究极进化帝王——曼修海特，如
传说中的恶魔一样狰狞恐怖，巨大的双翼能掀起超强的狂风，头上的第三只眼能够用念力限制对手的行动，接近完美的能力和招数实力非常强大。
曼修海特计划着斩草除根扎姆星人，先派出暗杀怪兽古拉尔向地球示威，在古拉尔被奈欧斯打倒之后亲自来到地球，暗示要抹杀人类，并再次逼迫Heart队引渡最后的萨姆少年，在遭到神乐元气的拒绝后发怒巨大化。
曼修海特刚刚登场就赛文21展开了战斗，以后空翻轻松躲过赛文21头镖的偷袭，交锋中以飞踢踢倒赛文21，落地后再补一脚直接将其重创并踢飞至数百米远外，之后用念力将赛文21打的毫无还手之力。奈欧斯舍命变身，面对两位奥特曼的合力围攻，曼修海特张开翅膀飞上天空，用念力引起狂风吹飞了赛文21和奈欧斯，再用燃起熊熊大火将奈欧斯和赛文21打倒在地，令其失去战斗能力。萨姆星少年对奈欧斯舍命变身保护自己十分感动，牺牲了自己为奈欧斯和
赛文21补充能量。
第二战就此打响，悲愤交加的奈欧斯和赛文21使出双重光镖使曼修海特蓄力失败，接着是双重光轮，再接着又用双重连续光镖压制对方。 曼修海特的角被打掉了导致力量变弱，失去了翅膀而从空中掉落，在近身战斗中遭到奈欧斯和赛文21的猛烈反击，最后曼修海特使出终极必杀-紫色闪电攻击奈欧斯和赛文21，奈欧斯和赛文21也发出「新玛格纽姆光线」和「雷吉亚射击」对拼，起初还能稳占上风，奈欧斯和赛文21加力后被推回，彻底粉碎死亡。