易凯资本有限公司_投资银行和投资机构

易凯资本有限公司

投资银行和投资机构

易凯资本有限公司成立于2000年，是中国领先的聚焦新经济和传统产业升级与重构的投资银行和投资机构，在所有中国的新型投行中易凯拥有最长的历史和最长的服务过的客户及交易名单。

公司简介

易凯资本拥有投资银行和资产管理两大业务板块。在投行板块，易凯资本的核心业务包括私募融资和并购顾问业务。在投资板块，易凯管理着一支美元基金和一支人民币基金，总在管资产超过30亿元。

2016年10月，易凯资本宣布收购了美国证券公司Siemer & Associates并一举获得了美国证券业务牌照。

易凯资本的总部在北京，并且在上海、洛杉矶和旧金山设有办公室。

易凯服务

合并收购

并购业务在易凯的业务总量中占比超过60%，是打造百年投行的支柱业务。目前并购业务主要围绕以下几个主题：

- 市场和行业整合

- 纵向整合、产业链拓展和多元化发展

- 中国机会

- 国际化和国际品牌

- 企业继承

- 企业危机及其它价值被低估的机会

作为在并购业务上拥有领导地位的一家新型投行，易凯认为在代表买方和卖方的并购业务中应该保持一个相对合理的平衡。因此，在并购交易中易凯既有大量代表买方的案例，也有大量代表卖方的案例，但是出于利益冲突的考虑在同一交易中我们通常不会同时代表双方。易凯的并购客户包括跨国公司、上市和未上市的中国公司以及并购型私募股权基金。

对于买方顾问和卖方顾问服务有不同的操作流程，这些流程能最大限度地确保交易的合理性和有效性。典型的买方顾问服务开始于策略分析和目标公司的选择，然后逐步过渡到尽职调查、企业估值、交易结构设计、法律文件谈判、政府审批、直至最终交易交割。相比之下，典型的卖方顾问服务也要包括同样多的步骤，只不过角色正好颠倒过来：易凯会协助企业完善和包装他们的商业计划和财务模型，帮助他们确定合适的潜在买家，并且协助他们完成从尽职调查、企业估值、交易结构设计、法律文件谈判、政府审批、直至交易交割的全部过程。

易凯深知：并购交易需要完美的执行，但它们同时还需要“跳出盒子”、“一切皆有可能”的想象力与创造力，而拥有这样的想象力和创造力的前提就是对行业的深刻理解。因此，易凯会不遗余力地不断加深自己对所服务行业的认识。

私募融资

易凯希望做一家不仅能为财富500强的成功企业提供专业服务、同时也能为冉冉升起的明日之星提供长期支持的投资银行。因此，私募融资业务是易凯公司战略的一个重要组成部分。易凯的私募融资客户遍及创业初期、扩张发展期及“IPO前”三个阶段，根据企业所处阶段及行业的不同，单笔融资额通常在2000万美元至2亿美元之间。易凯可以利用在企业金融方面的丰富经验以及公司庞大的投资人网络（包括美元和人民币基金）帮助客户在合适的价格找到合适的投资伙伴。

虽然每个私募融资交易都有其特别之处，通常情况下一个标准的私募融资流程都需包括前期尽职调查、商业计划书撰写及财务模型搭建、估值及定价、投资人选择与初步接触、私募文件的发行、投资人初步尽职调查、投资条款要约谈判、最终尽职调查、交易结构设计、法律文件准备和谈判直到最终的签约和交割等步骤。易凯顶尖的专业团队不仅将帮助客户设计和组织一个高效、有序的私募交易流程，同时还将在每一个具体环节的执行中同客户密切合作，并肩战斗，协助他们获得最理想的结果。

上市财务顾问

随着公司越来越多的客户开始准备上市，很自然易凯有条件充分利用对这些客户的深刻了解以及公司相关的资本市场经验，在他们上市的过程中为他们提供贴身的财务顾问服务。

在这样一个角色中，易凯的项目团队会与客户的上市团队紧密合作，融为一体，在选择承销商、准备财务预测、应对相关机构问题、路演排练和最终定价方面为他们提供独立的、公正的专业支持和顾问服务。

易凯参与服务过的IPO所选择的目标市场包括美国的纽交所、纳斯达克以及中国的中小板和创业板。

关注领域

- 传媒娱乐和互联网

- 消费品和消费者服务

- 健康产业和生命科学

- 清洁能源和环保

易凯案例

博信科技完成新一轮融资，易凯资本担任财务顾问

卫宁科技完成3亿元C轮融资，易凯资本担任独家财务顾问