“
天下第一家”之主季天威在公平决斗中战胜董令狐，当上了武林盟主。董令狐虽断一臂，却对季天威毫无怨怼之情，季天威感动之下，与董令狐结为好友。孰料季天威在正式就任盟主时，接连有敌人前来暗算滋事，所幸天威及弟子们武功高强，虽有伤亡，元气未损。
季天威从屡次发生的事件中悟出家中定有内奸，决定一一试探。燕青被误作内奸出走，孟飞感恩怀惭主动承认自己才是内奸、其后尚有主谋，季天威与燕青暗中定下苦肉计，引出真正的元凶——原来此人正是与季朝夕相处知己之交的董令狐。
此片犯了个很大的BUG。董令狐一出场就只剩独臂，而最终大决斗时，他的左臂却断而复生，并因此武功大增，季家众人与其群战，牡丹与师兄们皆受伤不敌，最后季天威使出杀手锏奋力一击，才将他打倒。