故事以1937年日军攻破济南前夕为大背景，面粉厂少东家和城外隐居的老江湖交换，一个住在村里学习拳术，一个来到城里赴多年前的比武之约。江湖式微、国难当前，个人又将何去何从？

1937年，济南五丰面粉厂少东家戴云成，和城外羊头村的一位老先生做了交换，一个自称住在村里学习拳术，一个说要到城里，圆一个多年前的比武之约。然而，当戴云成进入这片看似安静祥和的村庄后，发现一切并不像他想象的那么简单……

在不同的年代，武侠会以不同的面目出现，比如近些年来，大家开始喜欢看贴近武术真实面目的作品。这篇作品以1937年日军攻破济南的前夕为背景，写到当时在城里名噪一时的万字会、国术馆等组织，以及民间的红枪会等团练；形意拳、八卦掌、太极拳、查拳、梅花桩……这些名目繁多的拳术和器械到底是怎么成就的，本文皆尝试解释一二。