垒意味着进入某一特定市场所遇到的各种障碍①，主要包括：国家立法、机构政策针对少数特定厂商授予特许经营权所形成的政策性壁垒；在位厂商采取措施抵制新厂商进入而形成的策略性壁垒；因资源分布的区域性导致某地厂商无法取得该资源而不能进入特定行业的资源性壁垒；潜在进入者获取行业核心技术的困难所形成的技术性壁垒；在位厂商的绝对成本优势所构成的成本性壁垒；此外，市场容量、规模经济、消费者偏好也会构成进入壁垒。

(1) 需求经济学

替代产品可获得性

产品差异性

变更性/周期性

(2)供给经济学

生产商集中度

进口竞争

生产商差异性

固定/可变成本结构

产能运用

科技机遇

进入壁垒/退出壁垒

(3) 产业链经济学

供应商讨价能力

顾客讨价能力

信息市场失败

纵向市场失败

企业行为（Conduct）

企业行为是市场结构、经济绩效的联系纽带，企业行为通过各种策略对潜在进入者施加压力从而影响市场结构。但必须在不完全竞争市场中讨论企业行为方有意义，完全竞争市场中企业微弱的市场控制力决定了企业广告、窜谋等行为的无效性，企业可以按照市场价格销售任何数量的产品。

(1) 营销

定价

批量

广告/促销

新产品/研发

分销

(2) 产能改变

扩张/收缩

进入/退出

收购/合并/剥离

(3)纵向整合

前向/后向整合

纵向合资企业

长期合同

(4) 内部效率

成本控制

物流

过程发展

组织效能

经营绩效（Performance）

经营绩效是指特定市场结构下，通过特定企业行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、品种及技术进入等方面达到的状态。

(1) 财务

(2) 科技发展

(3)雇佣对象

1．咨询顾问在应用SCP时，常要审慎定义客户所竞争的行业。SCP分析框架对行业的假设基本上是静态的。所以，咨询顾问还常要以动态的视角审视客户所处的行业。可在迈克·波特的《竞争战略》中查阅到更多这方面的信息。

2．缺乏吸引力的外部环境没有必要排除有利可图战略的发展，比如一个炸药制造商打算成为这个呈下降趋势的行业的惟一幸存者，将继续跟踪那些需要炸药的目标客户；另一个比较典型的案例是农夫山泉在竞争激烈的饮用水市场上，通过卓越的定位策略而快速成长。

3．咨询顾问往往精通经营理论和方法，但很少是行业专家，所以在运用SCP模型时一定要以事实为基础，并虚心向客户方的行业专家请教，不可妄下定论。

广西财产保险市场SCP分析研究

(一)市场结构(Structure)分析

市场结构主要是指市场内竞争程度及价格形成等产生战略性的市场组织的特征，决定市场结构的因素主要是市场集中程度、产品差异化程度和进入壁垒的高低。

1.市场集中度。在分析保险市场的集中度时，一般采用卖方集中度指标，即采用某一保险市场中少数几个最大保险企业的市场份额来衡量该保险市场的集中程度。集中度越高，市场支配势力越大，竞争程度越低，越容易形成规模垄断。衡量市场集中度的指标有行业集中度(CRn，规模最大的前几位企业累积市场占有率)HHI指标(赫菲尔德-赫希曼指数)。

2001-2006年广西财产保险市场CR_4值

从上表我们可以看出，2001年以来，广西财产保险市场CR4值逐步趋于下降，主要原因是:2001年以前广西财产保险市场主体偏少，只有人保、太平洋产险、平安产险三家保险公司；2002年以来，随着华安产险、天安保险、大地产险、安邦产险、都邦产险等保险公司逐步进入广西，财产保险市场的竞争逐步加剧，原有老三家保险公司的市场份额不断下降。但从总体来看，广西财产保险市场的CR4值仍维持在较高水平，2006年的CR,值为88.52%，按照贝恩的市场结构分类标准，广西财产保险市场仍属于典型的寡占I型市场。

由于CR4反映的是最大几个企业的总体规模，无法反映这几个企业的相对规模情况和其他公司的规模分布情况，以及市场份额的变化情况，因此，我们进一步选取HHI指标来考察广西财产保险市场的结构。HHI是特定行业市场上所有企业的市场份额的平方和，由于它包含了市场上所有企业的规模信息，因此能够全面反映一个市场的集中度。运用公式(2)，我们可以计算出2001-2006年广西财产保险市场的HHI值，见下表：

2001-2006年广西财产保险市场HHI值

2.产品差异化程度。保险产品是保险行业竞争的核心部分，保险产品的差异主要体现在险种设置、保险责任和保险费率等方面。一方面，对保险公司来说，保单上关于承保范围、保险价格、险种设置都必须以文字进行清晰的描述，并进而公示投保人知晓。

保单的公开性使得对保险产品极易被同业公司模仿，从而造成保险公司之间产品同质性十分严重;另一方面，我国保险产品管理高度集中，保险产品的设计开发一般由总公司完成，各分支机构执行总公司的条款费率，从而造成保险公司分支机构产品开发的积极性严重不足。从广西各财产保险公司业务分布情况来看，保险公司的业务主要集中在车险、企业险、家财险、责任险、农业险等主要几个险种上。车险是财产保险公司的第一大险种，2006年广西车险在财产保险业务的占比高达67.3%。车险主要涉及交强险和商业车险两大类，交强险是我国的法定政策性保险，执行统一的条款和费率，公司之间不存在差别;关于商业车险，各保险公司主要执行中国保险行业协会制订的机动车商业保险行业基本条款(A,B,C款)的其中一款，各条款之间的差异不大。关于其他主要险种，各公司之间的产品差异性较小，基本没有形成具有公司特色的主打产品。

3.进入壁垒。这里所指的进入壁垒主要是广西区外保险企业进入广西保险市场时遇到的各种障碍，主要表现为:规模经济、产品差异化、资本要求、转移成本以及政府政策等，其中除政府政策外其余四项均为市场因素。从广西财产保险市场来看，新公司的进入壁垒主要是市场因素:一是原有保险公司已经构建了较为完善的机构网络，形成了一定程度的规模经济;二是原有保险公司通过较长时期的经营，已经建立起一定的品牌知名度；三是保险业人才资源稀缺，新进入保险公司可能面临人才紧缺的问题。而在政府政策上，中国保监会2004年颁布的《保险公司管理规定》第十四条就保险公司设立省级分支机构作出如下规定:注册资本金达到2亿元的最低要求的，每申请设立一家省级分公司增加资本金2000万元人民币，注册资本金超过5亿元，只要偿付能力充足，设立分公司不需要增加资本金。同时，上述设立分公司的条件必须建立在偿付能力额度符合中国保监会规定、内控制度健全相关、受处罚记录符合规定的基础上。从中国的实际情况来看，这个政策壁垒门槛很低，绝大部分的财产保险公司均能达到要求。

(二)市场行为(Conduct)分析

市场行为是指企业为实现其经营目标而根据市场环境采取相应行动的行为，它由市场结构决定，又反作用于市场结构。从广西财产保险市场来看，受寡头垄断市场结构的影响，各保险公司在竞争中通常采用以下的市场行为:

1.品牌宣传。通过建立品牌的知名度和美誉度，可以培养客户对企业的认同感和忠诚度。近年来，随着广西财产保险市场主体的增多，各公司均在品牌宣传方面做足文章，致力于建立公司的品牌形象。如人保公司利用成为2008年奥运会保险合作伙伴的契机塑造公司品牌;都邦财产保险公司提出“打造服务最好的保险公司”的广告;太平洋财产保险公司和平安财产保险公司则试图让“太平洋保险保太平”、“中国平安、平安中国”在社会上深入人心。通过树立企业品牌，从而在市场上赢得客户的认同。

2.机构扩张。占据一定的市场资源是企业在市场上立足的基础，而通过机构的扩张来扩大市场份额是一个快速见效的方法。从广西财产保险市场来看，通过机构扩张实现规模提升是新保险公司进入市场后的首要选择。如2005年进入广西的某两家财产保险公司，在开业1年多的时间内，就分别开设了75和93家分支机构，服务网络在短时间内覆盖到广西的各个县市，2006年这两家公司在广西财产保险市场上的份额也分别达到5%和3.9%。

3.人才竞争。保险业是人才密集型行业，对人才的依赖性极强。由于受长期以来寡头垄断市场结构的影响，广西财产保险市场的人才储备有限，人才培养的速度跟不上保险业快速发展的要求。近两三年来，随着广西财产保险市场主体迅速增多，人才特别是高级管理人才成为各家公司追逐的主要目标，公司间的人才竞争日趋激烈，部分老公司的管理人员成为新公司挖掘的主要对象。通过争夺人才，既打破了新公司进入市场的人才壁垒，也提升了新公司在市场上的竞争力。

4.服务竞争。保险产品是无形商品，是一种规避风险或转嫁风险的无形服务。为客户提供优质服务、赢得客户信赖是保险公司提高竞争力的重要手段。

随着广西财产保险市场竞争的日趋激烈，各家公司纷纷在服务手续、服务范围、服务理念上加大创新力度，致力于提升服务水平。例如，目前在广西的9家财产保险公司均开通了客服热线，全天24小时接受客户的报案和咨询投诉;一些公司为重点客户提供了风险检查和防灾防损服务;一些公司推出了诸如“事故查勘20分钟到现场”、“小额赔款现场支付”、“3000元以下赔款24小时到账”等服务措施。

5.价格竞争。包括显性的和隐性的价格竞争。显性的价格竞争主要体现在费率优惠上，除了交强险，其他险种各公司都有一定的费率浮动权限，或是根据承保企业的风险状况确定费率标准。因此费率优惠是广西财产保险市场竞争的主要手段之一，当然这也有个别保险公司通过违规降费进行恶性竞争。隐性的价格竞争者主要体现在扩大保险责任或赠送其他保险等，如一些公司为获取大客户的保险业务，通过买主险赠送附加险的形式进行竞争。

(三)市场绩效(Performance)分析

所谓市场绩效是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为使某一产业组织在资源配置效率、技术效率、经济效益和市场外部性等方面所达到的现实状态。通过市场结构和市场行为的分析，我们可以看到，虽然广西财产保险市场仍处于明显的寡头垄断阶段，但是随着越来越多的保险公司进入广西财产保险市场，市场竞争已经日趋激烈，由此带来市场效率的改进。

1.保险业务增速加快。新保险主体的进入既打破了原有的市场格局，同时也对新业务领域的拓展起到了积极的作用，促进广西财产保险业务的快速增长。2001,2002年广西财产保险公司保费增幅分别为9.5%和11.4%。进入2003年以来，业务增速明显加快，2003至2006年的平均增幅达到了17.2%.200年，广西财产保险市场保费收入达到27.99亿元，比2001年增长了1.1倍。

2.经营效益稳中趋降。寡占型市场的一大特点是少数公司可以借助对市场的垄断获得超额利润。从广西保险市场的集中度分析可知，广西财产保险市场属于典型的寡占型市场，少数公司占有大部分市场份额。一方面，少数公司可以通过规模经济和维持高价格来获得超额利润;另一方面也造成了保险资源配置效率低下、市场开拓不足。从承保利润率这一指标看，2001年以来广西财产保险公司的承保利润率基本保持在8%以上，高于全国平均水平的2到倍，但随着近两年来财产保险市场竞争的加剧，各财产保险公司的承保利润呈现下降的趋势。

3.保障功能日益显现。保险作为现代风险管理的重要手段，随着广西经济社会的发展，企业、家庭和个人参保的比例逐年提高。广西各财产保险公司承担的风险总额由2001年的约300亿元增长到2006年的17000亿元，年均增长40%左右，2001-2006年累计向社会支付保险赔款59亿元。特别是机动车交通事故责任强制保险、承运人责任保险的实施，农业保险、农房保险试点工作的推进，广西财产保险业在参与社会管理、服务“平安广西”建设等方面的作用日益显现。

4.服务领域有待拓宽。受寡占市场结构的影响，近年来广西各财产保险公司的业务竞争基本集中在城市业务和效益型险种上，一些公司车险业务占比甚至高达80%以上，其他业务占比较低，业务结构不够合理。特别是对于农村保险业务的拓展，各保险公司的积极性明显不高，造成农村保险供给严重不足，农民群众保障需求得不到有效满足。

二、广西财产保险市场发展的政策建议

通过对广西财产保险市场的SCP分析，我们可以得出如下结论:其一，当前广西财产保险市场仍然是一个典型的寡头垄断市场，但是在中国保险业快速发展的大环境下，随着保险主体的不断进入，正逐步向垄断竞争过渡;其二，受寡头垄断市场结构的影响，虽然整个行业经济效益较好，但经营行为较为粗放，市场资源配置效率有待提高，服务领域有待进一步拓宽。为有效协调广西财产保险市场结构、市场行为、市场绩效三者的关系，促进广西财产保险市场结构完善、经营行为规范和实现良好的经营绩效，我们建议:。

(一)引进保险市场主体，完善保险市场体系

打破寡头垄断市场结构的关键因素在于引进和培育更多的市场主体。尽管广西财产保险市场已有9家保险公司，但由于少数几家老公司长期经营积累的品牌优势、人才优势、机构优势等，使得新进入公司短期内无法与老公司抗衡。为此，必须引进更多的保险市场主体，促进保险市场的竞争，逐步打破寡头垄断市场格局。对新进入广西市场的保险公司，地方政府和保险监管部门应制定相应的扶持政策，促进新市场主体的快速成长，提高新市场主体的竞争力。充分利用当前广西加快北部湾经济区开放开发的有利机遇，组建区域性财产保险公司法人机构，提升广西财产保险市场的整体实力。

(二)加大保险产品创新，扩大保险服务领域

在市场准入门槛较低和新主体不断进入的情况下，原有保险公司利用机构网络优势垄断市场的可能性越来越低，固守原有市场的观念逐步被屏弃，对保险市场的争夺逐步由巩固传统领域向巩固传统领域和扩大新领域并重过渡。为此，各保险公司必须要以市场为导向，以满足客户需求为出发点，加大保险产品的开发和创新力度，推出具有广西特色和公司特色的保险产品，扩大保险服务领域，才能迅速开拓和占领市场，提高竞争力，赢得主动权，建立并形成新的业务增长点和新的效益增长点。

(三)加强市场行为监管，规范保险市场秩序

在从寡头垄断向垄断竞争过渡阶段中，由于市场体系和公司治理结构不完善，在短期利益的诱导下，各市场主体必然会实施各种违规手段抢占市场造成市场秩序的混乱。从广西保险市场的状况来看，这种过渡阶段的特征是比较明显的。为此，保险监管部门应加强市场行为监管，加大对保险行业协会应加强对保险市场的自律协调，对竞争激烈、违规问题较多的领域组织保险公司制订自律公约并监督执行。

(四)加强人才队伍建设，夯实保险发展基础

随着保险市场主体的不断进入，人才紧缺问题必将会越来越突出，成为制约广西财产保险市场发展的瓶颈。为此，必须加强保险人才队伍建设，一是加强保险业与高等院校的合作，借助高等院校这一平台，着力培养储备一批复合型人才；二是制定人才引进的优惠政策和中长期规划，着力从广西区外引进一批高素质的高管人才；三是加大公司自身人才培养的力度，从公司自身业务发展需求，着力培养一批急需的专业人才。