《神秘的旅伴》是由林农编剧，林农、朱文顺、朱文悦执导，王晓棠、印质明等主演的剧情电影。该片于1955年上映。

我们祖国的西南边疆，是一个多民族杂居的地区，深山老林，人烟稀少。帝国主义和国民党匪帮就利用这些条件，派遣特务从这里偷越我国国境，运送武器物资支援潜伏我国各地反革命分子。

魏福过去是一个封建把头式的马帮主，一向依仗帝国主义和国民党反动派的势力，用自己的马帮私运鸦片、军火，并残酷地剥削着赶马人。解放后，他仇恨人民政权，梦想着反动派的复辟。因此，和一个杀人不眨眼的土匪——萧五勾结起来，以赶马帮的身份作掩护，接受披着宗教外衣的美蒋特务分子范开修神甫的指使，进行特务活动。

这一次，他们在马帮驮运的货物里，夹带着一批从国外偷运进来的武器和通讯器材，准备运送到内地去。他们利用国境线上检查员的警惕性不高和工作疏忽，混过了检查站，同时又利用他们对边区地形的熟悉，绕过了边境上巡逻队的驻守地。但是，他们鬼鬼祟祟的行动，引起了上山找骡子的瑶族盘大妈的注意，她冒着风雨，和联防队队长、彝族青年朱林生一起赶到红坡头巡逻队队部去，向中队长和指导员报告了这个可疑的马帮的情况。中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查，决定派一排长冯廷贵和朱林生他们一起去跟踪侦察，以便找出真凭实据和发现更多的线索，将这帮特务分子一网打尽。接受了中队长交代的任务以后，盘大妈连夜骑着快马抄到马帮的前面去，通知逢春街的联防委员会作准备。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人，紧紧地跟着这个可疑的马帮。

冯廷贵是一个经过长期革命斗争锻炼的青年战士，所以当他和魏福的马帮在驿道上交错走过时，他就以侦察员所特有的敏感，发现了其中一匹灰色有斑点的马驮的货有问题。晚上，他们和魏福的马帮一起在山涧露宿。跟魏福在一起的还有一位彝族的姑娘小黎英，因为魏福雇佣了她家的马，她是跟马出来的。冯廷贵抓住这个机会，叫朱林生设法把小黎英拉过来吃饭，在闲谈中不露声色地向她打听魏福他们的行迹。但是，魏福也是一个老奸巨猾的坏蛋，虽然他还没有看出这两个青年人的来历，为了万无一失起见，他和萧五计议好半夜里就悄悄地起身先走，到三岔路口，他们就用毯子铺在地上，消灭了马蹄印，转向一股旁人不走的小道，企图摆脱这两个青年人的跟踪，他们没有料到小黎英和朱林生这一对彝族青年，已经在一路上同行中有了感情。小黎英怕她心爱的朱大哥找不到他，便把朱林生送给她的棉桂花环套在岔路边的树上。

当魏福、萧五得意他们摆脱了两个青年人的跟踪，并且想在险峻的狮子崖把小黎英谋杀灭口时，山谷间响起了朱林生悠扬的树笛声。冯廷贵和朱林生在这千钧一发的时候赶到了。敌人的诡计没有得逞，他们只好和冯廷贵一起住进了逢春街的马店。住进了马店以后，冯廷贵和朱林生的身份已完全暴露了。魏福、萧五除了一面掉换马驮子，好叫冯廷贵他们一时找不出证据以外，还准备了杀人灭口的最后厮拼。

但是，为了全部、彻底地暴露与消灭敌人，通过魏福、萧五的线索，把这个潜伏的特务分子一网打尽，中队长命令冯廷贵，仍然要继续追踪，不能马上逮捕。任何危险和困难都阻挡不了我们英勇的边防军战士。冯廷贵和朱林生利用敌人已发现自己身份，故意将自己装得非常愚笨，用自己的四驮货，换了敌人的一驮盐巴。当敌人自以为得计，安然地将武器和器材送到指定地点时，来接货的却不是特务头子范开修神甫，而是我们机智、勇敢的巡逻兵。这一小撮梦想着国民党反动派复辟的特务分子，终于全部落网。

经过这一次对敌斗争的锻炼，朱林生实现了他多年来的愿望，当上了边防战士。

导演：林农 Nong Lin；朱文顺 Wenshun Zhu；朱文悦 Wenyue Zhu

编剧： 林农 Nong Lin

摄影： 聂晶 Jin Nie

录音： 陈文渊 Wenyuan Chen

本片着力描写了新中国建立初期边境地区的复杂局面，以及边防军指战员和少数民族人民携手同德、与敌特分子作斗争、保卫边疆的故事。

该片情节曲折，具有较强的故事性；导演手法质朴清新；所展现的少数民族和边地的风俗人情，也为观众增添了观赏趣味。