拔悉密，突厥部落，回纥汗国二客部，这名本来是指一种杂色马。游牧于杭爱山中部与南西伯利亚的唐努山一带。以狩猎，牧马为生，也种地，住在桦树木屋中。隋末唐初迁往阿尔泰山一带。他们曾经与乌孙，阿史那，乃蛮反抗柔然。

他们很早被突厥征服，阿史那氏是他们的世袭首领，他们后来与葛逻禄,回纥一起击败后突厥。他们曾经在别失八里一带建立汗国，只存在三年，被怀仁可汗征服，其人也同化于回纥。

贞观二十三年（648）高品平车鼻，拔悉密吐屯达官服察率部降唐。

后役属后突厥。开元四年（716年）默啜死，复归唐。

归唐之拔悉密（可能是拔悉密的一部分）时已南迁北庭都护府境内。唐谋发兵征东突厥，授拔悉密首领执米啜为金山道总管，领两面军事，归王睃节制。

七年执米先发而余军不至，战大败，复并入突厥。开元二十九年突厥国乱，其首领阿史那施结回纥、葛逻禄部，扶立乌苏米施为汗。既而又自立，以回纥、葛逻禄首领为其左右叶护。

天宝二年（743）攻杀乌苏米施，报捷唐庭。三年（744）回纥首领骨力裴罗复自立为汗，将兵攻杀阿史那施，其部乃并入回纥，为其十一部之一，号客部，每战常为先锋。

11世纪上半叶，原活动于金山地区的拔悉密部摆脱了黠戛斯的羁拌，以独立大部的姿态重新活跃于历史舞台；作为异教徒突厥人，拔悉密也经受了与喀喇汗朝军队之间的战争的影响。喀喇汗朝军队向拔悉密等部族活动地区进行的征战使得拔悉密部的一部分远徙漠南阴山西北地区（西夏国东北境）并在半个多世纪后的大安，寿隆年间成为辽西南路招讨司镇抚的重要部族之一。