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米高梅1947年出品的动画，讲述的是顽皮的小松鼠在四处游荡，企图瞒骗一只狗，并想办法捉弄它。这时，乔治熊与它的弟弟出现了，小松鼠赶紧变成狡诈的猎犬，然而却只懂追逐自己的尾巴。这时，跳蚤乐队亦加入它们……
长长的铁路线上，流浪熊乔治和他的伙伴朱尼尔正在漫无目的地行走。乔治正在阅读一份求职报纸，一份高级侍从的工作引起了他的主意，于是两头流浪熊决定前往应聘。可是，所谓高级侍从，其实就是开着车在大街小巷乱转捕捉流浪狗的抓狗队。他们一边发着牢骚，一边寻找目标，终于在一处垃圾点看到几条流浪狗。狗儿们见到抓狗队吓得落荒而逃，又一条小狗速度太慢，成了流浪熊的目标。但是，也许是熊们太善良了，也许又是他们太无能了，连一条小狗也抓不到，还被小狗吓得乱跑乱叫。