天正十二年（公元1584年）三月羽柴秀吉与德川家康之间发生的一场大规模会战，泛指4月6日至4月10日之间的那场交战。其时耗费将近一年，虽以德川军胜利告终，但因羽柴秀吉外交策略奏效，导致德川家康失去此战的正当性，不得已之下向羽柴秀吉议和，此战才告结束。而此战之后，在丰臣秀吉心中亦埋下了对德川家康这位敌手的敬佩和猜忌的种子。

天正十年（1582年）6月，织田信长与其第一继承人织田信忠、随从侍卫森兰丸遭明智光秀叛变而葬身于京都本能寺的红莲火炎之中（详见本能寺之变）；而羽柴秀吉又成功地对明智光秀复仇（详见山崎之战），并顺利排除政敌柴田胜家之后（详见贱岳之战），羽柴秀吉成为原织田家家臣中，最具有威望和实力的第一人（到天正十一年（1583年）夏季时，秀吉的势力范围为：山城、大和、河内、和泉、摄津、志摩、近江、美浓、若狭、越前、加贺、能登、丹波、丹后、但马、因幡、播磨、美作、备前、淡路等二十国，及伊贺、伊势、伯耆、备中之一部分，总计约630万石，官位从四位下，官职为参议）。而此时，领有伊贺、伊势大部分及尾张三国的织田信长次子织田信雄日益感受到羽柴秀吉的威胁，担心落得和他弟弟织田信孝一样的下场（详见贱岳之战）。同时，由于他对羽柴秀吉有极大的不满（因为羽柴秀吉拥立织田信忠其年仅三岁的嫡子三法师为织田家家督）。于是织田信雄于天正十一年（1583年），与德川家康联合，对抗羽柴秀吉。

另一方面，织田信雄于开战之前，除了和德川家康结盟外，另外与纪伊国杂贺火枪佣兵队、根来寺僧侣火枪佣兵队、四国的长宗我部元亲和北陆的佐佐成政缔结盟约，形成了“秀吉包围网”。而在开战初期，杂贺火枪佣兵队更与根来寺僧侣火枪佣兵队联合攻打羽柴秀吉的根据地大阪城周遭地区，给予秀吉极大的压力。

天正十二年（1584年）3月3日，织田信雄得到密告：据传家臣冈田重孝（尾张星崎城城主）、津川义冬（伊势松岛城城主）、浅井长时（尾张刈安贺城城主）暗通羽柴秀吉，于是信雄在3月6日下令将此三人处死。这一举动，无疑是向羽柴秀吉宣战。此事发生后，德川家康一得知消息，立即于3月7日先率领8000名兵力自滨松城出发，3月9日兵力于矢作集结，3月13日进驻织田信雄的居城尾张清洲城。另一方面，羽柴秀吉得知消息后大怒，但因秀吉领地广大，且3月18日杂贺火枪佣兵队、根来寺僧侣火枪佣兵队分别从海陆两路攻袭和泉岸和田（Kishiwada）、大津（ōtsu）两地，以及四国的香宗我部亲泰（长宗我部元亲之胞弟）亦有进窥摄津之势，秀吉即命其余将领挟其他在山崎、贱岳两战皆胜之余威，先行开战，自己则先驻留阪本城，一直至3月21日才点齐兵马号称约12万5000名大军自大阪城开拔至伊势、尾张一带准备开战（3月22日，黑田孝高大败岸和田等地的攻击军），此事即成为小牧·长久手之战的导火线。

当时德川家康大本营设在三河冈崎城， 且手下全部兵力才35000左右（当时家康的势力范围为：三河、远江、骏河、甲斐及信浓之一部分，总计约140万石。其官位为从三位，官职亦为参议），加上织田信雄兵力，总数约60000余人，仅达羽柴秀吉总动员兵力的三分之一，处于劣势，如果采取分兵守势策略，且首尾无法兼顾，恐遭羽柴秀吉优势兵力各个击破。于是德川家康在经过深思熟虑之后，所采用策略是：取内线集中优势兵力以主动攻势为原则，且视时机而动，这对军事策略“攻击就是最好防御”下了最佳注解。

天正十二年（1584年）3月9日，织田信雄令伊势神户城主神户正武进攻龟山城，其城主关信盛得到羽柴秀吉军蒲生氏乡队的支援，而得以击退之。翌日，从近江国出兵将要到达美浓的羽柴秀吉，得到伊势地方已发生战争的消息后，立即派遣堀秀政队会合关信盛、泷川一益队攻击交通要冲──伊势峰城，不巧该城正在维修中，城主佐久间正胜（佐久间信盛之子）不得已，只得在城外抗战，结果大败逃回尾张。

3月16日，羽柴秀长队奉羽柴秀吉军令进攻松岛，守将泷川雄利与德川家康、织田信雄援军联合抵抗。翌日，羽柴秀吉再令九鬼嘉隆率领水军部队支援羽柴秀长，并截断德川家康、织田信雄联军的海上补给路线。3月29日，守将泷川雄利与德川家康、织田信雄援军因运补不继，粮食缺乏而不得不撤军，经由海路撤回尾张。

天正十二年（1584年）3月14日，羽柴秀吉军先锋池田恒兴、森长可部队出其不意攻破织田信雄领内的犬山城并在距小牧山不远的羽黑（Haguro）布阵并意图进占小牧山。而德川军酒井忠次、奥平信昌、神原康政的5000名部队则于16日联手击退了森长可部队的进军。同年3月27日，羽柴秀吉主力到达，并大举进军至木曾川南岸，进驻犬山城。另一方面，德川家康亲率8000名兵力出清洲城，与其余7000名兵力会合后，急行军于3月28日抵达小牧山，和自长岛赶来的织田信雄所率领的5000名织田军一起集结布阵。

小牧山是孤立在尾张平原东北部的一座小山，标高虽仅海拔85米，但视野开阔毫无阻碍。可以目视125公里外的名古屋城。在它北方十公里处木曾川的重要渡口“犬山”，因此是重要的战略要地，可以阻挡来自美浓方面的攻击。

羽柴秀吉的12万5000名大军于4月5日布阵在乐田，与早已在小牧山严阵以待的德川军对阵。羽柴秀吉军远道而来，国境生疏、补给不易且长途行军师劳兵疲。如果冒然发动攻击，虽然占有兵力上的优势，但德川军勇敢善战，而且占有地理战略优势，两军交战未必一定取得胜利。所以羽柴秀吉决定在乐田布阵，观察敌情变化后再采取行动。另外，他还拉拢木曾义昌，以便骚扰德川家康，并启用泷川一益，削弱织田信雄的力量。

天正十二年（1584年）4月4日晚上，羽柴秀吉在搜集完整情报后分析战况，苦思对策后决定采用池田恒兴所建议的迂回战术（另一说为其养子三好秀次所建议），于是在4月6日晚上，羽柴秀吉派遣三好秀次、部将池田恒兴及其两子池田元助、池田辉政外加森长可、堀秀政，率别动队20000人（三好秀次8000人，堀秀政3000人、池田恒兴6000人、森长可3000人，由池田恒兴指挥），意图直接攻击冈崎城。秀吉研判：冈崎城此时毫无兵力驻守，要是此时冈崎城被攻陷，必定造成德川军军心动摇，德川军必定会不战而败。并且小牧山地势孤立，如果池田恒兴的二万部队绕至小牧山后，来个前后夹攻，德川军必败无疑。在4月7日由附近居民及伊贺忍者队传来消息后，德川全军愕然，众将皆失色，只有德川家康一个人毫不慌张且全无惧色。

德川家康心中早有盘算，羽柴秀吉军若要偷袭家康大本营冈崎城，一定要通过长久手谷地。而此谷地正是极好的设伏地点，是羽柴军无法发挥战力，德川军以寡击众的大好机会。于是德川家康立即传令驻守岩崎城的德川军丹羽氏重部队（仅239人驻守）发动对池田部队袭扰。并给予氏重严令：无论如何都要拖住池田部队的速度，以争取德川军主力（14000人，部将井伊直政、高木清秀为先锋）早先一步进入长久手谷地设伏的时间。另外德川家康留下约6000名兵力交由副将本多忠胜留守小牧山阵地与羽柴秀吉对阵。

4月9日黎明时分，池田支队的先头部队进入长久手谷地时，遭到岩崎城德川军丹羽氏重部队的突击，丹羽氏重兵力不足300人，池田恒兴完全没放眼中，继续挥兵前进。结果他的座骑遭丹羽氏重队火枪兵打伤，池田恒兴跌落下马，恼羞成怒，立刻整顿部队进攻岩崎城，并且花费了约三小时才将岩崎城攻下（丹羽氏重战死，得年16岁）。池田军攻下岩崎城后，又在长久手谷地内吃早饭并清点战利品，这一耽搁，即为德川军争取了宝贵的时间。当德川家康率主力部队抵达长久手谷地布阵时，此时战争胜利的女神已站在家康这边。

当池田率部队前进经过长久手谷地时，虽占有军力优势，但因为谷地狭长无法展开，且首尾遭德川军夹击。高木清秀见羽柴军败相已露，便向井伊直政建议全力攻击。两军交战之后，部将池田恒兴（享年48岁）及其子池田元助（享年25岁）、森长可（享年26岁）战死（其首级分别被永井直胜、安藤直次、本多重次拿下），三好秀次、堀秀政、池田辉政逃回，羽柴军大败，整个部队立即瓦解并向北方溃逃。对于兵败如山倒的池田部队，德川家康秉持穷寇莫追的原则，同时听从高木清秀建议：迅速撤往小幡城，以避开羽柴军的锋锐，以免囿于眼前的胜利而大意陷入秀吉的陷阱。德川家康听从其议，只追到矢田川便停兵不再继续追击，下午二时家康下令在色根山山麓集结兵力，下午四时凯旋返回小幡城。

另一方面，羽柴秀吉得知德川军有一部分离开的消息后，深感情况不妙，紧急率领本部40000大军向长久手谷地疾行。除了救援池田队外，另一个打算是以池田军为诱饵，如果池田与德川军发生遭遇战，可以立即突击德川军背后，来个前后夹攻，彻底歼灭德川势力。没想到等到羽柴秀吉军赶到长久手谷地时，发现整个谷地满是池田军遗尸，而德川军早已鸣金收兵，于是羽柴秀吉决意于翌日攻击小幡城。德川家康返回小幡城之后，本想就地休整，明日再回小牧山。但在副将本多忠胜劝阻之下，德川家康决定以急行军方式，连夜撤出小幡城并返回小牧山，并令本多忠胜断后。

4月10日早上，羽柴秀吉攻击小幡城，却发现德川家康早已撤离。羽柴秀吉立即下令追击，却在途中遭到本多忠胜率领的500名火枪队的袭击并陷入混战，羽柴秀吉在奇袭不得、追击不能、别动队又遭袭溃散的情况下，只好下令撤兵回乐田，之后又因乐田地势平坦防御不易，于是又移驻小松寺重整部队。

自长久手一战，德川军大胜之后，从4月10日开始到5月1日为止，双方人马在小牧山与乐田之间的战况进入僵局，两方皆按兵不动，亦不曾有任何大动作。羽柴秀吉为了突破胶着的战况，决定投石问路：首先，密命加藤光泰于木曾川鹈沼渡口搭起浮桥，确保交通自由。并于4月29日扬言明日决战，看看德川家康识破这个退兵的先兆后会不会出动。如果家康还不出动，到那时便将全军一部分一部分地转移到美浓，确保从大垣城到北近江的退兵路线，然后要求议和。如果德川军尾随而来，则在途中某个城附近引击，如此也可行。

5月1日，羽柴军自乐田出发，由鹈沼过木曾川到达美浓。5月3日，再从美浓大浦出发攻击织田信雄领地──加贺野井城，此城由织田信雄部将加贺野井及重宗父子率2000人驻守。4日黎明，细川忠兴队率先破城，重宗战死，但余兵善战，直至6日才予以击溃。5月7日，羽柴军趁胜进攻位于木曾川和长良川之间的竹鼻城，但在城主不破广纲坚守之下，羽柴军不得已引木曾、长良两川之水灌城，一直到6月10日才攻陷该城，历时一月有余。

6月15日，羽柴军泷川一益、九鬼嘉隆队率领3000人乘伊势蟹江城主佐久间正胜奉织田信雄命令在萱生筑城之际，以利诱方式让率领300人守城的城代前田种利里应外合，攻占蟹江城。

6月16日，羽柴军泷川一益队又准备进图大野城，而城主山口重政却拒绝一益的招降（其母亲尚在蟹江城为人质），一益率军攻击，短期内无法获胜，而德川、织田援军又于不日之内开到。一益鉴于寡不敌众，下令全面退守蟹江城。19日，蟹江城遭到德川、织田军联合攻击，一益队一直力守蟹江城，一直到7月4日才开城投降（而泷川一益自此战后，随即在京都妙心寺出家，法号道荣）。

9月9日，德川军为了呼应佐佐成政队攻击能登末森城，亦出兵攻击，但却在攻克之时遭到前田利家队的猛烈反击而告失败。

同年11月7日，由于长期交战，军兵疲惫，再加上德川家康又迟迟不与羽柴秀吉和谈。羽柴秀吉迫于无奈之下，派遣富田知信、津田信胜两人与织田信雄单方面进行和谈。和谈条件如下三条：

一、秀吉收信雄之女为养女。

二、秀吉占领的北伊势四郡归还于信雄，但是信雄须送织田长益、泷川雄利、佐久间正胜、土方雄久和中川雄忠等人的子女或母亲为人质。

三、除伊势、南伊势外，信雄割让尾张的犬山城和河田城予秀吉；在伊势、尾张两国的临时筑城，由两军共同撤毁。

条件仅上述三条，其中只有割让犬山城一条算得上是战果。自此之后，德川家康在战略上陷入孤立态势，保护信长公后裔的大义名义消失。

12月，德川家康基于政治及战略考虑下将次子于义丸（即后来的结城秀康）送与秀吉作养子，臣服于羽柴秀吉。

小牧·长久手之战后，羽柴秀吉借此笼络了最大的反对势力德川家康，原本东国强大的联盟（德川-北条-伊达）基本宣告解散，为桃山政权的建立奠定了基础。但德川家康的实力还依旧保存。同时，因为此战是德川为援助织田信长公后裔而战，使得德川获得了空前的声望和政治资本（相对的，在贱岳之战时秀吉以保护三法师为名，从而获得了大义的名分），维护织田家成为其日后建立德川幕府的基本力量。