巫王还是黑苗族王子时，经
石长老做媒，与白苗族大祭司林青儿相识相爱而结成夫妻，两族人民因此化敌为友，举国欢腾。随后不久继承南诏王位，称号为巫王。婚后夫妻二人恩爱异常，共同过了八年幸福
快乐的日子，并生下女儿赵灵儿。
拜月教主诬蔑巫后是亡国惑君的
蛇妖女，率教徒包围王宫，逼巫王处死巫后。巫王对此将信将疑，便将巫后囚禁于地牢，自己继续与拜月周旋。为禁止巫后再使用法术，巫王没收了其天蛇杖，锁在
地下宫殿，由石长老守护。为免遭拜月毒手，
青儿侍女
姜氏带灵儿逃出王宫，下落不明。巫王到地牢查看，见青儿已复得天蛇杖，与一神秘人（以
回魂仙梦自十年后而来的李逍遥）欲逃出地牢，怀疑巫后要背叛自己。巫后向巫王表示忠心，一旁的拜月教主进谗，劝巫王勿听她“狡辩”，要令巫后当场现原形。巫王思虑片刻，命拜月动手。拜月施法现出巫后的
女娲族特有
蛇身，证明其确是“蛇妖女”，自知不敌拜月的巫后与李逍遥遁水逃脱。
十年后，巫王因修炼拜月教的魔功以至走火入魔、命在旦夕，而身后无子嗣以继大统，于是派石长老前去寻找巫后林青儿和公主赵灵儿。拜月教主担心对自己不利，遂将巫王杀害，以树精继续冒充巫王。
赵灵儿辗转回到苗疆，与李逍遥、
阿奴进宫面见父王。“巫王”误以为青儿回来索命了，细看原是“女儿”灵儿。“巫王”向灵儿“追悔”逼死了她的母亲，如今已众叛亲离，遭到报应，自知时日无多的“巫王”“希望”临死前得到“女儿”的原谅。灵儿原谅了“父亲 ”，“巫王”请灵儿继承王位，挽救国家。拜月教主反对“妖女”即位，灵儿等人与拜月争辩，“巫王”趁其不备，从背后偷袭灵儿。灵儿重伤倒地，“巫王”现出树精原形，拜月说出真正的巫王早已被杀的事实。