孪生兄妹皮皮鲁和
鲁西西意外发现家中的魔方竟然就是童话书中那个神奇的魔方，在皮皮鲁念了话书中的咒语之后，魔方竟然将鲁西西的笑容拿走了。“大侠”皮皮鲁带着“不高兴”的鲁西西进入魔方世界，踏上了寻找鲁西西的笑容之路。
在笑声的指引下，皮皮鲁和鲁西西来到了魔方里的瓜国。他们在瓜国里没有找鲁西西的笑容，皮皮鲁却帮助笑不出声儿的瓜民们恢复了笑声。鲁西西听到瓜民们银铃般的笑声是那么美好，更加急迫地想要找到自己的笑。南瓜老大和皮皮鲁成为了朋友，他们一起踏上寻找鲁西西笑容的旅程。
在笑声最多的马戏国里，南瓜老大找到了失散多年的南瓜小弟。皮皮鲁冒着危险，在朋友们的帮助下救出了被仙人掌老怪吞进肚子里的鲁西西。皮皮鲁和鲁西西都感受到了从未有过的亲情的温暖。但是鲁西西的笑仍旧没有找回来，在南瓜小弟的提醒下，他们来到了阴森恐怖的锁国。
锁虫锁住了鲁西西的笑容，皮皮鲁想尽一切办法都打不开那把锁住鲁西西笑容的锁。时间一分一秒流逝，如果再不打开那把锁，不仅鲁西西的笑容永远找不回来了，连皮皮鲁和他的朋友们也将永远被锁在锁国里。皮皮鲁能成为真正的“大侠”吗?鲁西西的笑还会回来吗?