张宪臣是
共产党长高级特工，和
王郁是夫妻，和
周乙也是老相识；两人育有一子一女，但为了出国执行任务，夫妻二人只得狠心将孩子留在国内去了苏联；不久，他和王郁被安排执行“乌特拉行动”，搭档情侣
楚良、
小兰。
乌特拉行动开始前，哈尔滨地下组织干部
谢子荣贪生怕死叛变，导致张宪臣所带领的四人小组在一下飞机就被特务盯上了，张宪臣和小兰碰上了特务老冯，在交谈中，张宪臣发现了老冯的真实身份；最后他和小兰杀死了老冯和随从。
在火车上，张宪臣和小兰成功见到了楚良和王郁，但是张宪臣发现了周围全是特务，因而没有接头；不料的是小兰却被特务盯上，张宪臣在和小兰除掉特务后，和小兰分开；他假称自己是特务，利用小兰的票骗走了一张票从而安全下车。
被捕后的张宪臣受尽酷刑，但潜伏在特务科的周乙暗中救下张宪臣，却不料被特务
金志德发现，张宪臣决定牺牲自己，让周乙代替他完成乌特拉行动，并把妻儿托付给周乙；周乙不忍却也只能和张宪臣布下险棋迷局。