东汉民间流行黄老之学，
张角建立的太平道和张道陵建立的五斗米道，都是道教的雏型，到西晋时则称为天师道。
张角的太平道，在道术方面较重“
守一”。以《
太平经》为主要经典，又称《
太平青领书》。内容庞杂，“其言以
阴阳五行为家，而多
巫觋杂语”。其社会思想既有维护统治阶级利益的部分，也有呼吁公平、同情贫苦人民的部分。
张角拥有广大教众后，于东汉末期率其弟
张梁、
张宝与部属
张曼成发起“
黄巾之乱”，最后被东汉朝廷击败而渐渐式微。张道陵于汉顺帝时入四川鹤鸣山，造作符书，创建五斗米道。该教可能是黄老之学与当地宗教的融合，符文大多源至巴蜀巫术。五斗米道与太平道教理教义基本相同，事奉黄老之学。
张鲁使教内“
祭酒”诵习《老子五千文》，《
道德经》成为主要经典之一。《
老子想尔注》反映早期道教对《
老子五千文》的解释。经其子
张衡（道教）、其孙张鲁的传播，流行于四川与汉中一带。张鲁投降曹操后，五斗米道由巴、汉流传到江南一带。
三国时期为佛教与道教的发展时期。由于天灾人祸不断，人民纷纷寻求宗教
慰藉心灵，使得能够逐渐发展。南中诸夷族的
原始宗教，具有很浓厚的巫风。其性质是神话崇拜，具有多神、崇拜自然的特点。在西南地区有长远的历史，形成早期的原始宗教。
巫能在神与人之间交流信息，调动鬼神之力为人消灾致福，能降神、
解梦、预言、祈雨、医病、占星，是古代社会生活所
不可缺少的职业。在殷商时代特别尚鬼重巫，
巫咸、
巫贤都能达到相位。《
礼记比义，其圣能光远
宣朗