在
赵高、
胡亥的阴谋下，公子
扶苏被
秦始皇流放秦国北地的上郡，协助秦内史
蒙恬修筑长城，戴罪立功。赵高知道始皇实际是以流放扶苏为名，让蒙恬来保护、辅佐扶苏。赵高于是又派出“
罗网”组织，通知胡姬进行下一步针对扶苏、蒙恬的行动。
胡姬派出“月狼之裔”对扶苏施下致命的狼毒，希望逼蒙恬出兵寻找狼毒的解药，从而让“月狼之裔”的女杀手得以趁蒙恬离开之时深入秦营刺杀扶苏，再借扶苏之死让蒙恬被帝国治罪，最后达到一石二鸟的目的。然而蒙恬识出了
狼族的调虎离山之计，没有真正出兵，并在秦营内设下埋伏活捉了女杀手。
回到头曼帐营的
诺敏和
克里昂被头曼责骂，令其二人再去将蒙恬抓回。克里昂几乎死在戈壁时被头曼收留，作为回报要帮头曼除掉蒙恬。克里昂的父辈受国王之命驻守天竺，遭到天竺人的驱逐。克里昂只是想回到故乡，但回去的路被切断，克里昂带着自己的军队穿越沙漠攀登雪山差点死在戈壁时被头曼所收留。头曼要克里昂为他战斗，但克里昂答应自己的士兵们要带他们回家。克里昂的话激怒了头曼，头曼拔刀砍向克里昂时诺敏挡在克里昂的前面，称失败是因为猎狼人，胡姬提起诺敏刺杀扶苏失败一事，头曼令人将诺敏拿下。诺敏因反抗遭到头曼关押，克里昂要用蒙恬人头保证诺敏的安全。