四幕歌剧《萨旦王的故事》（Tale of Tsar Saltan）完成于1900年，是根据俄国文豪普希金的童话诗改编而成的。故事说的是：从前，在民间有三姐妹，大姐和二姐都好吃懒做，爱虚荣，还幻想有一天能当上皇后。她们什么重活都不干，全部推给三妹米利特利莎来做。萨旦王娶了米利特利莎后，让她的两个姐姐一个在皇宫做织布工，一个当厨娘。两个姐姐嫉妒妹妹，决心害死妹妹。

故事简介

不久，米利特利莎有了身孕，而萨旦王因为出征，没能见到小王子出生。两个姐姐给萨旦王写信，诬告皇后生下的是一只怪兽。萨旦王听信谗言，以为是妖魔脱胎，紧急派使者回宫，降旨将皇后母子装进木桶投入大海。

这个木桶被投进大海之后，没有沉下去，却漂到一个叫布阳岛的孤岛上。王后母子死里逃生，在这个孤岛上相依为命，生活了十几年，母亲给孩子起名叫格维冬。

王子长成为一个漂亮、勇敢的青年。有一天，空中有一个兀鹰正袭击一只天鹅，王子发现后立即营救。他有弓射中了兀鹰，这时天鹅竟变成了一个美丽的公主，并向救他的青年表示要报恩。原来，她是中了魔法才变成天鹅的。王子表示希望能见到父王，公主前来相助。根据她的建议，王子化作一只野蜂，随一艘开往特摩塔拉康尼的轮船飞去了。

萨旦王认识到错误后，派人到各海岛寻找无辜的王后和王子，但是织布工和厨娘千方百计阻止萨旦王派人寻找。于是，化作野蜂的的格维冬痛蜇她们。