江南水师学堂位于南京市鼓楼区下关中山北路346号，又称南洋水师学堂、江宁水师学堂，也是国民政府海军部旧址，为江苏省文物保护单位，始建于清光绪十六年（1890年），是清政府在洋务运动中开办的军事学校，作为培养科技人才的基地，是中国海军人才的摇篮。

1890年（清光绪十六年）初夏，由两江总督曾国荃在江宁仪凤门内创设。学堂制度参照天津水师学堂，分驾驶、管轮两科，每科又分头、二、三班，每班派一教员专课。

课程分堂课、船课。学生入学后进入三班，专门学习英语等基础知识，升入头班后方才教习专业知识。驾驶专业学员要学数学（几何、代数、三角）、中西海道星辰部位、升桅帆缆、划船泅水、枪炮步伐、水电鱼雷、重学、微积、驾驶、御风测量、绘图诸法、轮机理要、格致、化学等学科；管轮专业学员要学气学、力学、水学、火学、轮机理法、推算绘图诸法。

学堂还有汉文教习6人，为学员讲授《春秋左传》《战国策》《孙吴兵法》《读史兵略》等书。每隔若干年，由海军提镇率学生乘练船下外洋实习，途中对学生进行考核，分记等第。

全程学习共6～7年，毕业生择优送英国留学。学堂原定学生为120名，后因缺乏练船，不能满足学生实习需要，首批仅招80名，遂逐年裁减学生名额。

直至1899年，两江总督刘坤一遵旨规复原定名额，并添设“寰泰”练船一艘，以供学生出洋实习。学堂毕业生或送往日本留学，或往英国军舰实习，造就人才颇多。

至清朝覆灭，共毕业驾驶班七届107人，管轮班六届91人，鱼雷班（由江南鱼雷学堂并入）五届13人。毕业生中著名人物有林建章、杜锡圭、陈季良、陈绍宽、赵声等。1912年（民国元年），江南水师学堂改为南京海军军官学校，培训海军高级军官。

学堂设总办一人；提调、监督、文案等职员十余人；中外籍教习十余人；附属工厂工人及乐队、杂役等60余人。

学堂制度参照天津水师学堂，分驾驶、管轮两科，每科又分头、二、三班，每班派一教员专课。课程分堂课、船课。学生入学后进入三班，专门学习英语等基础知识，升入头班后方才教习专业知识，包括天文、海道、御风、布阵、修造、汽机、演放水雷等。学生还必须学习《左传》、《战国策》、《孙子兵法》、《读史兵略》等中国传统军事名著，以积累军事战略思想。学校有六员汉文教习，定期给学生上课。

学生的津贴费及膳宿、衣靴、书籍、文具等生活、学习用品由学堂供给。学堂规定新生要经过考试、体检、试学三关；还需由亲属出具干结及绅士保结，声明系身家清白、并非寄籍外国、不信异邪教等；学习期间不得自行告退和婚娶，若聚众滋事或畏难逃学，给予开除外还要追缴津贴费。

每隔若干年，由海军提镇率学生乘练船下外洋实习，途中对学生进行考核，分记等第。全程学习共6－7年，毕业生择优送英国留学。该校原定学生为120名，但学堂成立后，因缺乏练船，不能满足学生实习需要，遂逐年裁减学生名额。直至光绪二十五年（1899年），两江总督刘坤一遵旨规复原定名额，并添设“寰泰”练船一艘，以供学生出洋实习。

江南水师学堂较福州船政、天津水师学堂为后起，但办理颇积极，毕业生或送往日本留学，或往英国军舰实习，造就人才颇多。至清朝覆灭，江南水师学堂共毕业驾驶班七届107人，管轮班六届91人，鱼雷班（由江南鱼雷学堂并入）五届13人。

毕业生中著名人物有：林建章、杜锡圭、陈季良、陈绍宽、赵声等。另外周树人（鲁迅）、周作人兄弟也曾在江南水师学堂就读，鲁迅于1898年入管轮班，不过那时的江南水师学堂早已腐败、破落不堪了。