在猫界右黄拉身受重伤，虽用雪莲保住了性命，但图米国元气大伤，日渐衰落。黄米杜遭人陷害，生下一只三脚猫空足拉，随后被野猫国新国王白格杜软禁，以此要挟右黄拉俯首称臣。伤心欲绝的右黄拉，从此一蹶不振，终日借酒消愁。
在鼠界，左黄拉为救黄二郎身中剧毒，跌落悬崖，生死不明，小公主登基成为鼠国女王，生下两个儿子——大耳拉、小耳拉。小耳拉为救父亲，拜蛇王为师，练就独门寒功，冒死去崖底营救父王。
小耳拉救出了左黄拉，左黄拉带小耳拉和大耳拉出征猫界，杀死白格杜，将小耳拉扶上野猫国
王位，空足拉放弃了王位，隐居山林。