后突厥（682年～745年），是突厥阿史那氏族在蒙古高原重建的东突厥汗国，又称“后突厥汗国”、“后东突厥汗国”、“突厥第二汗国”。

自公元630年颉利可汗被俘，东突厥亡国以来，在差不多半个世纪的时期内，唐朝统治下的东突厥各部基本上稳定，但由于唐王朝常征调他们东征西讨，突厥贵族们不断滋生不满情绪。

679年（调露元年）冬十月，单于大都护府下属突厥酋长阿史德温傅、奉职率所辖二部反唐，立阿史那泥熟匐为可汗。二十四州突厥酋长响应他们，部众共达数十万人。第二年（永隆元年）春三月，唐定襄道行军大总管裴行俭大破突厥军于黑山（今内蒙古自治区包头市西北），擒酋长奉职。泥熟匐可汗为其部下所杀。突厥叛军余众退守狼山（今内蒙古自治区杭锦后旗西北）。温傅部又从夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城子）迎颉利可汗族侄伏念，北渡黄河，立为可汗。

681年（开耀元年），伏念与温傅连兵进攻原州（治所在今宁夏回族自治区固原县）、庆州（治所在今甘肃省庆阳县）。这年秋季，伏念在唐军兵临帐前的形势逼迫下，逮捕温傅，向裴行俭投降。裴行俭答应保伏念不死，但回京后裴炎妒忌裴行俭功大，唆使唐高宗杀死伏念。裴行俭慨叹朝廷杀死降者，以后不会再有人投降，从此称病，闭门不出。

唐高宗对降者不予宽容，反加杀害，为突厥上层人物的再次叛唐，埋下祸根。

682年（永淳元年），颉利可汗族人阿史那骨咄禄又叛。他的祖父本是唐朝单于都护府云中都督舍利元英属部的酋长，世袭吐屯之职。伏念死后，他率17人出走，逐渐聚众至700人，并占领黑沙城（今内蒙古自治区呼和浩特市北）。他通过招集伏念亡散残部的办法，使部众增至5000人，并抄掠九姓铁勒大批羊马，从而势力逐渐强盛，自立为颉跌利施可汗。他任命其弟默啜为杀（即设，官名），咄悉匐为叶护。

其时，单于都护府检校降户部落（官名）阿史德元珍因犯法被长史王本立囚禁。当骨咄禄入侵时，元珍请求由他去劝谕突厥诸部撤退，以赎自己的罪过。当他到达敌营后即向对方投降。骨咄禄任命他为阿波达干，统率全部兵马。于是骨咄禄、元珍寇并州（治所在今山西省太原市西南）及单于都护府（治所在今内蒙古自治区和林格尔县西北）北境，杀岚州（治所在今山西省岚县北岚城）刺史王德茂，后被唐将薛仁贵击溃。

683年（弘道元年）春二月，后突厥先后寇定州（治所在今河北省定县）、妫州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，围单于都护府，杀司马张行师；夏五月寇蔚州（治所在今山西省灵丘县），杀刺史李思俭；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔县）。由于后突厥频繁入侵，这年九月唐朝任命左武卫大将军程务挺为单于道安抚大使，以防御突厥侵扰。但同年冬十二月，程务挺因代被囚待斩的内史裴炎申辩，违反武则天的旨意，竟蒙冤被杀。后突厥统治者得此消息后，因大敌已亡，特设宴欢庆，但又为程务挺立祠，每次出兵前都前往祭祷。

685年（垂拱元年）春夏间，后突厥寇代州（治所在今山西省代县）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平县西南），被唐左鹰扬大将军黑齿常之击退；同年八月又攻朔州，黑齿常之等在黄花堆（今山西省山阴县黄花梁）大破其军；冬十月，右监门卫中郎将爨宝璧贪功冒进，孤军深入碛北追击后突厥，全军覆没。武则天大怒，称骨咄禄为“不卒禄”。

骨咄禄自立为可汗后，东征西讨，频繁出击。据突厥文《阙特勤碑》记载，他先后进攻过唐朝北部、九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等，共出征47次，其中亲自参加战斗20次，奠定了后突厥汗国的基业。

武则天长寿二年（693年）冬十一月，骨咄禄病卒。其子年幼，其弟默啜立为可汗。

延载元年（694年），腊月，默啜可汗侵犯灵州，被右鹰扬卫大将军李多祚击败。

证圣元年（695年），正月，武则天又任命王孝杰为朔方道行军总管，主动出兵攻打后突厥。

同年冬十月，后突厥默啜可汗请求投降并归属武周。武则天封其为“归国公”，并授予大周左卫大将军一职，协从武周作战。

696年，默啜可汗请求做武则天的儿子，并未自己的女儿求婚，率领自己的部众为国家（武周）讨伐契丹。

同年冬，十月，后突厥履行职责，突袭契丹驻地松漠，俘虏其首领李尽忠、孙万荣的妻子而去，武则天因此又册立默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。

698年夏六月，武则天命内侄孙淮阳王武延秀前往后突厥，准备娶默啜女为妃。八月，武延秀到达后突厥南廷（都城）黑沙城。默啜可汗因武延秀并非李唐皇子《旧唐书》记载因武延秀非皇室诸王而被拘留，《新唐书》记载因武延秀并非李唐皇子的儿子而被拘留，司马光在《资治通鉴》中与旧唐书所说一致，默啜可汗都特别提到李家天子儿，在《旧唐书》说“降附李家”《新唐书》中默啜说“且我世附唐”《资治通鉴》中是说“我突厥世受李氏恩”。三本皆提到李唐与李家，而未提武周。说明武延秀确实是因不姓李而被拘留，相比是否是武则天的武周皇子，默啜更关注是否是李唐的皇子。默啜围困赵州，武则天命皇太子李显募兵，狄仁杰领兵出征讨伐突厥。默啜得知武周主力将发，便自五回道撤退，狄仁杰率军十万追击，至赵州时，默啜已经撤回漠北。

699年（圣历二年），默啜任命其弟咄悉匐为左厢察，骨咄禄之子默矩为右厢察，各领兵2万多人；又任命自己的儿子匐俱为小可汗，地位在左、右两察之上，统辖处木昆等十姓部落，领兵4万多人，称拓西可汗。

大足元年（701年），默啜再度犯边，武则天命相王李旦为天兵道元帅，统帅诸军抵御。但周军尚未出发，突厥便已撤军。

703年（长安三年）夏六月，默啜派其臣莫贺达干向武则天提出，嫁其女给皇太子之子为妻。接着又派大臣移力贪汗入朝，献马千匹及方物，以谢许婚之意。武则天在宿羽亭设盛宴款待来使，并赐予重赏。由于双方交和，704年（长安四年）秋八月，默啜放还被扣留了6年的武延秀。

即706年（唐中宗神龙二年）冬十二月，默啜又进攻灵州鸣沙县，继进原州（治所在今宁夏固原县）、会州（治所在今甘肃省靖远县）等地，夺走陇右牧马万余匹。唐中宗取消与后突厥联姻的计划，悬赏“能斩获默啜者封国王，授诸卫大将军”。默啜杀唐行人（使者）假鸿胪臧思言。

707年（景龙元年）冬十月，唐朝任命左屯卫大将军张仁愿为朔方道大总管，击败来犯的后突厥军。过去，朔方军与突厥以黄河为界。张仁愿趁默啜西征突骑施之机，乘虚而入，夺取漠南，在黄河北筑三座受降城。中受降城在令内蒙古自治区包头市西，东受降城在今内蒙古托克托西南，西受降城在今内蒙古乌拉特中后旗西南。三城首尾相应，截断了后突厥南侵之路。又在牛头朝那山（今内蒙古固阳县东）北设置烽候1800所。从此，后突厥不能越山南下放牧，朔方不再遭其寇掠。唐朝因此减少镇兵数万人。

711年（景云二年）春正月，默啜遣使请和，唐睿宗李旦同意。三月，唐以宋王成器之女为金山公主，许嫁默啜。冬十月，唐御史中丞和逢尧出使后突厥，劝说默啜穿戴唐朝服饰。于是默啜“襆头，衣紫衫，南向再拜，称臣”；并派遣其子杨我支持勤及该国宰相等随和逢尧朝觐唐睿宗。唐帝授予杨我支右骁卫员外大将军官衔。712年（先天元年）夏六月，唐左羽林大将军孙佺等在袭击奚与契丹时，被奚族大首领李大酺俘虏。李将他们送交默啜。默啜杀之。唐玄宗李隆基即位后，废除与默啜的婚约。

默啜既无法南侵，改向西域扩张。714年（开元二年）春二月，他派遣其子同俄特勤和妹夫火拔颉利发石阿失毕等进攻北庭都护府，被都护郭虔瓘打败。同俄被擒杀。后突厥曾表示愿意付出军中全部衣资器仗赎取同俄，及知其已被杀，三军痛哭而撤退。闰二月，火拔颉利发石阿失毕因失去同俄特勤，不敢回去，与其妻投唐，被封为燕山郡王，授左卫员外大将军。

默啜势力日衰，欲依靠唐朝的威望，以号令北方其它各民族。

714年夏四月，他又向唐皇室遣使求婚，并自称“乾和永清太驸马”。

默啜年老以后，更加昏庸暴虐，属部纷纷离散。

714年秋九月，葛逻禄等部首领至凉州（治所在今甘肃省武威县）降唐。十月，原西突厥十姓部落胡禄屋等部至北庭都护府归降。降唐的十姓部落前后共1万多帐（户）。

715年（开元三年）春二月，默啜之婿“高丽莫离支高文简，与跌都督思太，吐谷浑大酋慕容道奴，郁射施大酋鹘屈颉斤、苾悉颉力，高丽大酋高拱毅”等率领1万余帐，脱离后突厥，至唐朝边境归附，被安置在黄河南面原先降唐突厥居住过的地区。高文简被封为辽西郡王，其余首领封郡公。

同年秋，默啜进攻九姓铁勒。九姓首领思结都督磨散等降唐。

716年（开元四年）夏六月，默啜北征九姓铁勒拔曳固（拔野古）部，在独乐水（今蒙古国土拉河）大破该部。默啜恃胜轻归，毫无防备，途遇拔曳固溃散的战士颉质略突然从柳林中跃出，将他杀死。当时唐朝大武军子将郝灵荃出使在突厥，颉质略便和他一起将默啜的首级送至唐都城。九姓铁勒中的拔曳固、回纥、同罗、霫、仆固五部一起归附唐朝，被安置在大武军（治所在今山西省朔县东北马邑）北。

默啜的儿子小可汗继位，但被前可汗骨咄禄之子阙特勤杀死。默啜的诸子和亲信全部被杀。阙特勤拥立其兄左贤王默棘连为后突厥君主，是为毗伽可汗。毗伽任命阙特勤为左贤王，掌管全部兵马。

毗伽可汗初立时，许多属部已经离散，留下的也不稳定，形势很困难。他任用其岳父暾欲谷为谋主。暾欲谷是后突厥旧臣，虽已七十多岁，但老谋深算，本民族人很信服他。他对毗伽可汗起了很好的辅佐作用。河曲的突厥降户跌思泰、阿悉烂等听到毗伽可汗即位的消息，纷纷返回后突厥。毗伽既得思泰等来归，力量壮大，准备南侵唐朝。暾欲谷认为：“唐主英武，民和年丰，未有间隙，不可动也。我众新集，力尚疲羸，且当息养数年，始可观变而举。”毗伽又想筑城，并立佛寺道观。暾欲谷告诉他：突厥人口只及唐朝人口的百分之一，所以能与唐为敌，正在于游牧生活没有固定的居住地点，又从事射猎，人人习武，力量强的时候进兵抄掠，弱则窜伏山林，唐朝的军队虽然多，也奈何我们不得。如果筑城居住，一旦失利，必遭围歼。释、道两教劝导人们仁慈柔弱，不是用武争胜之道，不可推崇。 暾欲谷准确地分析客观形势，根据本民族的特点制定自己的战略战术，深得毗伽可汗赞许。

720年（开元八年），唐朔方大总管王晙奏请从西面调动拔悉密部，东面调动奚、契丹两族兵，于秋季同至稽落水掩袭毗伽可汗牙帐。毗伽闻讯大惧。暾欲谷认为不必害怕：拔悉密在西域北庭（今新疆维吾尔自治区吉木萨尔县北破城子），与突厥东面的奚、契丹相隔非常遥远，双方无法配合。由于唐朝将领之间的内部不和，王晙自己也不敢出兵。等拔悉密孤军深入时，可以很容易地打败他们。后来事情的发展不出暾欲谷所料，拔悉密军被他追至北庭击溃。冬十一月，暾欲谷回军经赤亭（今新疆鄯善县东北七克腾），掠夺凉州（治所在今甘肃省武威县）的羊群和马群，并击败唐河西节度使杨敬述的军队。毗伽可汗因此声威大振。

第二年（721年）春二月，毗伽可汗遣使求和，“请父事天子”。又连年遣使向唐贡献方物，求婚。

725年（开元十三年）夏四月，毗伽派大臣阿史德颉利发向唐朝进贡。颉利发扈从唐玄宗东巡封禅泰山。冬十二月，颉利发辞归，唐玄宗厚加赏赐，但终究没有允许与后突厥联姻。

在这以后，毗伽可汗每年都派大臣至唐朝觐。

727年（开元十五年）秋，吐蕃写信给毗伽，约他一起侵扰唐边境，毗伽不但予以拒绝，并且将吐蕃的来信送交唐朝。唐玄宗很赞许毗伽的诚意，在紫宸殿设宴款待送信来的后突厥大臣梅录啜。又允许在朔方军西受降城设立互市，每年以缣帛数十万匹与后突厥交换军马，以壮大骑兵队伍，并改良马种。从此中原的马匹更加强壮。

731年（开元十九年）春三月，后突厥左贤王阙特勤死。唐朝派金吾将军张去逸等送唐玄宗玺诏前往吊奠。并为他立祠庙，刻石为像。唐朝派去6名绘画高手，在庙的四壁精心绘制阙特勤临阵作战的壁画。这在突厥国中是从未有过的绘画艺术作品。最有历史价值的是，732年（开元二十年）立的《故阙特勤之碑》，其汉文碑铭由唐玄宗“御制御书”。碑上还刻有古突厥文字的铭文。这大理石碑分为大小2块，仍矗立在蒙古鄂尔浑河流域和硕柴达木地方，是研究突厥史的重要材料。

734年（开元二十二年），后突厥大臣梅录啜下毒谋杀毗伽可汗。毗伽在毒药发作但尚未身死时，发兵杀死梅录啜及其族党。毗伽死后，唐玄宗派宗正卿李佺前往吊奠，并为立庙和碑，命史官起居舍人李融撰写碑文。此大理石碑立于735年，也刻有汉文与古突厥文两种铭文，和《故阙特勤之碑》树立在同一地方。

毗伽可汗死后，国人立其子为伊然可汗。伊然可汗曾由唐朝册封。但不久他就病死。其弟继立为苾伽骨咄禄可汗，唐朝派遣右金吾卫将军李质册封他为登利可汗。登利年幼，其母婆匐参予政事，国人不服。登利的堂叔分掌兵马，在东者称左杀，在西者称右杀。

741年（开元二十九年），登利忌左右两杀权势过大，与母亲合谋，诱右杀至可汗牙帐，将他杀死，夺其军队。左杀判阙特勤害怕被杀，先发制人，攻杀登利可汗，立毗伽可汗之子为可汗。新可汗很快被骨咄叶护杀死，另立其弟为可汗。接着骨咄叶护又杀掉这可汗，自立为可汗。后突厥内乱频繁。唐玄宗命左羽林将军孙老奴招抚回纥、葛逻禄、拔悉密等九姓铁勒部落。

742年（天宝元年）秋八月，拔悉密、回纥、葛逻禄三部联合攻杀骨咄叶护，推举拔悉密酋长为颉跌伊施可汗，回纥和葛逻禄的首领分别担任左、右叶护。后突厥另立判阙特勤之子为乌苏米施可汗，并以其子葛腊哆为西杀。唐玄宗遣使劝说乌苏米施可汗内附，他不听劝告。朔方节度使王忠嗣列重兵于碛口，进行威胁。乌苏米施害怕，口头上表示愿降，但实际上进行拖延，并不前来。王忠嗣动员拔悉密、回纥、葛逻禄进攻后突厥。乌苏米施逃走。王忠嗣出兵，取突厥右厢。后突厥西叶护阿布思、西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然可汗小妻余塞匐、毗伽可汗女大洛公主、登利可汗女余烛公主等率领部众千余帐，先后降唐。九月，唐玄宗登花萼楼欢宴来归的后突厥诸首领，并分发给他们很多赏赐。

744年（天室三载）秋八月，拔悉密攻杀乌苏米施可汗。后突厥残部立其弟鹘陇匐白眉特勤继位，是为白眉可汗。后突厥大乱。唐玄宗命朔方节度使王忠嗣乘其乱出击，破后突厥左厢阿波达干等11部。回纥和葛逻禄一起攻杀拔悉密颉跌伊施可汗。回纥首领骨力裴罗南下占领突厥故地。

745年（天宝四载）正月，回纥首领骨力裴罗击杀了后突厥白眉可汗，送其首级至唐京。后突厥毗伽可汗妻骨咄禄婆匐可敦率众归唐。唐玄宗封她为宾国夫人，每年供给她“粉直”20万。

至此，存在了半个多世纪的后突厥宣告灭亡。从此以后，突厥在中国北方退出历史舞台，继之而起的是回纥。

关于后突厥的史料，除《旧唐书·突厥上》和《新唐书·突厥传》等汉文史料之外，还包括《暾欲谷碑》、《阙特勤碑》和《毗伽可汗碑》等古突厥文资料。

颉跌利可汗（阿史那骨咄禄）：682年～694年

迁善可汗（阿史那默啜、阿史那环）：694年～716年

拓西可汗（阿史那匐俱）：716年

毗伽可汗（阿史那默棘连）：716年～734年

伊然可汗： 734年

登利可汗：（阿史那果报）734年～741年

骨咄叶护可汗（阿史那骨咄）：741年～742年

颉跌伊施可汗（拔悉密酋长）（阿史那施）：742年～744年

乌苏米施可汗：（判阙特勤）742年～744年

白眉可汗（阿史那鹘陇匐）：744年～745年