易方达基金_中国内地综合性资产管理公司

易方达基金

中国内地综合性资产管理公司

易方达基金是一家综合性资产管理公司。公司成立于2001年，依托资本市场，通过专业化运作，为境内外各类投资者提供综合性资产管理解决方案。公司坚守客户利益至上原则，坚持做值得各方长期托付的、负责任的公司。

公司概况

易方达基金是一家综合性资产管理公司。公司成立于2001年，依托资本市场，通过专业化运作，为境内外各类投资者提供综合性资产管理解决方案。公司坚守客户利益至上原则，坚持做值得各方长期托付的、负责任的公司。截至2024年3月底，易方达基金及下属机构资产管理规模近3.2万亿元，服务广大个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金等机构投资者。

企业文化

使命：发现价值，创造未来

愿景：值得长期托付的世界级资产管理公司

核心价值观：客户利益至上、诚信、正直、开放、自省、实事求是、尊重规律、坚守长期

企业精神：坚信、抱朴、存谐、笃进

经营理念：市场化、专业化、规范、稳健、开放、平等、合作、共赢

管理理念：以人为本、扁平化、流程化、自主自律、自我驱动

投资理念：深度研究驱动、时间沉淀价值

品牌信念：我们执着于在长跑中胜出

投研体系

主动权益板块：主动权益团队致力于为客户提供综合的主动权益资产管理解决方案，持续提升长期可持续的投资能力和大规模资产的管理能力，形成风格清晰稳定、长期业绩优良的各类产品布局。

固定收益板块：易方达固定收益投资在深度研究的基础上，采取自上而下和自下而上相结合的方法，为客户管理风险，持续稳定地创造价值。多年来，通过团队的专业化分工和对分类资产的精耕细作，持续打造前瞻研究能力和投资管理能力，旗下固定收益类产品经历了多轮债券牛熊周期的检验，整体上实现了长期稳健的投资业绩。

多资产投资板块：易方达多资产投资业务依托公司投研平台，经过多年的发展，建立了有效的多资产投研体系。通过在可投范围内多类资产间的动态配置，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略，追求管理资产的稳健增值。

指数投资板块：易方达是国内较早开展指数投资业务的基金管理公司。自2004年开始，易方达指数投资业务经历了从普通指数基金到ETF、从传统宽基指数到行业主题及策略指数、从国内投资到境外投资的快速发展阶段，在持续布局各类创新性指数产品的同时，也为大型机构客户提供包括指数产品定制和指数产品配置等在内的投资解决方案。

量化投资板块：量化投资团队致力于为客户提供综合性的量化投资解决方案，借助数量化、系统化、工程化的方法和工具，追求长期稳健的投资回报。经过十余年的发展，开发了指数增强、主动量化、量化对冲等一系列不同风险收益特征的投资策略，并布局了相应的量化产品，以服务不同需求的投资者。

FOF投资板块：FOF投资提供养老目标系列公募产品、投资于全市场基金的系列公募产品，以及主要投资于易方达内部基金的系列公募产品，并同时提供FOF专户产品供客户选择。FOF投资板块依托公司投研资源，通过对各类资产和各只公募基金投资价值的研究，结合定性判断与定量分析，力争实现组合的最优资产配置，追求为客户带来长期、稳健的投资回报。

国际投资板块：公司国际投资主要覆盖港股、中资主体在海外上市的股票、中资美元债、离岸人民币债券市场以及其他海外上市资产，积极满足投资者全球化资产配置需求。

另类投资板块：公司另类投资业务主要通过旗下全资子公司易方达资产管理有限公司（以下简称“易方达资产”）开展。易方达资产成立于2013年6月28日，从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务，为客户提供私募股权投资、基础设施投资及其他另类资产管理产品。

获得资格

2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。

2018年8月，易方达获证监会首批养老目标基金批文。

2021年11月，易方达基金公司拿到首批北交所主题基金批文，饮得“头啖汤”。

公司大事记

2024年9月

9月5日，易方达基金官网发布公告称，易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金解约普华永道。

2023年3月

在由中国证券报颁发的第一届中国基金投顾金牛奖中，易方达荣获基金投顾智能科技金牛奖。

2022年11月

在第19届金基金奖中，易方达获得“金基金·TOP公司奖”、“金基金·股票投资回报基金管理公司奖”。

2022年8月

第19届金牛奖揭晓，易方达斩获金牛基金管理公司、固定收益投资金牛基金公司两大奖项，展现了公司长期稳定的综合投资管理实力。

2022年7月

由证券时报社主办的第17届中国基金业明星基金奖揭晓，易方达获评“2021年度十大明星基金公司”。

2021年9月28日

在由中国证券报颁发的第18届金牛奖中，易方达斩获金牛基金管理公司、权益投资金牛基金公司、固定收益投资金牛基金公司三大奖项。

2021年7月13日

第十八届金基金奖揭晓，易方达连续六年获“金基金·TOP公司奖”、连续两年获 “金基金·股票投资回报基金管理公司奖”，旗下易方达消费行业获得“金基金·股票型基金七年期奖“，易方达新收益混合获得“金基金·灵活配置型基金五年期奖”，易方达增强回报获得“金基金·债券基金十年期奖”，体现了市场对公司长期稳健业绩的认可

2021年6月21日

易方达中证科创创业50ETF正式发行，这是市场首批中证科创创业50ETF产品，为投资A股科技赛道再添新利器

2021年5月31日

易方达投资者教育基地获批广东省证券期货投资者教育基地，成为广东辖区内第一家建设运营主体为基金公司的省级投教基地，公司将持续加大资源投入，积极开展各类投资者教育工作

2021年1月4日

根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，易方达旗下权益类基金在权益类大型公司中近一年、两年、三年、五年的业绩排名分别为第二、第一、第三、第二；易方达旗下固定收益类基金，在固收类大型公司中近一年、两年、三年、五年的业绩排名均位居第一

2020年9月14日

易方达科创板50ETF正式获批

2020年6月1日

易方达基金正式推出专业品牌“易方达指数通”（Efundex）

2019年10月25日

易方达成为首批获准开展投顾业务试点基金公司

2019年5月8日

易方达推出“易养老”业务品牌

2018年1月9日

易方达中证海外互联ETF基金（基金代码：513050）被正式纳入融资融券标的

2016年12月6日

易方达基金首批获得基本养老保险基金投资管理人资格，标志着易方达三大养老业务牌照齐备(全国社保基金、企业年金基金、基本养老保险基金投资管理人)

2015年3月3日

易方达基金成立投行部，开创公募先河

2013年6月29日

易方达资产管理有限公司获批成立

2011年12月21日

易方达资产管理（香港）有限公司经中国证监会批准、并于2012年1月2日经中国外管局批准，成为人民币合格境外投资者公募基金（RQFII）的投资管理人

2008年2月15日

易方达获得从事特定客户资产管理业务资格

2007年12月13日

易方达获得合格境内机构投资者(QDII)从事境外证券投资管理业务资格

2005年8月2日

易方达获得企业年金基金投资管理人资格

2004年10月23日

易方达获得社保基金管理人资格

2001年4月17日

易方达基金管理有限公司正式成立

发展历程

2001年4月17日，易方达基金管理有限公司正式成立

2004年，首次进入指数管理领域，发行首只指数产品

2005年，推出首只固定收益产品

2006年，公司正式成立固定收益部，对固定收益业务实行统一管理

2007年，公司首批获得合格境内机构投资管理人（QDII）资格

2008年，首批设立易方达资产管理（香港）有限公司

2009年，着手组建专门的指数量化管理团队，自主开发新的投研系统平台

2010年，公司正式成立指数与量化投资部

2011年，发行了国内首只由基金公司管理的市场中性量化对冲专户

2012年，公司进入境外市场的指数投资领域，与上交所合作发行了国内首只跨境ETF

2013年，公司进入商品指数投资领域，与深交所合作发行了深市首只黄金ETF

2014年，公司应机构投资者委托以量化策略管理定制型指数增强专户

2015年，发行首只量化FOF专户

2016年，专设国际投资部

2017年，发行了第一支主动量化公募基金

2018年，发行首只公募FOF基金，也是国内首批获批的养老目标基金

2019年，推出“易养老”业务品牌

2020年，设立独立的投资顾问业务板块，大力推动投资顾问业务发展；6月，正式推出专业品牌“易方达指数通”（Efundex）

2024年10月，中国证监会同意开展互换便利操作。

商标注册

2024年9月，易方达基金管理有限公司申请注册多枚“EFundGPT”“易识观澜”商标，国际分类为科学仪器、金融物管、网站服务等，当前商标状态均为等待实质审查。