神怪变化属于陕西西路皮影。咸阳以西的汉中地区宝鸡、岐山、乾县、礼泉、兴平、风翔、陇县一带的皮影属西路皮影。影人比东路的大，约40厘米，人物造型通天鼻梁，轮廓简洁，图案大方。唱腔以弦板、秦腔为主。

《神怪变化》取材于《山海经》、《封神演义》、《西游记》等神话传说。题材有天地诸神、仙道神佛、奇禽怪兽、精妖水怪等。它们神通广大，变化莫测，既能翻江倒海，腾云驾雾；又能呼风唤雨，钻天入地，充满浪漫神奇色彩。此图中间是刑天神，传说其与天帝夺位被斩首，不甘屈服，乃以双乳为目，以脐为口，舞动盾斧。此外，还有伤残的飞虎、肋下生翅的飞马、推着火车的小鬼儿、火狮、野猪。那个长着独角长眉长须的神怪叫神吼，古代被作为明察秋毫，扬善抑恶的法官的代称，在影戏中遇有审查疑案的剧情时，执法官常常牵出神吼帮助断案。