却说
带来洞主与
孟获曰：“此去东南七百里有一国，名
乌戈国，国主兀突骨，身长丈二，不食
五谷，以
生蛇恶兽为饭。身有
鳞甲，刀箭不能侵。手下有等军，谓之“
藤甲军”。其军至矮者九尺，面目丑恶，见者皆惊。洞中有一等藤，生于山涧之内，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才穿成铠甲。前胸并后背各用一片，两臂两片，又做成大裙五片，共为一副，穿在身上，渡江不沉，经水不湿，甚是轻巧，刀剑皆不能入，因此号为‘藤甲军’。若得此兵，擒
诸葛亮如利刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈国来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”获忻然拜谢。于是兀突骨唤两个为首领兵俘长：一名
土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名
桃花水，两岸有
桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之倍添精神。兀突骨兵至桃叶渡口下寨，以待蜀兵。
却说
孔明令人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主引三万藤甲军，见屯于桃叶渡口。盂获又在各番集聚蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进、直至桃叶渡口，隔岸望见蛮兵不类人型，甚是丑恶；又问土人言说即日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留
魏延守寨。
次日，乌戈国主引一彪
藤甲兵过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎，蛮兵卷地而至。蜀兵以
弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍
枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃叶渡口，只见蛮兵带甲
渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，却坐其上渡之。魏延急回大寨来禀孔明，细言其事。孔明请
吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻蛮兵之后有一乌戈国，极无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。亦有桃叶恶水，本国人饮之反添精神，别乡人饮之即死。倘蛮兵败，过河不用船筏，连甲下水渡之。如此顽皮之类，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”孔明大笑曰：“吾非容易到此，岂可善弃而去之？是无始终，不智之人。吾明日自有平蛮之策。”于是又令
赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃叶渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此处名为盘蛇谷，出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤
马岱分付曰：“与汝黑柜车十辆，须用竹竿千余，柜内之物如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷，两头依法而行。与汝半月限一切完备。至期如此设施。倘有走漏，定按军法治之。”马岱受计而去。又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克日完备。”赵云受计而去。又唤魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃叶渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。以今日为始，限半个月，须要连输十五阵，弃七个寨栅，只望白旗处便是脱身之所。若输十四阵，也休见我。”魏延领命，心中不乐，怅怏而去。孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令
张嶷，
马忠引本洞所降蛮兵千人，如此行之。孔明笑曰：“今番一战，须要全功。”各人欣然而去。
却说孟获与乌戈国王兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，凡到之处，只是埋伏。今后交战，分付三军，但见山谷之中林木多处，切不可轻进。”兀突骨曰：“大王说的是也。吾己知道中国人多行诡计，今后依此言行之：吾在前面厮杀，汝在背后教道。”获再拜谢之。忽报蜀兵在桃叶渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有伏兵，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之。不数合，延败走，蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，使在蜀寨守屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追杀一阵。蜀兵皆弃盔甲执戈而走。只见前有白旗，延引败兵急奔到白族处，早有一寨，就寨
中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨，望前迫杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，果有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略战又走，蛮兵占了蜀寨。
此时魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进，却使人远望，果见树阴之中，族旗招飐。兀突骨请孟获观之，乃大笑曰：“诸葛亮今番被吾识破！大王连日胜了十五阵，夺了七个营寨，我兵累胜，彼兵累败！今蜀兵望风而走，已离桃叶渡口三百余里。蜀兵已是胆破，诸葛亮已是计穷。此这一进，大事定矣！”兀突骨大喜，只道蛮兵得胜，不以蜀兵为念，自在军前催督，令孟获引各洞番兵常离五七十里，但逢着蜀兵，即便追杀。第十六日，魏延引败残兵，来与乌戈国藤甲军对阵。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠
缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引军转过了盘蛇谷，望白旗处而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，遇见数十辆黑油柜车。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下此车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶。蛮兵争竞取之，将出谷口，不见蜀兵，只见山上横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大车小辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨大惊，慌忙退兵，听得后军大喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心不大慌，犹令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地内
药线皆着，就地飞出
铁炮。满谷中
火光乱舞，但逢藤甲，无有不着；无铁炮之处，粮草之车尽皆爆开，内有硫黄焰硝引火之物，那火光往来飞舞，将兀突骨并三万藤甲军，烧的互相拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上望下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明泣泪而叹曰：“吾虽有功，必损寿矣！”这国之人，不曾走了一个。左右将士，无不凄怆。
南蛮乌戈国国王，
孟获盟友。身长一丈二尺，以丛林百兽为食，烹象为饭，不吃
五谷杂粮。乌戈国毒池中的水
蜀军喝会七窍流血而死，乌戈人喝下不仅不中毒，反倍添精神。他的士兵都穿着反复晒干浸油的藤制成的盔甲，轻得能浮在水上，又坚硬得能防住刀箭，他们因而被称为“
藤甲兵”。他因刀箭不入的藤甲而最初对蜀军取得一些胜利。但
诸葛亮指出藤甲可燃，命手下诱兀突骨及其士兵进入圈套，兀突骨及其军队全军覆没，乌戈人无一幸免。