中国继续深化奶业供给侧结构性改革, 奶业生产结构继续调整, 奶牛规模养殖比重和单产水平稳步提升。但国内奶业仍面临成本高、收益低、产业链脆弱等问题, 奶牛存栏和牛奶产量继续下降, 行业整体仍较萧条。未来, 可从种养结合降成本、发展高附加值产品促国内外奶资源分工、健全利益分配机制等方面着力, 促进奶业发展。

1997年, 我国奶业开启第一个十年发展黄金期。

2008年, 我国奶业因三聚氰胺事件陷入困境, 民族品牌信誉严重受损。

2018年, 浴火重生后的我国奶业产量居世界第三位, 原料乳和乳制品的质量均达到世界先进水平。民族奶业的全面振兴可期可待。

近几年, 国家加大奶源升级建设, 在政策引导和市场作用下, 生产管理水平低下、抗风险能力较差的散养户大量退出, 奶牛养殖环节规模结构日趋合理。农业农村部数据显示, 2017年百头以上奶牛规模养殖比重超过56%[1], 比2016年提高约3个百分点, 是2008年的近3倍。同时, 随着规模化、标准化、组织化水平的不断提高, 奶牛单产能力继续提升。农业农村部数据显示, 2017年每头成年奶牛年平均单产提高至7 t[1], 比2008年增长53%。

2017年国内乳制品消费市场回暖, 拉动上游奶牛养殖有所转暖, 但养殖业仍较低迷, 尤其是上半年生鲜奶收购价格持续走低, 拒收、限收现象时有发生, 大型牧业公司整体经营惨淡, 上游陷入全行业性亏损状态, 市场呈萧条局面, 仍处于“寒冬”。据上游大型养殖企业年报数据, 2017年中国圣牧亏损9.86亿元, 现代牧业亏损9.75亿元, 西部牧业亏损3.65亿元, 原生态牧业亏损6 790.70万元。

自2014年以来, 奶价大幅回落, 并长期处于低迷态势, 奶牛养殖效益较差, 散养户基本全部退出, 中小规模牧场作为现阶段奶牛养殖主体, 受经营压力影响也开始逐渐退出, 奶牛存栏量减少。《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》显示, 2017年牛奶产量3 545万t, 同比下降1.6%, 连续两年累计减少5.6%, 且处于10年产量均值 (3 621.14万t) 以下 。

牛奶价格低位波动

由于2017年终端乳制品消费基础不牢固, 加上一些企业库存尚未消化, 原奶市场供给整体依然较为宽松, 尤其是上半年生鲜乳价格持续下跌, 总体呈上下小幅波动态势, 全年均价微幅上涨, 但仍处低迷态势。农业农村部数据显示, 2017年国内主产区生鲜奶平均价格为3.48元/kg, 同比上涨0.3%, 但仍比2014年顶峰 (4.05元/kg) 低14%。

1. 产品价格与国际“倒挂”, 受进口冲击大

与国外牛奶主产国相比, 国内奶牛养殖成本偏高, 同时受地理资源、生产水平、管理能力等综合因素影响, 国内优质奶源较少, 国内外原奶价格长期倒挂。此外, 由于国内允许使用复原乳再制酸奶、常温奶, 导致进口乳制品尤其是大包奶粉对国内上游奶牛养殖业冲击很大。联合国粮食及农业组织 (FAO) 等机构数据显示, 2017年全球牛奶平均价格为0.365 3美元/kg, 折合人民币约2.47元/kg, 国内原奶价格与全球牛奶平均价格的价差为1.01元/kg, 相差幅度为41%。其中, 新西兰牛奶收购均价为0.521 9纽元/kg, 折合人民币约2.50元/kg, 与我国奶价相差幅度为39%;美国牛奶收购价格为17.63美元/英担, 折合人民币约2.34元/kg, 与我国奶价相差幅度为48.5%。据估测, 2017年我国进口乳制品折合生鲜奶约为1400万t, 相当于近200万头成年奶牛“被失业”, 约占国内成年奶牛数量的1/4。

2 利益分配不健全, 养殖业高投入、低收益

伴随着国内奶业由小农奶业向现代奶业发展, 土地、饲草等资源紧缺的问题日益凸显, 加上牧草、防疫、配种等产业配套发展体系尚未建立, 造成养殖成本快速上涨。总体上看, 奶牛养殖业整体规模偏小、生产管理能力相对低下, 与国内设备和技术先进、规模化发展的加工业明显不匹配, 市场话语权小, 抗市场风险能力差。同时, 与乳制品加工业利益联结机制不紧, 处于利益链条最底层。从产业链投入、收益角度看, 养殖环节投入占比达70%左右, 而利润分配比例仅为10%左右。现代牧业年报数据显示, 作为国内最大的奶牛养殖企业, 其养殖成本占企业原奶收入的比重高达72.9%。当前受国内土地、饲草资源紧缺等影响, 养殖成本下降空间有限。而高投入、低收益不利于国内奶牛养殖业平稳、健康发展。

3 奶业产业链脆弱, 抗市场风险能力差

新西兰、欧洲等很多牛奶主产国 (地区) 的奶牛养殖是以合作社模式为主, 合作社建立并入股乳制品加工企业, 监督其生产经营并参与分红, 产业链关系紧密。国内虽然建立了一些奶牛养殖合作社, 但是与乳制品生产企业整体经济实力相差甚远, 加上奶牛等活体不能作为股本参股、入股, 产业链条较为脆弱, 导致国内奶业发展长期陷入“奶源紧缺—乳企抢奶—奶价上涨—养殖扩群增产—奶源过剩—乳企拒收和限收—奶价下跌—倒奶杀牛—奶源紧缺”的恶性循环。同时, 由于乳制品企业尤其是大型乳制品企业以追求利益最大化、提高国际竞争力为目的, 近年来更热衷于全球配置奶源, 因此, 国内奶业更易受到国际市场的冲击。

此外, 国内原奶标准尚未形成“优质优价”长效机制, 行业处于“劣币驱逐良币”不良发展状态。为降低原奶价格低迷给企业经营带来的风险, 近年来, 很多规模养殖场开始向下游拓展, 如现代牧业、圣牧高科均依托自身原奶生产优势, 推出以自有优质奶源为原料的液态奶产品, 进军国内液态奶市场。但由于国内液态奶市场同质化高, 市场竞争激烈, 价格战屡见不鲜, 导致产品整体盈利能力不强。据行业资讯, 2017年下半年现代牧业旗下常温奶产品已在超市下架, 高端白奶五折低价促销, 全年自有品牌液态奶业务同比下滑55%, 养殖企业依靠拓展下游市场抵抗风险能力仍较弱。