客户池是贝塔数据创立的理念，是一种以客户持续价值为目标，以留存、复购为核心，构建与客户长久信任关系的营销经营方式。
成为客户朋友，建立连接
电商私域经营不需要太多情感连接，更多是流量收割思维。金融行业客户成交周期更长、客单价更高，因此当提及”私域流量“时应回归经营的初心，不能将客户视为冰冷的数字。
每个客户都是一个个具体的人，每个社会角色——父母、儿女、教师、学生、工人、职员、企业家、运动员……每个角色都有性格、有情感、有优点、有不足。
每个金融机构的客户经营者，如理财师、代理人、经纪人、柜员、客户经理、行长、总经理、网金科技人员等，同时也都是其他衣食住行等不同领域企业的客户，也都希望自己能够被有温度的对待。
金融机构经营的不是流量，而是有温度的情感连接——客户池。
客户池构建的必要条件
① 私域的客户经营池构建
② 专业、恰当的内容供给
③ 温度人性化的多维互动
客户池经营与生态水域构建的形象化类比
l 将企业微信为代表的私域生态，类比做适宜栖息繁育的生态保育区；
l 高质量的财经内容，类比做水域的营养能量供给；
l 与客户高频温度感的人际互动，类比做生物间活力、共利的互动形态；
l 持续的投后陪伴，类比做可持的资源开发；
l 数据指标体系，则是水域的监测管理体系。
客户池理论，将生态、可持续的管理理念，引入到以信任构建为目标的客户关系经营中；指导金融机构在崭新数字化环境下的营销管理实践。
对金融机构的价值
1. 营销胜率增长
有效客户经营及数据智能，提升销售精准效率、销售转化及持续交易能力；
2. 理财师服务效率提升
以批量化的内容互动，活客、留客盘活长尾客群、扩大服务半径
3. 管理模式数字化飞跃
以SAAS轻资产、轻管理的方式，实现金融机构在数字化营销及客户管理模式上的转型飞跃；实现金融机构与客户的长久信任、共同塑造可持续发展共利共荣的财富管理新生态。