讲述徐秀才女儿玉珍（刘午琪）标致可人，被刚剬带兵进城的方营长看上，方于是与随从扮鬼扮马，意图混入徐府一亲香泽，碰巧玉珍指腹为婚的表哥回来了，结局出人意表！《牛鬼蛇神》为大导演李翰祥擅长之嬉笑怒骂喜剧片种，他透过片中一群妖言惑众的骗徒，反映旧时代一切牛鬼蛇神众生相，发人深省。牛鬼蛇神一开始就给观众惊喜，闹花灯短短几分钟，邵氏明星出动了几十位，最过耀眼的当然是几位大导，桂治洪，何梦华，楚原，最厉害的是李大导，面目扭曲还说了句山东话。还有井莉和井淼父女俩在扮演了一对父女，虽说两位都在邵氏演了无数部电影，可是以父女身份出演却不多 明星虽多，但不碍戏。正戏还得看程刚老爷子，其中扮演儿子的是石天，老夫子教训儿子以及老夫子拿着木棍追打张帝都很有闹剧的成份，石天早年在邵氏偷学了不少东西，若干年后成为新艺城三巨头之一，新艺城的卖座片闹剧居多。 李菁那年才二十五六岁样子，却在戏中扮演一个守寡十年的三十岁妇人，一边撅着屁股一边擦书，后来还光着膀子调戏老爷，娃娃天后也是蛮拼的。可惜的是早年的女演员放不开。李翰祥从台湾带来的张帝和魏平澳也算合格，扮演女儿的刘午琪是邵氏最漂亮的女星，可演技也是最差的。 第二段是李翰祥的牛鬼蛇神，其实这部戏可以改名为蜂麻燕雀。（蜂麻燕雀为骗术用语，形容四种骗术。蜂同风，团伙作案。麻同马，单枪匹马作案。燕同艳，美人计。雀同缺，顶缺大型骗术） 姜南李允中等一大拨人就是蜂，吴氏三英说这几个道士都是神仙，可以坐在桥下几天几夜不吃不喝，但片中并没有给出解释。在传统段子里是这么说的。道士胸口挂了一大串珠子，这些珠子是人参做得，一天吃三个，就不会饿了。还有一个小人物，叫做李三脚。李三脚者李小龙也，因为李小龙的腿功好，踢得又高又漂亮，所以人称李三脚。不过邵氏出价太低，李小龙就去了嘉禾，结果电影大卖破了票房纪录。邵逸夫真是悔透了，这位影业大亨常会做些狗屁倒灶的事情，所以这部电影里安排了一个李三脚的小人物，还是骗子成员。 骗当铺那段，因为欧阳莎菲也是被骗者，而宗华和夏萍是夫妻，既然夫妻同心就勉强算是麻了。这个骗局在电影中只占了短短三五分钟，而传统滑稽戏里有一段叫做骗银楼，与骗当铺如出一辙。老的姚周笑版演足满满三十多分钟，现在电视里播的多是巩汉林金珠阿庆爷叔和姚祺儿的版本，也有二十来分钟，笑料十足。这段骗当铺实在是短的有点可惜。
《牛鬼蛇神》：某地民众信奉青蛇变化的二青爷，因而青蛇所在的道观终日香火不断，求神问卜者络绎不绝，暗地乐坏了恣意敛财的道士们；衣冠楚楚的朱华（
宗华 饰）和妻子淑珍（
夏萍 饰）来到这里，却将一陌生的乞丐婆认作亲娘；街头唱曲的小吕邂逅三个美艳女子，稀里糊涂上演一出三英战吕布，谁曾想终成他人赚钱的工具。朗朗乾坤，盗骗横行……