蒙古人兴起以前，乃蛮部已很强大，已建立起国家机构，并拥有精良、庞大的军队，经常同
克烈部发生战争。
太阳汗之父亦难赤汗长子称“不欲鲁汗”，次子为拜不花，互相不和。父死后各拥部落分居，太阳汗成为
乃蛮部长，继承先祖的封号，称为“太阳汗”。
成吉思汗与
王罕联军曾进攻不亦鲁黑汗统辖的部落，兵锋直至金山之南。不亦鲁黑不能抵敌，向北逃至欠州（今俄罗斯
图瓦、哈卡斯两共和国境）。太阳汗的部将可克薛兀出兵救援，击败王罕之弟扎合敢不和桑坤率领的军队，迫使蒙古
-克烈联军退兵。
但是在
铁木真时期，乃蛮汗国已经渐渐衰落了，太阳汗本人也是一个
昏聩之君，妄自尊大，
轻狂骄傲，在
札木合兵败铁木真来降时，竟听信其国后的建议，当着文武百官的面去闻他们身上有没有
膻气味，并以此与众人讪笑取乐；
王罕被铁木真打败后，只身逃往乃蛮汗国，在边关被太阳汗的兵士误杀，太阳汗竟下令将王罕的头割下来送到宫中辨认，确认其确实是王罕后，先说要厚葬，并用纯银为其铸造一个头颅，后疑王罕阴魂不散，下令打碎银铸的王罕头骨。
在
铁木真击溃
克烈部后，在草原上就只有
乃蛮部有实力能与铁木真一战，草原与
成吉思汗为敌的各支蒙古部落的首领如蔑儿乞的
脱黑脱阿、蒙古部的札木合纷纷投靠太阳汗，太阳汗负起讨伐铁木真的使命，看看这些盛大的兵力，太阳汗自以为稳操胜券，计划向蒙古发动突袭，遂于金泰和四年（1204）率兵东进至斡儿寒河（今蒙古
鄂尔浑河）。铁木真接获乃蛮发兵的消息，不等敌人上门，也催动大军前进，双方在
杭爱山一带扎营对峙，然而太阳汗本人未经战阵，不堪一击，结果太阳汗率领的乃蛮军队在与铁木真的战争中节节败退，经过纳忽崖之战，貌似强大的乃蛮部被彻底消灭，太阳汗战死，大部分乃蛮人跟随其子
屈出律逃越金山（今阿勒泰山），投依其叔不亦鲁黑汗，西迁至今
哈萨克斯坦东部。
次年，成吉思汗越金山而南，消灭不亦鲁黑汗的势力，屈出律再次逃脱，向东南逃至
畏兀儿北境别十八里，再南越天山到达苦叉（今新疆
库车），于元太祖三年（1208）至垂河（今哈萨克斯坦和
吉尔吉斯斯坦两国交界处之
楚河）流域
虎思斡耳朵投奔
西辽。西辽
末帝直鲁古收容了屈出律，并嫁以公主，屈出律成为西辽驸马。
直鲁古统治末年，西辽国势日衰。元太祖元年（1206），
花剌子模拒绝纳贡，背叛西辽。屈出律利用这个机会，取得直鲁古的信任，收集亡散在天山以北地区的乃蛮残部，秘密地聚集力量。他私下与花剌子模协议瓜分西辽国土。元太祖五年（1210），屈出律乘直鲁古出兵征讨
河中府（撒麻耳干）之际，率军西进，劫掠了位于
锡尔河下游地区的西辽国库，得手后向东进入碎叶川流域，突袭西辽都城虎思斡耳朵，但被西辽守军击败。后来屈出律利用直鲁古出猎之际，发动突然袭击，一举擒获，尊之为
太上皇，篡夺了西辽政权。元太祖十三年（1218）成吉思汗派出
哲别追捕屈出律。
屈出律从可失哈儿向西出逃，进入巴达哈伤地区，为当地人擒获，交给蒙古军处死。屈出律之孙
抄思为蒙古军所获，后仕于
成吉思汗。