海马投资集团股份有限公司是一家以汽车为主业的上市公司，简称“海马汽车”（股票代码000572）。公司注册资本为 511,894,510元，总资产61亿元，年销售收入过百亿元，控股股东为海马投资集团有限公司。

海马投资集团股份有限公司是一家以汽车为主业的上市公司。总资产61亿元，年销售收入过百亿元。海马股份控股公司包括：海马汽车有限公司（海口）、海马汽车研发有限公司（上海）、海马汽车销售有限公司、金盘实业有限公司等企业，已经形成完整的整车研发、配套、制造、销售、服务体系，成为国内中级轿车市场的主流品牌及中国汽车自主品牌的中坚力量。2007年，海马股份启动郑州汽车项目，通过重组、扩建和新建，在郑州建立整车生产、销售基地。

海马投资集团股份有限公司（原名海南金盘实业股份有限公司<以下简称本公司>）系于1993年1月2日经海南省股份制试点领导小组办公室琼办字（1993）1号文批准、在原海口市工业建设开发总公司基础上成立的股份有限公司。1994年4月25日经中国证监会证监发审字（1994）19号文批准，公司以竞价发行方式公开发行社会公众股2,500万股，同年8月8日经深圳证券交易所深证字（1994）18号文批复在深圳证券交易所挂牌交易，证券编号：000572。公司营业执照号：（琼企）4600001000296，原注册资本人民币21,589.45万元。

2005年11月25日，本公司股权分置改革相关股东大会审议通过了《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》。根据该方案，在方案实施股份变更登记日2005年12月2日对登记在册的全体流通股股东，按10:3的比例即每持有10股流通股份股东支付获得公司非流通股股东支付3股对价股份。股权分置改革后，公司股份总额215,894,510股，其中：有限售条件股份102,978,067股，无限售条件股份112,916,443股。根据本公司2006年7月21日董事会六届四次会议决议和2006年8月10日2006年度第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]259号文核准，本公司以每股4.70元的价格向特定对象海南汽车有限公司发行面值1.00元的股票296,000,000股，并在此基础上申请新增注册资本人民币296,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币511,894,510.00元，其中有限售条件股份392,277,466.00元，占注册资本76.63%；无限售条件股份119,617,044.00元，占注册资本23.37%。

根据本公司2007年1月5日2007年度第一次临时股东大会决议,将公司名称海南金盘实业股份有限公司变更为海马投资集团股份有限公司,并于2007年1月10日换发了企业法人营业执照。变更后的公司注册地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号，法定代表人：景柱，注册资本：人民币511,894,510元。

海马人倡导“脚踏实地、感恩惜福”，工作上追求“严谨、务实、高效、创新”；管理上追求“学习、团队、德政、法制”。坚持“开放、合作、学习、发展”，在创建民族汽车品牌的道路上执着前行。这里有广阔的舞台，这里有无限的机会，这里有精彩的人生！我们期待更多的英才加盟海马，实现我们共同的梦想。

实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资，房地产开发，汽车及零配件的销售及售后服务，汽车租赁，仓储运输，机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（专营及危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售（以上项目涉及许可证的凭证经营）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理规划和布局公司汽车产业生产基地，有效整合资源，进一步提升整体竞争力和盈利能力。公司结合自身发展和市场需求，以全资子公司——海马（郑州）汽车有限公司为投资主体，在郑州新建15万辆轿车生产基地；以控股子公司——一汽海马汽车有限公司（以下简称“海马汽车”）为投资主体，在海口开工建设第三工厂；同时，公司与全资子公司——海南金盘物流有限公司（以下简称“金盘物流”）共同出资，发起设立海马财务有限公司（以下简称“海马财务”）。现将有关情况公告如下：

一、投资概述

在郑州新建15万辆轿车生产基地，项目新增投资141，286万元；在海口开工建设海马汽车第三工厂，项目具体投资情况另行公告。上述事项已经公司董事会六届二十八次会议审议通过。

海马财务注册资本5亿元。其中，公司出资4．5亿元，金盘物流出资0．5亿元。该事项已经公司董事会六届二十一次、二十二次会议审议通过并公告，详见2008年3月20日、4月3日《证券时报》。

根据公司章程规定，在郑州新建15万辆轿车生产基地和设立海马财务事项不需要提交公司股东大会审议。海马汽车第三工厂项目待投资方案确定后，届时按公司章程规定履行审批程序。

二、投资项目的主要内容

（一）在郑州新建15万辆轿车生产基地情况

1、主要建设内容

新建汽车冲压、焊装、涂装、总装工艺生产线，以及相应试验和公用动力等辅助生产设施等。

2、主要产品及建设规模

项目主要产品为小排量经济型轿车。项目建成后，将形成双班年产15万辆轿车的生产规模。项目建设规模达到行业经济规模。

3、投资构成

项目新增投资141，286万元。所需资金全部由公司自筹解决。

债券简称：海马转债

债券代码：125572

债券名称：海马转债

债券面值（元）：100.00

债券期限（年）：5

计息起始日：2008-01-16

计息终止日：2013-01-15

第一年利率：1.5%

第二年利率：1.8%

第三年利率：2.2%

第四年利率：2.5%

第五年利率：2.7%

附息频率：1（次/年）

付息日说明：可转债发行首日为计息起始日，利息每年支付一次

出事转股价格：18.33（元）

最新转股价格：3.6（元）

出事转股说明：可转债出事转股价格为18.33元/股，为海马募集说明书公告日前20个交易日公司股票的算术平均收盘价格和前一交易日公司股票的交易价格的较高者。

发行日期：2008-01-29

获准文号：深交所深证上【2008】10号文

发行方式：优先配售，网上定价，网下配售

发行对象：原股东和公众

发行价格（元）：100.00

发行数量（万元）：820.00

保荐机构：恒泰证券有限责任公司

副主承销商：安信证券股份有限公司

承销方式：余额包销

保荐人：恒泰证券有限责任公司

资信评估机构：中诚信证券评估有限公司

信用等级：AAA

担保人：中信银行股份有限公司深圳分行

担保类型：不可撤销全额连带

想原股东配售比例：1.00（元/每1股配售）

申购日（T日）：2008-01-16

最终发行（万元）：82000.00（万元）

费用合计（万元）：1648.20

募集资金净额：80351.80（万元）

转股代码：125572

转股简称：海马转债

停止交易日：2013-01-15 00：00：00.0

海口市金牛路2号