《微笑之国》是三幕轻歌剧，雷哈尔作曲，由莱纳与贺札根据作曲家本人1923年创作的旧作《黄马褂》重撰脚本，于1929年10月10日在柏林梅特罗波尔剧院首演。

雷哈尔因歌剧《风流寡妇》一剧的空前成功，一跃成为时代的宠儿，随后又接连演出《卢森堡伯爵》、《吉卜赛之恋》、《爱娃》、《云雀歌唱之处》、《蓝色马厝卡》、《弗拉斯吉塔》、《巴加尼尼》、《俄国皇太子》和《费德利克》等剧，于是人望与曰俱增。1929年发表这部《微笑之国》，同时又谱出《人世间真美》和《朱蒂塔》，于是他的舞台作品就超过三十部。

第一幕：40分 第二幕：40分 第三幕：l2分（以上只算音乐部分）

时间：1912年

地点：维也纳和北京

丽莎 李希登费斯伯爵的女儿 女高音

葛斯达夫·波登斯坦伯爵 龙骑兵中尉 男低音

苏城王子 男高音

美米 苏城的妹妹 女高音

张唐常 苏城的伯父 男中音

李希登费斯伯爵 陆军中将 台词

罗烈 李希登费斯伯爵的侄儿 台词

哈德格阁下 波登斯坦的伯父 台词

傅吏 中国公使馆书记官 台词

太监 台词

序曲这是取用轻歌剧中登场的部分旋律串连而成的，整个音乐具有浓郁的东方色彩，变化丰富。巧妙地酝酿出即将展现的幻想戏剧气氛。

第一幕，维也纳李希登费斯伯爵府沙龙。在华丽的圆舞曲的音乐中幕启。

今晚为了庆贺李希登费斯伯爵千金丽莎在骑马竞赛获得优胜，在这大厅中举行舞会。接受众人的祝福后，丽莎就唱出《承蒙各位夸奖》，接着又生动地表示《若是稍许轻微的心动》，说这种心动在舞会中即可碰到，但要得到真正的爱情并不容易。众人也跟着丽莎的歌声应和着。

在舞厅里最引人瞩目的是，丽莎青梅竹马的朋友波登斯坦伯爵葛斯达夫中尉，以及他的骑兵伙伴们。葛斯达夫对丽莎说，今晚他是来求婚而来的。丽莎问对方是谁，葛斯达夫就纳闷地反问：“难道你不了解我的心意？”丽莎听了惊讶地说：“是我吗？”接着丽莎说：“我虽然喜欢你，我只当你是最好的朋友，请不要伤害感情。”这是两人的一段二重唱。她说自己迷恋的其实是中国大使苏城。

苏城送来的佛像摆放在大厅的角落里，丽莎走过来痴痴地注视着佛像。不久，丽莎和大家都向餐厅走去，当众人离去后中国大使苏城来到了。

在宽敞冷清的大厅中，孤零零的苏城，就站在自己赠送的佛像前，唱出对丽莎的思恋之情。也唱出了他的困扰：“丽莎对他的兴趣是否只是由于异国趣味？”这时苏城所唱的就是著名的咏叹调《总是面露微笑》。

苏城来到后，丽莎马上从餐厅走出来，于是两人就唱出二重唱《两人来一块儿品茶》。在歌声中，丽莎情不自禁地表露出对东方的向往，以及对这位外交官的仰慕。

这时用完欢宴的众人完餐的客人们纷纷上场，妇女们争相问关于中国的故事，为了回答人们的提问，苏城就唱出《用苹果做的花环》的歌曲，苏城用歌声描述着东方女性的神秘和容姿。此曲是这部轻歌剧中最脍炙人口的优美歌曲。这异国的情调使不少人很容易联想到普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》。

这时公使馆送来中国的电文，通知苏城已任命为丞相，需立即回国，丽莎听到这消息，马上恳求苏城把她一起带走。苏城很矛盾，因为他想到丽莎踏上陌生的国土后，生活习惯的不同可能会给丽莎带来生活困难和不幸，他就不得不委惋地劝她打消此意。但见丽莎含泪倾诉爱情，自己对她也有深厚的感情，他终究还是答应把丽莎带回自己的祖国。最后部分，苏城和丽莎就亲密地手拉着手，以二重唱的方式唱出《用苹果的花环》，然后紧拥在一起。

第二幕中国北京苏城丞相宫殿大厅。

在中国调的短小前奏由后，插入由伯父张给予苏城代表家长的《黄色上衣移交典礼》和《中国式芭蕾舞》，在模仿中国话的嘈杂的合唱中，回到北京后的苏城和丽莎幸福地一齐唱出：《谁使我们陷入迷人的爱情中》。

丽莎退场后，伯父张带着几位贵族来访，恭贺苏城荣升为丞相。不料在这时候，穿着欧式轻便运动装的妹妹美（Mi）闯了进来，她是来邀请丽莎去打网球的。看到这种打扮后，保守的伯父就勃然大怒。尽管这样，美米还是载歌载舞地唱出《在蓝色的五重塔中》。使得伯父张哀叹说打从丽莎来到后，就破坏了中国的妇道。并以严厉的口吻催促苏城必须遵从中国习惯，再迎娶四位妻妾。

其实在很早以前，伯父就曾屡次提醒他这件事。可是除丽莎外不想再娶妻的苏城，一直试图在这种场合把话题引开，设法从伯父的压力中逃脱。不过依今天这种情况看来，他似乎已经无法再反对了，无奈他答应伯父在今晚和四位姑娘举行婚礼。

就在这时候，被任命为奥国大使到中国赴任的，就是葛斯达夫·波登斯坦伯爵。他虽然已看透丽莎爱的是苏城，但他担心丽莎的生活，主动请求到中国来。最近，他已开始对苏城的妹妹美米产生爱情感。他们充满深情地唱出二重唱《我的爱、你的爱》。

可是在交谈之间，葛斯达夫却意外得知今晚苏城又要举行婚礼的清息，于是把此事告诉刚走进来的丽莎。

丽莎听了又惊又气地质问苏城，苏城对她说明，此项婚礼只是遵重传统的一种形式而已，然后唱出著名的歌曲《你是我心中的一切》，他强调着自己的爱绝坚定不移。

可是丽莎怎么也无法接受这样的做法，她非常生气地叫喊自己被出卖了。苏城也激动地说，在中国，如果主人不中意自己的妻子，就可以让他她人头落地，说完转身离去。

受到沉重打击的丽莎，马上由爱转恨，对刚好前来的葛斯达夫哭诉《如果能再看一次故乡》，强烈地道出了思乡之情，盼望着能再看一看故乡的家和老树。

尽管丽莎狂喊着《简直像野兽！》，可是苏城不顾丽莎的情感，在中国式婚礼上和四位新娘举行了婚礼。这时丽莎和苏城之间已经有了一条无法填补的鸿沟，此幕在苏城《你曾是我心的一切》的悲怆歌声中结束。

第三幕苏城宫殿的后宫

在《幸福之梦的故事》前奏后幕启。因为苏城担心她会逃亡，所以把丽莎软禁在后宫里，这时可怜的丽莎，孤寂地观看着仆人们的歌舞。

为营救她的古斯塔夫和美米来到，古斯塔夫在美米的引导下，他打算把丽莎救出，送回维也纳。这样一来，美（Mi）和葛斯达夫就得分手，可是两人却隐藏住内心的悲伤，唱出愉快的二重唱《吉格、吉格》随后由美米单独唱出的《我的爱、你的爱》，歌声中充满哀伤。

由于太监的密告，事先已知道这一计划的苏城，却在他们逃亡的刹那间，把三个人全部逮捕。丽莎哀求着苏城让她回国，这又唤醒苏城对她的爱。苏城终于解开捆绑丽莎的绳子，委托葛斯达夫把她安然送回奥地利，然后他把美米叫到身边安慰说：“亲爱的妹妹，这就是悲痛的命运……”。两对恋人分手，苏城和妹妹目送着离去的丽莎和葛斯达夫，抑住内心的伤痛再度唱起《总是面露微笑》。这个悲恋的故事到此结束。