隋唐交替之际,
终南山贫家之子钟馗,与前来密筹军粮的秦王李世民、李靖、红拂女结为好友。众人诚邀钟馗参加反隋起义。李世民夺得帝位,决定将“武举取士”的条规创制大任交予钟馗。钟馗归乡途中接到急诏返回长安。夜宿荒村时,被李元吉魂魄迷醉,用“五彩鬼笔”涂画其面。太宗陪太上皇亲临校场检阅。钟馗向三军演示“武科规制”,其
饕餮面相渐显,
太上皇受惊摔落御马。元吉魂魄趁机暗中枪刺李世民。钟馗挺枪迎击,保护太宗。
太宗却误认钟馗图谋不轨,钟馗百口莫辩。为明心迹,钟馗当场碰死阶下。钟馗之魂飘移幽都,玉帝闻其经历,有意委以重任。玉帝诏钟馗到天庭,对其能力进行考查,钟馗一一过关。玉帝大喜,封钟馗“四面八方降魔伏妖大天师”,赐白泽神兽为坐骑,管理幽都,驱鬼除魔。