企业管理平台是一项管理体系+企业管理软件的综合性平台，简称ECP，是企业现实运营中使用的有形和无形相结合的管理体系。ECP企业管理平台是企业线上生存的运营支撑环境，它为企业的管理者提供了一个类似线下日常工作的环境，分布在不同地方的不同时间工作的管理者，可以像坐在同一个房间一样地工作。

ECP企业管理平台是一个管理体系，是企业现实运营中使用的有形和无形相结合的管理体系。在这个平台上能够充分保证企业自己的管理思想、管理理念、管理方法、管理工具、企业流程、规章制度、激励机制的实现。这个平台，最主要的作用就是要充分的发挥企业内外部资源的利用效率，其核心的任务则是保证企业目标、任务和结果的实现。

传统意义的企业管理平台，是通过手工、电脑、内部网、独立的管理系统、OA等相结合的方式来构建的，这个比起最原始的纯手工的企业管理平台，有了相当大的进步，不但提高了管理的效率，而且科学管理也得到了空前的应用。而今天的管理信息化又有了长足的进步，我们可以称之为现代管理信息化。因此，从这个意义上讲，管理信息化实际上就是为企业构建一个管理平台，是利用现代的信息技术，通过网络环境和管理应用来搭建一个符合时代潮流的管理平台，以满足企业对自身管理的需求。管理信息化本身是信息技术的应用，它不是技术、不是管理也不是工具。但是，它能够构建起一个体系，让企业的管理在这个体系中高效运作。

1、融合应用，协同执行。融多种科学的管理方法、管理工具于一个平台之中，实现企业真正的协同运作、高效执行；

2、百川汇海，自然天成。汇聚百川，归于大海。让知识、信息、数据源于百川（企业的每个人、每个流程、每个环节、每个决策）而汇于大海（企业知识库），实现工作中的知识管理，实现流程、决策与知识的融合；

3、目标引领，一以贯之。贯彻执行、目标为纲。让企业的目标贯穿在每一个人每一天的行动中，实现目标、执行与考核的贯通，确保企业目标的达成；

4、通观全局，决胜千里。信息、决策通达顺畅。助管理者居一隅而通观全局，位一处而决胜千里。

企业管理平台是企业线上生存的运营支撑环境，它为企业的管理者提供了一个类似线下日常工作的环境，分布在不同地方的不同时间工作的管理者，可以像坐在同一个房间一样地工作。

1、企业管理平台是一个集成应用的管理软件平台，集成性是它最大的特点之一。在协同管理平台之上，企业的各个管理单元是高度关联的，而不是相互割裂的，它不是信息孤岛的简单集合。协同管理平台下的各个子系统使用的统一的数据库，统一的业务流程，知识存储在统一的一个知识库中；

2、企业管理平台是面向企业管理层的管理工具，它可以涵盖管理职能的各个方面，如行政、人力、目标、客户、项目、知识等的管理，而不是只解决一个方面的问题。企业所有的管理者都可以在这个统一的平台之上工作，并且相互“协同”；

3、企业管理平台是以业务流程管理为载体、以人为中心，能实现“目标、执行与考核的贯通”、实现“流程、决策与知识的一体化”、实现客户、项目的全寿命周期管理。

企业管理平台界面的设计过程中往往要考虑很多因素，如实际操作复杂与否、是否适用、是否倾向于大多数用户的操作习惯。抛开诸多因素不管，在软件界面设计过程中，我们要把用户体验放在第一位，简单、实用。

针对软件界面用户体验，一共有三点设计注意事项。

企业管理平台遵从在功能上通用，在视觉上简约的设计风格，流程清晰流畅，可以使您的操作形成惯性化模式，使用非常简单方便。平台在界面的设计上简约大方，但却不失高贵与深远，可以让您自然而清楚的找到您需要的各项功能。

企业管理平台能从根本上解决了各个系统间数据不兼容的问题，避免了用户在使用过程中多系统间切换、多次录入数据的繁琐，各个功能系统间互相关联，全程无缝管理，使整个企业的运作纳入到统一的管理中，真正实现全程实时监控，数据实时汇总，智能化管理，一体化操作的现代企业信息化管理

企业管理平台要从实际应用的角度出发，以实际使用者为核心，整个平台的设计充分融入了人性化的设计理念，特别注重功能的实用性与操作的简便性。平台智能化管理，一体化操作，让您的管理轻松高效，让您的操作简单便捷。并且平台不需后续维护，完全免去了您的维护费用和时间，给您最完善的管理和最贴心的保障。

企业管理平台的六大体系：理念体系;目标体系；组织体系;职责体系;流程体系;制度体系。六个体系间相辅相成，形成一个有机结合的完整系统。

(一)理念体系:

理念体系指的是企业的价值观念与是非准则，说明在这个组织中主张什么、反对什么，体现了一个组织的个性。理念体系是企业发展的灵魂，是企业活力与竞争力的内在源泉,是企业行为规范的内在约束。包括经营性理念、管理性理念和体制性理念．

处理企业外部关系的十三个经营性理念：

1、内在性诚信理念；

2、主动市场性理念；

3、能动创新性理念；

4、自觉性守法理念；

5、科学性经营理念；

6、理性化双赢理念；

7、公平性竞争理念；

8、可持续发展理念；

9、快速型应变理念；

10、多层次性品牌理念；

11、预警性反危机理念；

12、比较优势理念；

13、开放性拓展理念。

处理企业内部关系的八个管理性理念：

1、责权利平衡性管理理念；

2、高效率性管理理念；

3、共享共担性管理理念；

4、互动性管理理念；

5、员工主体自觉性管理理念；

6、人本主义管理理念；

7、理性化管理理念；

8、有序化管理理念。

处理企业生存与成长关系的体制性十个理念：

1.契约理念；

2.共赢平台理念；

3.内在融合理念；

4.忠诚理念；

5.团队精神理念；

6.学习型组织理念；

7.等级差别理念；

8.效率唯一性理念；

9.制度至上理念；

10.生产力中心理念.

（二）企业目标体系:

企业目标是企业的共同愿景，包括：员工的目标与企业的目标;定性的目标与定量的目标;短期目标、中期目标与长期目标；

目标的设计要求既超前发展，又切实可行（目标的导向性与现实性）；既是企业目标更是员工目标（目标的一致性与凝聚性）；与国家建设目标相统一（目标的宏观背景对企业微观发展的支持性）。

(三)企业组织体系：现代公司组织与法人治理结构

公司组织结构设计原则:指挥系统;命令统一;精干、高效；责、权、利相一致；适应性与创新性相结合。

公司组织结构类型：职能部门型组织结构；事业部门型组织结构；控股公司型组织结构。公司组织机构设置原则：决策权执行权与监督权三权分离原则;利益与成果相结合原则；素质第一原则.

组织机构体系:公司决策机构第一层次为股东会和股东大会,第二层次为董事会;公司执行机构由高层经理人员组成的具体负责公司经营管理活动的机构;公司监督机构,监事会或者监察委员会.

(四)企业职责体系

职责体系是企业目标的分解,清楚确定为了企业目标的实现,各部门、各岗位要做什么，要求做到何种程度。职责的内容包括部门职能和岗位职责。

职责体系的设计原则是：权责明确；职权与职责相一致；职责履行与经济效益相联系。

（五）流程体系：

流程管理就是通过不断发展和完善业务流程，获得以成本、质量、服务和速度等指标来衡量的经营业绩的显著提升，从而全面增强企业的竞争优势。增长与价值创造的基础和动力来自于对企业传统认识的超越。进入21世纪，持续的竞争优势更多地源于流程创新而非专利技术，流程管理成为企业利用现有资源取得更好绩效的关键。

流程管理普遍适用基本原则：

1、业务开展以流程为中心，而不是以职能部门为中心。

2、对各级管理人员评定薪酬的标准不再是行政级别，而是整个流程的执行结果。

3、更新企业的信息平台，使每名员工通过网络即可得到与岗位业务相关的各种信息。

4、组织结构扁平化，消除“中层领导”.

企业管理普遍流程:

信息-目标-计划-执行-跟踪-业绩。流程再造是企业创新的重要途径。

(六)制度体系

制度体系基本内容包括:经营观念、目标与战略、企业组织、市场营销管理制度、生产管理制度、科研与开发管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度等，每个方面又包含多个层次。

公司内部制度体系的表现形式为：公司章程、公司基本管理制度、公司具体管理制度。

（1）产业链统一营销服务平台

随着互联网技术创新、物联网技术、消费行为模式变革，营销渠道和服务已演变为多模式共存：产业链整合需求，线上线下和谐互动，全球化产业链网络化营销已成常态。用友NC6产业链统一营销服务平台以供应链系统为支撑，是基于现代互联网技术的多渠道模式统一营销服务管理体系。整合线上与线下交易模式，覆盖企业经营管理应用各个方面。统一营销服务管理能有效掌控通路情况，敏捷捕捉消费者需求，快速响应市场变化，规避经营风险；以市场为导向，优化部署营销资源，协同产销、供应与服务，要能帮助企业构建敏捷的经营管理平台；通过电子商务等创新通路模式整合企业上下游产业链资源，共享数据与服务，提升供应链效率。

（2）集团采购及供应商协同管理平台

随着中国企业逐渐走向集团化、多元化、产业链化、国际化，这使得中国企业必须延伸整合产业链，实现整个产业链的协同管理，具备更强的快速应变能力以适应瞬息万变的市场。用友NC6集团采购及供应商协同管理平台突破传统企业内部ERP应用，面向集团企业产业链级管控、供应链上下游协同应用需求，提供电子商务与企业资源计划一体化解决方案。从供应商全生命周期管理（SRM）到集团内部多组织采购及电子采购平台、实现企业内外部业务的快速协同处理。通过向上、下游产业链延伸，建立了以企业为核心、上下游垂直一体化整合的全产业链布局。

（3）集团协同计划与制造

大型集团制造企业经常碰到这样的问题：总部的工程数据如何有效的下达到各个分子公司？总部如何搜集各个分子公司的需求，并进行整合？总部如何根据各个分子公司的产能和资源情况设定生产计划？总部制定的生产计划如何有效的下达到各个分子公司？总部如何对分子公司执行的生产计划进行控制？从这些问题可以看出对于一个集团型的制造企业，多组织间的协同制造业务模式在企业中有越来越重要的体现。用友NC 6通过多组织产供销协同实现与集中销售、分销、集采集收、集成分收、委外等供销业务无缝衔接；通过计划协同实现集中计划、集中排产，集中计划、工厂排产等应用模型；通过部件协同实现工厂间的上下游紧密配合，通过物料协同简化工厂间的备料、领料、交接和入库业务，从而将企业内各个组织之间的信息有机的结合起来，充分利用企业的生产及材料资源，增强组织间的协同，监督和控制的制造过程，实现整个企业的制造敏捷性和制造精益性。

（4）多级集团财务管控

面对多级集团管控与多元化产业运营的集团企业，用友NC6以财务集中管控为核心，根据“集团管控”和“内控管理”的需要，提供多级集团管控财务核算体系、集团并账与并表、集团报表平台，为多元化集团构建一个多级集团管控的体系和一体化的信息管控平台，纵向实现集团总部与下属二级企业、三级企业之间的业务联动与信息交互；横向实现各业务板块之间，集团核心产业链之间的业务联动与信息交互，进而促进全集团的发展。

（5）一体化的集团资金管控平台

用友NC6面向多级多元化集团企业、多级资金组织、以及多样化资金管理模式，重点关注集团整体资金流的均衡稳定，保持先进资产和负债的合理结构，利用先进的IT技术手段和最新的企业金融管理手段，建构从多级集团资金计划到实际的企业内部的资金管理的一体化资金管控平台。用友NC6通过资金计划平衡全集团资金需求，通过资金结算规范处理全集团日常资金业务，通过资金核算反映监督全集团资金业务运作；通过资金管控平台把成员单位的日常业务处理和集团总部资金业务处理有效结合，实现全集团资金管理业务流程的一体化；同时利用信息技术搭建银企直联平台，将外部的商业银行网点作为企业集团内部资金管理体系的外延；最终向集团管理层提供全面、实时、有效的资金管理数据，控制资金风险，加快资金周转速度，提高资金使用效率，为企业战略决策提供依据。

（6）全面的集团预算与计划体系

全面预算管理是集团企业实现预期战略目标的重要保障；是体现集团价值导向、确保战略计划执行与完成的重要手段。用友NC6致力于架构从战略目标到年度预算、到月度经营运作计划的全面计划预算体系，以支撑多级集团全面预算管理和企业运营计划（包括采购计划、费用计划、销售计划、资金计划等等）。用友NC6支持多级集团到单一组织的三级预算管控机制、多种模式的滚动预算应用、多种预算调整方式，并提供预算合并管理以满足集团预算合并的需要，并满足基于流程的、全方位的预算执行控制，以及与人力资源系统集成的预算考核机制。用友NC6确保在整个预算及执行过程中都在系统的实时监控中，最终达到多集团企业不同管理层面的管控要求。

（7）全生命周期的集团资产管理

随着集团企业的发展，企业组织结构越来越复杂、层次越来越多、地域越来越广、资产种类越来越多、资产数量越来越多、资产管理难度越来越大。用友NC6全生命周期的资产管理，满足不同规模企业的资产购置、维护、运营、使用核算和处置管理，集中掌控主要资产配置情况、资产使用状态，使得资产调配更加合理，发挥资产最大效益；满足集团企业对资产财务制度管控要求；支持多组织资产管理权责的分离管控模式；协助企业建立了集团级资产全生命周期信息共享、服务、管理平台，使得资产管理更加科学、合理；从而保证集团资产投资决策的科学化。

（8）多组织费用管理

用友NC6的多组织费用管理，建立从跨组织费用预算、费用计划，到费用申请、借款报销的完整流程，详细区分费用报销人员的任职组织、报销的业务组织、资金支付组织、费用归属组织和费用记账组织，帮助企业简化日常费用和差旅费用的报销流程，提高费用报销效率，增强费用报销管理内部控制；同时通过将费用预算控制提前到费用申请阶段，将费用的支出控制在合理的范围内，降低内部成本。用友NC6发挥费用报销平台的优势，突出了全员成本控制、节约型的理念，使业务人员随时掌握预算状况，合理安排业务活动，提高有限资金的利用效率。

（9）集团企业内控与风险管理

2012年作为上市公司强制披露内部控制管理报告的第一年，中国企业加强内部控制管理已经成为满足日益严格的监管机构和投资者的必要手段。为落实相关管理控制要求，财政部和国资委建议企业建立“三道防线”的组织分工体系。根据《企业内部控制管理基本规范》以及相关指引要求，结合不同行业的相关管理控制特点，推出面向中国集团企业满足境内、外内控监管的信息化整体解决方案，用友NC6建立集团级统一的风险与内控管理工作和管理平台，帮助企业架构符合防线风险控制活动层、防线风险控制管理层、防线风控审计层“三道防线”体系中不同部门信息化需求，确保风险导向的内控体系落地、内控执行的自动跟踪并快速遵从财政部、国资委、SOX法案相关管理条文要求，增强企业管理者与外部利益相关人对企业财务报告的信心。

（10）多模式利润中心

在复杂的多集团多组织架构下，在精细化的内部管理和考核的需求下，集团企业需要引入责任会计的利润中心模式：以利润中心为核算主体，以责、权、利相统一的机制为基础，用友NC6提供了按照管理会计核算要素进行利润中心的内部核算和管理报告的信息系统，可以帮助集团企业实现内部利润中心独立核算、事业部运营模式下的事业部内部独立核算、跨公司的产品线/业务线的管理核算、利润中心之间提供内部产品/服务时的内部结算，以及辅助服务组织的费用分摊到业务组织，上级的管理费分摊到下级业务组织，同时其核算体系与业务体系保持紧密集成，从而全面、高效、精确地实现集团多种模式管理机制下对内部组织以及企业管理的要求。

（11）全面实时成本管理

用友NC6实现了企业全面成本管理，能够深入了解并确定产品、项目、作业等盈利能力，判断和预测产能以及对资源的需求，体现了成本管理的实时、全方位、全过程、多维度与全员参与，谋求在最佳成本管理状态下，为企业提供战略和运营决策，驱动企业利润增长。从成本对象角度，用友NC6支持产品成本、作业成本、项目成本；从成本核算周期角度NC6支持期间成本、实时成本；从成本核算方法NC6支持实际成本、标准成本、正常成本（基于中国特色的标准成本）。

（12）全程化电子商务

随着互联网电子商务的迅猛发展，越来越多的传统企业转型电子商务，开拓经营全新的电子采购和销售渠道。企业电子商务平台由最初的产品展示和网上商城，逐步发展成前后台一体化，采购、销售、服务全程化，软件系统结合运营推广服务，线上线下融合的全新模式。企业电子商务平台以电子采购管控、精准营销和快速服务响应为核心的转型趋势越来越明显。用友NC6电子商务平台帮助核心企业搭建自有电子商务平台，整合产业链上下游资源，包括B2B电子销售：搭建在线交易平台，打造自动化分销及服务管理体系。经销商可以进行产品、价格、对账等信息查询和订单交易，企业可以准确掌控经销商库存和销售信息；B2C电子商务：帮助企业快速搭建品牌购物商城，整合企业第三方平台网店，统一订单中心管理，同时与企业已有管理系统集成对接；B2B电子采购：用于集团型企业集中采购的管理和监控，对供应商体系进行统一的准入认证，评估管理，通过对招标/询价/谈判/竞价/采购订单执行过程的规范化管理，实现阳光采购和快速采购协同。

（13）集团数据中心与商业分析平台

随着企业ERP、SCM、HR、CRM等应用系统的引入，企业不再停留在事务处理过程而注重有效利用企业的数据为准确和更快的管理决策提供支持的需求越来越强烈。同时看到现在企业在商业分析应用与业务运营应用的边界越来越模糊，运营系统与分析系统越来越多的融合。企业管理决策的科学化要求决策权下放，不同的层级需要对不同的业务进行分层决策，这就使得用户对商业分析的需求变得更细分、更多元、更灵活多变，商业分析更深度地与业务处理融合。用友NC6集团数据中心与商业分析平台以财务、资金、供应链、人力等各业务运营的数据信息进行整合，通过与NC一体化设计，搭建基于NC系统及其他应用系统之上的数据集成平台，实现业务数据的实时分析与加工，以此为基础，搭建战略管控分析模型、业务分析模型及企业运营多维分析报表。为管理人员提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。

（14）多集团人力资本管理

近年来制造业工人工资的快速上涨和有效劳动力的逐年减少，正逐渐改变30年来中国经济赖以高速增长的基础——大量廉价劳动力，人口红利逐渐消失的问题是中国企业不得不直视的一个严峻问题。由此，企业正在努力尝试产业转型升级，以此来提升产业价值和竞争力，这将要求企业更加注重对员工素质、技能等方面的培养。人力资源管理是企业知识管理的核心，而人力资本管理又是人力资源管理的核心。人力资本管理是建立在人员和企业价值共同最大化的目标和基础上的，更偏重关注人的可持续发展，重视通过培训和激励并重等多种“投资”手段来提高人的价值。用友NC6多集团人力资本管理，提供精细化的劳动力管理、基于能力的人才价值链管理。具体包括，人力资本管理：实时管理人员当量，从人力资源规划、预算到整体的人力资本度量；人才供应链：针对人才价值链的选、育、用、留全生命周期管理；精细化劳动力管理：面向劳动力密集型制造业、零售业的人员管理、薪酬、社保福利、时间管理等业务的精细化管理；高绩效组织管理：通过人力资本管理，建设高绩效组织，使组织能够更好地为实现战略目标服务；员工关系管理：通过员工自助，增加员工关系管理的力度，通过调查问卷随时掌握员工针对公司满意度的情况和分析；人本度量分析：进行多维度、多职能、多类型的度量指标体系模型建设，并且进行度量分析和统计。

（15）国际化应用

用友NC6支持企业全球化布局及本地化经营。以私有云方式支持灵活高效的全球部署适配企业跨国业务；结合用友完善的IT架构设计，简化跨国企业IT治理流程，协助企业协同高效管理跨国业务、延伸企业管控触角，提供实时的数据视图及流畅的用户体验。主要应用体现在几个方面，多语言：遍布在全球各地的终端用户决定了不同的登陆语言；数据格式：支持地址、日期、货币金额等本地化的数据格式，满足全球化经营中按照本地化进行业务数据展现、打印等需求；多时区：用户一般本地时区进行业务处理，但是企业进行跨国经营会跨越多个时区，这种时区的差异会导致诸多的问题，NC以UTC为标准实现多时区的自动调和，支持多时区协同应用和多时区业务处理；多币种：支持多本位币核算和多币种交易时的汇率转换，支持在不同国家地区的汇率制度。支持支持公司本位币、支持集团本位币能够更好的完成跨国经营实时统计分析；多会计准则：NC提供的多账簿机制，可以支持中国、GAAP等多种会计准则；多税务制度：不同国家地区有不同的税务制度，NC提供的税务模型可以满足法人公司在不同的国家进行税务处理和报税的需求。

（16）企业协同与移动应用

用友NC6企业协同管理（ECM）产品基于以人为核心的模型设计，考虑员工的工作职责、工作内容、工作方式和设备，将正确的信息以正确的方式、在正确的时间提供给正确的人。ECM基于全员应用，以人为核心的协作与沟通、兼顾以组织为主体的业务协同，“以人为本，流程驱动，资源共享”。提供个人办公、沟通交流功能，提高员工工作效率；满足企业办公自动化需求，提高运营效率，提升管理精细度和精准度，增强企业竞争力；通过企业门户、知识管理、即时沟通（IM）、移动商务等与业务系统的紧密集成，实现以人为核心的协同商务和信息沟通，使NC传统应用增值，提升客户满意度。NC6移动协同通过随身携带的移动终端，通过统一认证的安全通道，将企业协同工作随身延伸。通过移动终端，随时查看企业业务消息，利用特别的Push通道，重要的信息主动推送到掌上，推送内容包括审批消息、业务公告；应用手机任务中心，管理者随时处理流程工作；手机通讯录功能，使用者可随时查到企业内部通讯信息，并直接打电话、发短信或者发送协同消息，实现沟通无极限。

（17）随需而变的企业动态建模

在当前经济结构调整、产业梯度转移速度加快，集团企业若想抓住全球洗牌所带来的机遇，就必须率先迈出业务扩张和创新升级的步伐。“成长”将成为现代企业未来发展的关键词。用友NC6的动态企业建模是以业务过程模型为驱动，为企业提供一个可连续变化的软件框架结构，使得企业的管理发生变化时，相应的企业模型也能发生改变，新的应用流程及业务模式能与企业最新业务要求快速匹配，且整个过程是在不需要修改程序代码及重新部署软件的情况下完成的，减少系统的复杂性、增加系统的应用柔性，旨在提高软件对企业业务变化的适应能力，从而达到企业随需而变的目的。NC6动态企业建模对集团企业的组织变革、流程优化、集团管控优化、资源权限动态管理提供平台层面的解决方案，一方面可以满足成长型集团企业的需求，为企业提供最适合当前业务管理要求的IT解决方案，另一方面可以满足集团企业在成长过程中根据需求不断增加应用；并随时将管理创新的需求落实到系统的流程中进行修改、调整，从而支撑适合自己的商业模式创新。而且在此过程中NC6以最小TCO为企业发展变革提供最适合的IT支持，并减少企业运营中IT系统的管控风险。

（18）多系统集成应用平台

用友NC采用J2EE架构，致力于构建先进、开放的集团企业云计算应用平台，为集团企业提供建模、开发、集成、运行、管理一体化的IT解决方案。其中：企业应用集成平台—实现高效集成，无缝整合、低TCO企业级应用集成解决方案；应用开发平台：J2EE UAP开发平台，集团企业创新应用的高效开发平台，服务NC Ecosystem伙伴产业链环境；NC应用管理平台：从业务诊断到设计开发、构造部署、快速交付，从运维服务到监控管理的解决方案全生命周期管理；云技术运行平台：稳定、高效、安全、可扩展的云计算运行平台。实现从UI集成、信息集成、应用集成以及业务流程集成多系统集成应用平台，为集团企业提供了稳定、可靠、高效智能、安全、开放可发展的信息化平台。

企业管理平台可能是一个软件系统，也可能是一系列软件系统的集合。企业管理平台的主要价值在于：

（1）把重要的流程制度“固化”在软件中，人们使用软件的时候就已经按照既定的流程来执行（如果没有配套的软件，流程就形同纸上谈兵）。

（2）提高管理效率。用软件来管理日常工作和事务，显然比手工记录的效率高得多。

（3）企业管理平台不仅可以积累知识财富，而且可以分析人员的绩效。

数据录入

1、客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；

2、联系记录的录入：业务员平时联系客户，不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式，应将与客户联系沟通的内容及时录入系统；

3、报价单的录入：业务员平时给客户报价，可将报价信息录入系统，系统可按预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印报价单或转为Excel表格，大大节省手工制作的时间，并方便查询历史报价。

日常使用

1、客户联系的提醒：今天或明天应联系的客户；逾期未及时联系的客户；逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户；

2、客户资料的查询和分析统计：按客户名称关键词模糊查询，防止撞单；

3、每天客户联系拜访情况的查询和分析；

4、业绩查询和统计；

5、应收款的提醒；

6、工资、提成及费用的查询。

数据录入：

1、合同订单的录入：客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后，及时将订单信息录入系统，包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据；如果每张订单的产品不超过5个，一般录入时间不会超过1分钟；以每天30-50张订单计算，录入时间为半小时-1小时；

2、出货单的录入：录入出货单，包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息；如果之前已录入订单，可直接从订单将相关信息导出，不必重新录入，系统可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印出货单，如果要打印一式多联的出货单，企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸。

日常使用：

1、订单查询及交货提醒；

2、统计销售部门业绩；

3、打印出货单。

数据录入：

1、收款后在系统内做收款处理，冲销应收款；

2、付款后在系统内做付款处理，冲销应付款；

3、录入企业日常运营的各种费用支出，如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等。

日常使用：

1、应收款提醒：本日、本周有哪些应收款，逾期未收的应收款，逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款；

2、应收款统计分析：哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长；

3、收/付款查询和统计：任一时期的收/付款进账/出账明细，按收/付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计，显示各种统计图表，反映企业资金流入、流出情况；

4、费用查询和统计：查看企业各类费用和明细支出情况，并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计，显示统计图表。

数据录入：

1、采购订单的录入：录入供应商名称、采购产品明细等，可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印/传真采购订单，或导出Excel表发送邮件。

2、采购收货单的录入：供应商发货收妥入库 后，录入收货信息，如果之前有录入采购订单，可直接从采购订单将相关数据导出，不必重新录入。