建安二十四年，为帝王纪年，是东汉末年时期汉献帝的年号纪年，干支纪年为己亥年，有闰十月，全年共十三个月，公元纪年为公元219年2月3日～220年2月21日，时任君主为汉献帝。

正月，曹仁屠宛城。黄忠斩杀夏侯渊。

三月，汉水之战

五月，曹操内迁五胡氐。刘备攻占汉中。

六月，刘备攻取上庸。

七月，刘备自领汉中王。曹操命曹仁讨伐关羽。关羽北伐，围曹魏大将曹仁于樊城。

八月，关羽水淹七军，威震华夏。

十月，孙权向魏称臣，曹操张辽督淮南诸军救曹仁。

闰十月，吕蒙白衣渡江。

十二月，孙权擒杀关羽。

曹仁屠宛城

正月，公元219年2月3日~3月3日，曹仁攻破宛城，斩杀侯音，并屠城，然后又屯兵樊城。

黄忠斩杀夏侯渊

正月，公元219年2月3日~3月3日，刘备夜袭烧毁魏军鹿角，后分十部猛攻张郃部，张郃部战事不利，夏侯渊分自身兵立一半去救援张郃，夏侯渊修补鹿角时被黄忠斩杀。

汉水之战

三月，公元219年4月3日～5月1日，曹操率领大军抵达汉中，率军进驻阳平关，继续与刘备交战。曹操将数千万囊粮草搬运到北山囤积。时任征西将军的黄忠在赵云营内。黄忠见曹操运送了这么多的粮草，于是建议赵云可以去劫取。赵云同意，但考虑到囤粮重地，应该是有重兵把守，为谨慎起见，赵云与黄忠约定期限，然后再让黄忠领兵去劫粮。

黄忠逾期未归，赵云率领数十轻骑前往接应黄忠，正与曹操大军相遇，刚先锋交手，曹操的大军就到了，形势逼人，赵云突击魏军将魏军打散，且战且退，但是曹操很快就将被赵云击散的魏军整合，将赵云围困，赵云突击魏军脱围而出，此时赵云发现部将张著受伤，没能突出魏军包围，已经突围而出的赵云又一次突击魏军，冲进魏军军阵救出被魏军包围的张著，再次突围而出，返还军营。

曹操率军追至赵云营前，此时沔阳长张翼正在赵云营内，见曹操率大军杀到，便要闭门拒守。赵云此时兵力较少，认为死守不是最好的办法，于是下令大开营门，然后令自己的军队偃旗息鼓。曹操见此情况，怀疑赵云设有伏兵，怕中埋伏，不敢向赵云进攻，下令退兵。赵云下令鸣击战鼓，鼓声震天，又令军士以劲弩射曹操后军，魏军惊骇，自相蹂践，坠入汉水中淹死者不计其数。

曹操内迁五胡氐

五月，公元219年6月，曹操怕刘备占据汉中后，收服武都氐胡从而得到兵力以进犯关中（古称函谷关以西地区为关中，古函谷关在今河南灵宝东北，因春秋战国时地属秦国而又名秦川）。于是命雍州刺史张既至武都，将氐人五万余落百余万人迁至扶风郡（扶风郡，为两汉右扶风辖区。汉时将京兆尹、左冯翊、右扶风合称三辅，又称三秦，扶风郡即长安京畿地区，今陕西兴平东南）和天水郡（今甘肃甘谷东南）一带。

刘备占领汉中

五月，公元219年6月1日～6月29日，曹操被迫放弃汉中（今陕西汉中东），将军队撤至长安（今陕西西安西北）一线。

刘备攻取上庸

六月，公元219年6月30日～7月29日，刘备先遣宜都太守孟达从秭归（今属湖北）北攻房陵（今湖北房县）。孟达进兵杀曹操所命太守蒯祺。刘备随即命养子刘封从汉中（今陕西汉中东）顺沔水（今汉水）而下，统率孟达攻打上庸（今湖北竹山西南）。上庸太守申耽投降，刘备加申耽投降，刘备加申耽征北将军，领上庸太守，仍使其镇守上庸。

刘备自领汉中王

七月，公元219年7月30日～8月27日，刘备自领汉中王，上表奏告献帝，归还左将军和宜城亭侯印绶，又在沔阳（今陕西勉县东）设立坛场，集合群臣将士，拜受玺绶、王冠，即王位，以其子刘禅为太子，又大封群臣，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为 后将军。刘备称王后，还治成都（今属四川），以牙门将军魏延为镇将军、领汉中太守，镇守汉中（今陕西汉中东）。

关羽威震华夏

七月，公元219年7月30日～8月27日，曹操命曹仁讨伐关羽，随后，关羽北伐曹魏，围曹魏大将曹仁于樊城。

八月，公元219年8月28日～9月26日，曹操派于禁率七军来援助曹仁，被关羽水淹七军，擒于禁、斩庞德，许昌以南纷纷响应关羽，关羽威震华夏，曹操几欲迁都避其锋。

孙权向魏称臣

十月，公元219年10月26日～11月24日，孙权因关羽处其上游，不愿意让关羽势力发展，且他早有攻取荆州之心，于是向曹操称臣，准备以大将吕蒙偷袭荆州。

曹操诏淮南诸军救曹仁

十月，公元219年10月26日～11月24日，为了让孙权安心攻打荆州，曹操召张辽及淮南诸军悉数回援救曹仁。

吕蒙白衣渡江

闰十月，公元219年11月25日～12月24日，孙权准备好偷袭后，以关羽湘关取米为借口出兵征讨关羽，任命吕蒙为前部，吕蒙趁关羽与曹仁相峙之际，把所有的战船都改装作商船，让精锐士卒都埋伏在船舱里。在甲板上摇橹、扬帆的士兵一律不穿作战人员的衣服，而是只穿平民百姓与商人的衣服（使白衣摇橹），沿着长江向江陵进发，沿途关羽的巡哨都没有引起警觉，反而所有的岗哨包括站岗的士兵都被偷袭（尽收缚之）。

吕蒙统帅大军至公安时，被将军士仁在公安拒守，吕蒙派虞翻说降士仁，士仁不见虞翻，虞翻就写信交守兵转给士仁，虞翻信中说“明智的人在灾祸没有萌生的时候就加以防范，聪明的人对于将来可能发生的危害会预先进行估计，只有这样，在灾祸危害发生的时候，才能从容应对。大军行军，岗哨来不及点烽火，不是幸运，而是有内应。将军你事先没有发现内应，我们到了又不肯投降，选择独守城池，就算战死被灭族，也只会被天下取笑。”

士仁被书信所骗，认为守不住公安，向吕蒙投降。南郡太守麋芳守江陵，吕蒙以将士仁带到江陵城前，麋芳也投降了。

孙权擒杀关羽

十一月，公元219年12月25～220年1月22，吕蒙攻占关羽的大本营江陵（今属湖北）后。关羽撤兵西还，暂驻于麦城（今湖北当阳东南）。吕蒙采取了分化瓦解策略，抓获关羽部下的家属后，让人亲笔写信，说得到吕蒙厚待。关羽军中将士们得知家中事，军无斗志，皆无战心，逐渐离散。

十二月，公元220年1月23日～2月21日，孙权使人诱降关羽，关羽诈降，立幡旗、造象人于城上，解散兵马，趁机出逃。孙权听从吴范之言，知道关羽是诈降，便派潘璋、朱然截断关羽归路。当时关羽身边仅十余骑，一路突围至距益州不过一二十里的临沮，最终和长子关平、都督赵累被潘璋的司马马忠擒获，与关平于临沮被害。

蒙死权忧

十二月，公元220年1月23日～2月21日，因荆州一战，吕蒙立功至巨，孙权任命他为南郡太守，封孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤。封爵还未颁布，吕蒙疾病发作。孙权时在公安，就把吕蒙接来安置在内殿。后来，吕蒙病情加重，孙权亲自到床前探视，命道士为他祈祷，想保全他的性命，又问吕蒙：“假如你不能再起来为我效力，谁可以代替你镇守江陵呢？”吕蒙回答说：“朱然胆略、守业都充足有余，我认为他可以代替我接受任命。”吕蒙最终在孙权内殿中去世，死时四十二岁。孙权悲痛万分。