覆舟山之战，是晋元兴三年（404年）二月至三月，东晋将领刘裕等于覆舟山（今南京城东北）进攻把持朝政的桓玄的作战。

当时东晋的局势，朝廷内有司马道子、司马元显父子相继专权，外有桓玄等三人与刘牢之、司马尚之割据，而京师建康（今南京）以南一带，更为变民孙恩盘踞，国内大乱。隆安三年（399年），桓玄消灭荆州刺史（首府江陵，今湖北江陵）殷仲堪、雍州刺史（首府襄阳，今湖北襄阳）杨佺期二人势力，尽占长江中游一带。次年（400年），朝廷不得已乃任命桓玄为都督荆、司、雍、秦、梁、益、宁、江八州及扬、豫八郡诸军事、后将军、荆、江二州刺史、假节。

东晋在暂时压制孙恩的势力后，权臣司马元显决定铲除桓玄，元兴元年（402年），以手握晋军精锐北府兵的将领刘牢之为前锋都督出兵讨伐，然而刘牢之唯恐消灭桓玄后，不能被司马元显所容，又打算假借桓玄的力量以除掉当政者，自己再趁机夺权，因此不战而降。桓玄遂顺利东下，进入建康，杀司马元显。不久，并解除刘牢之的兵权，刘牢之因此意图叛变，事败自缢。桓玄更矫诏以任命自己为太尉、都督中外诸军事、扬州牧、领豫州刺史，完全掌控国政，随即又接连诛杀北府将领，以铲除其势力。

元兴二年（403年）二月，再矫诏自任大将军；同年九月，更加授相国，封楚王，封地有十郡，并加九锡，准备篡位。十一月二十一日（阳历为403年12月20日），东晋安帝献上国玺，禅位于桓玄。十二月三日（阳历为404年1月1日），桓玄正式称帝，国号楚，改元永始。

桓玄即帝位后，好行小惠以笼络人心，例如他亲自审讯囚犯时，不管罪刑轻重，多予释放；拦御驾喊冤者，通常也可以得到救济；然而为政繁琐苛刻，又喜欢炫耀自己，官员有将诏书中“春蒐”字误缮为“春菟”，经办人员即全被降级或免职。而桓玄又好游玩打猎、兴筑宫殿，因此人心思变。

二年十二月，桓玄逼晋安帝司马德宗让位于己。三年三月，北府军将领刘裕、刘毅、何无忌等起兵讨伐桓玄。同月，刘裕与何无忌等于京口（今江苏镇江）袭杀徐州刺史桓修；刘毅与孟昶等于广陵（今江苏扬州）攻杀青州刺史桓弘。刘裕被推为盟主。刘裕以孟昶镇守京口，自率部众1700余人，进驻竹里（今江苏句容北）。桓玄以扬州刺史桓谦为征讨大都督。桓谦等主张迎击刘裕，桓玄则屯兵覆舟山，以逸待劳。桓谦力争出击，桓玄遣顿丘太守吴甫之、右卫将军皇甫敷相继自建康北攻京口。三月，刘裕与吴甫之在江乘（今江苏句容北）遭遇。吴甫之兵败被斩。刘裕追至罗落桥（今南京东北）。

皇甫敷率数千人迎战刘裕，皇甫敷战死。桓玄再遣桓谦及游击将军何澹之屯兵东陵（覆舟山东北），侍中、后将军卞范之驻军覆舟山以西，合计兵力万人。刘裕军轻装进至覆舟山以东，使老弱布疑兵，迷惑桓玄。桓玄急调武卫将军庾赜之率精兵出援各军。刘裕与刘毅等突击桓谦军，又借风纵火，桓谦大败。

桓玄已无意再战，率其子侄乘船沿江南下。刘裕率军进入建康（今南京），并遣诸将追击桓玄。

桓楚永始二年（404年）二月，以北府旧将刘裕为首的数名将领，起兵讨伐桓玄。同年三月，楚军在屡次战败后，桓玄不得不退出建康，并挟持安帝西逃至江陵；桓玄于逃亡后恐怕命令不被听从，因此更加严刑峻罚，然而部众反而愈加离心。

四月，桓玄在荆州重整部队，以苻宏为前锋，再次东下与刘毅率领的勤王军决战。五月，楚军于峥嵘洲（今湖北鄂城）大败，桓玄欲乘船逃往汉中（今陕西汉中），在江陵附近，与益州军队相遇，益州将领冯迁跳上桓玄坐船，抽刀向前，桓玄拔下头上玉饰递给冯迁，说：“你是什么人，竟敢杀天子？”冯迁说：“我这只是在杀天子之叛贼而已！”遂被杀。死后被其侄扬武将军桓振谥为武悼皇帝。

此役，刘裕率精兵突击，并用计迷惑对方，遂以少胜多。

刘裕（363年－422年），字德舆，幼名寄奴，庙号高祖。彭城绥舆里（江苏省铜山县）人。即南朝宋的武皇帝，是南朝宋的开国君主。自称是汉高祖刘邦的弟弟楚王刘交的子孙。但当时，他只不过是一个简单而又贫穷的东晋下级官吏。他的父亲为刘翘。刘裕虽出身帝王之后，官宦世家，但因父亲早逝，家境贫苦，幼年竟沦落到靠卖草鞋为生。不过，刘裕少有大志，一心想做一番惊天动地的大业。带着如此雄心壮志，刘裕年轻时从军，成为东晋北府军的下级军官。

平孙恩

隆安三年（399年），孙恩、卢循等二十七人在会稽起兵反抗晋朝，晋朝廷派前将军刘牢之东来镇压，刘牢之请刘裕为参府军事。刘裕为人机智有谋，勇敢善战，多次克敌致胜，屡立战功。因功升建武将军、下邳太守、彭城内史。刘裕从此起家，成为东晋一员虎将。

平桓玄

元兴三年（404年）二月初一，刘裕在家乡京口起兵讨伐篡晋的楚帝桓玄。405年，击败桓玄，晋安帝司马德宗复位，任刘为侍中、车骑将军、中外诸军事、徐青二州刺史、兖州刺史、录尚书事。刘裕从此控制了东晋朝政，权倾天下。

掌权

刘裕执政晋室后，于409年率军灭掉广固（今山东省益都县）的南燕政权，又回师击败卢循。元兴九年（412年），又西攻盘据四川的谯纵，收服巴蜀。元兴十二年（415年），后秦姚兴病逝，姚泓继位，兄弟相残，关中大乱。元兴十六年（417年）攻克长安，灭后秦，受封为宋王，受九锡。

桓玄（369年—404年），字敬道，一名灵宝，谯国龙亢（今安徽怀远）人，汉族，东晋末期桓楚国建立者。是东晋名将大司马、南郡宣武公桓温之子，自幼为桓温所喜爱。东晋孝武帝司马曜宁康元年（373年），桓温去世，遗命其弟桓冲统率军队，并以时年5岁的桓玄袭爵南郡公。桓玄长大后，对自己的才能和门第颇为自负，总认为自己是英雄豪杰，然而由于其父桓温晚年有篡位的迹象，所以朝廷一直对他深怀戒心而不敢任用。到了23岁那年（391年），才被任命为太子洗马。几年后出京任义兴（今江苏宜兴）太守，但还是颇觉不得志，于是就弃官回到其封国南郡（今湖北江陵）。