融资规划师新职业的设立，是在2009年席卷全球的
国际金融危机过程中，为解决中小企业融资难而提出来的。该建议上报后，得到
中国人民银行、银监会领导的高度赞誉。
在国务院领导和有关部门的支持下，2010年8月，人力资源和社会保障部
中国就业培训技术指导中心批准将融资规划师培训列入国家新职业、新知识、新技术、新技能示范性培训项目。
融资规划是一门融合金融、经济、管理领域的系统性、综合性的学科，是对企业从规划创立到企业发展、直至成熟的不同阶段的整体规划。 融资规划师是指经过融资规划师专业培训，依法取得融资规划师证书，掌握金融市场一般规则，并运用金融产品、金融工具为企业进行融资规划、咨询服务和实务操作的专业人员。
企业方面：企业管理高层、财务或投资等核心业务管理人员； 金融方面：商业和政策性银行、投资银行、股权基金、融资租赁、信托公司等金融机构的市场主管、产品研发和客户经理人员； 政府机构：金融监管、
投融资管理、中小企业管理和服务、招商引资等部门专业岗位，开发区和孵化器专业人员；社团和中介服务机构。各类行业、产业协会为企业提供咨询服务的社团机构，为企业融资提供信用担保、财务顾问、投融资咨询、工程咨询的各类专业公司，为企业资信能力提供专业见证的信用评级，资产评估师，审计师、律师事务所等中介机构的执业人员。
1. 中小企业的管理高层、财务或投融资等核心管理人员 2. 政府招商引资、中小企业管理和服务部门人员，开发区和孵化器管理人员 3．金融机构、投融资信息服务机构的市场、产品研发和市场服务人员 4．农村金融服务机构，包括农信社、村镇银行、小贷公司、信用担保等机构的专业人员 5．行业社团、投融资中介服务机构中从事融资相关工作的人员。6金融、工商管理相关专业的在校生。