故事发生在很久很久以前，
千年伯爵曾经想霸占地球，有人用神的力量消灭千年伯爵后世界恢复和平，但预言说：千年伯爵会再度来临。如今，千年伯爵再次为了霸占世界！故事中千年伯爵教唆失去至爱之人的人类唤回去了天国的死者的灵魂，将死者去的灵魂禁锢在他制作的机械中变成恶魔，并勒令新产生的恶魔杀死唤回他们灵魂的至爱，披上他们的外壳。那些唤回至爱灵魂却被杀死的人类不是故意将灵魂变成恶魔，而是他们很迷惘，相信了千年伯爵的话，以为能将死去的人复活过来。从此恶魔披上了人类的外衣，潜藏在人类中进行杀戮，直到驱魔师将他们毁灭（也有驱魔师堕落后圣洁“暴走”时破坏的、
诺亚要求自爆被破坏的）……驱魔师就是对抗恶魔和千年伯爵一众的神之使徒。