五哥与狐妹刚好经过三首蛟(
王坤 饰)被困住的山洞,三首蛟便把五哥和狐妹吸入山洞里(也是三首蛟的肚子里)。三首蛟见狐妹可爱,起了色心,要狐妹嫁给他。五哥由于自己的私心,对三首蛟使计,说杨戬(
焦恩俊 饰)有个漂亮的妹妹,绝色美女,只要三首蛟能捉住杨戬,不怕
杨婵(
周扬 饰)不肯就范。没想到三首蛟不笨,又觉得五哥的建议不错,便决定用五哥当人质,放出狐妹,让狐妹去把山洞的封印解除,并引杨戬过来山洞外。
杨戬找到玉鼎真人(王骏 饰)后,
哮天犬(
陈创 饰)差点被二金乌(
车韶文 饰)和三金乌(翟栓辉 饰)吃掉,还好杨戬和玉鼎真人联手救出哮天犬。途中狐妹遇见在躲避金乌神将的杨戬、玉鼎真人和哮天犬,为了救五哥,狐妹只好引他们到三首蛟的山洞,然后三首蛟把狐妹、杨戬、玉鼎真人和哮天犬吞进肚子后,便逃出了山洞。这时天兵天将才察觉了,原来是三首蛟,便立刻禀报了金乌神将。
在三首蛟的肚子里,哮天犬误吞了镇殿龙珠,顿时化为人形,并在三首蛟的肚子里乱打,于是三首蛟把五哥、狐妹、杨戬、玉鼎真人和哮天犬吐出来。五哥、狐妹、杨戬、玉鼎真人和哮天犬,乘三首蛟受伤逃走。玉鼎真人带五哥、狐妹、杨戬和哮天犬到他的秘密山洞,不过只答应收杨戬为徒。五哥生气和狐妹一起离开被三首蛟遇到。五哥为保命,不顾狐妹劝说,便和狐妹一起带着三首蛟到玉鼎真人的秘密山洞。在三首蛟没察觉时,五哥便拉着狐妹逃掉。三首蛟为了要回龙珠,没理会逃掉的五哥和狐妹。
王母娘娘(
刘晓庆 饰)在几件事情上的判断使玉帝(
王卫国 饰)开始欣赏她的决断能力,从此王母也能上朝议政了。玉帝听取了王母的建议,急调西方
五极战神的天空战神(高全军 饰),大地战神(陈松涛 饰),人中战神(和志杰 饰),北极战神(边铁军 饰)和南极战神(刘明哲 饰)由五哥带领,下界捉拿杨戬、杨婵和
哪吒(
涓涓饰)。在途中,五哥和狐妹偶然救出了被三首蛟抓去的西海三公主敖寸心(
林湘萍 饰),三公主缠着狐妹给她讲杨戬的事情。 由于想当神仙,五哥背叛了狐妹,将杨戬在广寒宫的消息报告了天庭,狐妹气愤难当。
弱水(
付瑶 饰)成功返回了天河,王母和玉帝不承认给过五哥密令,五哥被判死罪,由
小金乌(
余佳 饰)执行处决五哥。狐妹求杨戬救五哥,杨戬看狐妹苦苦的哀求,于心不忍,终于答应了狐妹。在救了五哥后,杨戬要五哥不要重犯,并嘱咐狐妹千万别教会五哥“劈天神掌”,可惜五哥花言巧语地欺骗了狐妹,他开始偷偷地练劈天神掌。
某天五哥要吃
唐僧(天亮 饰)肉,他设计掠走了唐僧。孙悟空(
丁健 饰)找上门来,和五哥一场大战。狐妹前来相帮,使出劈天神掌,孙悟空难以抵挡。三圣母刚好来到万窟山,用宝莲灯帮孙悟空破了五哥的劈天神掌。孙悟空要打死五哥,三圣母嘱咐孙悟空不要伤及狐妹,可孙悟空没有收住自己的
金箍棒,还是失手打死了为爱扑在五哥身上的狐妹。狐妹临死前生下了小玉,可爱善良的狐妹就这样结束了自己的一生,三圣母看着单纯可爱的狐妹就这样为五哥丢了性命,十分难过。