行动开始前，哈尔滨地下组织干部
谢子荣贪生怕死叛变，导致张宪臣所带领的四人小组在一下飞机就被特务盯上了，张宪臣和小兰碰上了特务老冯，在交谈中，张宪臣发现了老冯的真实身份；最后他和小兰杀死了老冯和随从。
在火车上，张宪臣和小兰成功见到了楚良和王郁，但是张宪臣发现了周围全是特务，因而没有接头；不料的是小兰却被特务盯上，张宪臣在和小兰除掉特务后，和小兰分开；小兰趁特务不备跳车，然后又躲过了追杀。
张宪臣辗转来到哈尔滨和组织接上头后，又和小兰会合；夜晚，望着窗外，张宪臣隐约感觉事态不妙，但是为了国家，他还是决定执行乌特拉计划；他也在鼓励小兰。不料第二天，张宪臣就被捕，但是小兰却再一次逃脱并藏了起来。
被捕后的张宪臣遇到潜伏在特务科的
周乙，通过张宪臣，周乙又和楚良、王郁成功接头；四人暗中布下险棋迷局。最后，特务科中了周张二人的迷局，处死了特务
金志德和张宪臣；而周乙则和小兰成功接上了头。