袁规眼见贪污风气盛行，虽人微言薄，仍坚守
清廉，不同流合污，因此常被同袍排挤欺凌，时袁规因小事得失上司，上司便将袁规调至华龙飙(欧阳震华饰)那边，袁规遂成为龙飙手下。
袁规见龙飙并非他人所言般贪赃枉法，而是热心正直的探长，十分敬佩他，对他刮目相看，二人慢慢结成好友。然而，龙飙终於发现眼前这个窝囊废竟是自己的父亲，决要改变袁规的性格，助他建立自信。
袁规居住於一间唐楼板间房，并暗恋同屋的豔舞女郎林豔芳(朱晨丽饰)，惜一直没有勇气去跟豔芳表白，只是默默地做她的观音兵，更不时借机到舞厅看豔芳跳舞。豔芳好高骛远，只是利用袁规，多番向他借钱，袁规虽被龙飙相劝，仍甘心为豔芳付出。
此时，电台举行天空小说比赛，袁规无意中听到龙飙酒醉之言，将他的话幻想成穿越时空的小说，以「袁世三」之名在电台发表，一举成名。豔芳发现袁规是自己倾慕的「袁世三」，更得悉袁规所作的种种付出，终感动而接受袁规。