丁亥之变是发生在
南宋宝庆三年的一起事件。
宝庆三年（1227）二月，
成吉思汗在攻打
西夏的过程中，派人送两块金牌到
南宋四川制置司，胁迫南宋臣服
蒙古。为了炫耀武力，他还派了一支骑兵进入宋境，先攻下
阶州(今
甘肃武都)，随即进围西和州(今甘肃
西和)。当时的四川
制置使名叫
郑损，当敌骑来犯时，他不思抵抗，而是继承南宋传统，奉行逃跑主义，竟然将四川外围的要塞轻易放弃，使武休（今
陕西凤县东南）、
七方（今甘肃
徽县与陕西
略阳之间）和仙人（今陕西略阳北）三关几乎兵不血刃便落入敌军之手。幸好，当时蒙古军队只是试探性进攻，目的只是大肆掠夺财物，没有趁机攻城略地，加上不久成吉思汗病故，这支蒙古军队才撤出宋境。
1227年二月八日，蒙古遣兵打着灭金、夏的旗号，攻破
阶州（今甘肃武都），围攻西和州（今甘肃西和），劫掠财物。宋军在确认这支突如其来的军队确系蒙古军后，受制于不得擅启边衅的命令，不敢与战，坐视蒙古军攻下阶州，包围西和州。之后，蒙古军在进攻阶州将利县时前锋稍稍退却，驻守仙人关的南宋
沔州都统程信误以为前方获胜，又急于解西和之围，遂轻率出击，被蒙古军大败于
兰皋，南宋西边良将麻仲、马翼、王平皆战死。
蜀帅四川制置使郑损在得到败报后大骇，不顾利州
戎帅赵彦呐的反对，轻率地作出了放弃关外五州即成州（今甘肃
成县）、风州（令陕西风县）、
天水军（今甘肃
天水）、阶州、西和州，退保三关（仙人关、七方关、武休关）的决定。实际上，当时五州之中只有阶州被蒙古军攻破，西和州、成州、天水军都在坚守，凤州本未遭敌，只因郑损的错误命令，成州、天水军弃守，境内惨遭蹂躏，凤州因
坚壁清野，遂委焚荡，其祸惨酷。唯独西和州在利州副都统何进的坚守下，一直坚持战斗。
郑损在作出“放弃关外五州、退保三关”的错误决定后，匆忙带制置司官员及家眷在万人大军护卫下，沿
嘉陵江南逃，任凭蒙古军践踏关外五州。七月，因天气炎热，成吉思汗病逝，蒙古军才撤出宋境。这一年为丁亥年，故称“丁亥之变”。