北匈奴郅支单于入寇,雁门
校尉陈汤、甘延寿联结南匈奴呼韩邪单于共拒之,斩郅支单于。因非奉旨行事,回朝请罪。石显欲斩之,肖望之、史游请赦二人罪,与南匈奴和好。元帝准奏。南匈奴使者请婚汉女,元帝命于新选美女中择人。石显为谋报复,举荐昭君前往。肖望之以言慰昭君,告以和亲有关国家大计,昭君欣然领命。呼韩邪来朝,元帝宣昭君上殿,惊其美,有悔意,责石显,并怒毛延寿改图,斩之。元帝欲留昭君为妃,昭君以不可失信于外邦,不允,并以谏帝。元帝无奈,许成全其志。昭君与弟王龙欣然出塞,遇其兄王豹,知石显党羽扮胡兵欲劫昭君。幸肖望之已密谕甘延寿、陈汤沿途暗护,败石显党羽,搜出石显密札,回朝参奏。昭君遂随呼韩邪一同出塞。