如来佛祖料到大鹏鸟会下凡为祸人间，便命其手下
十八罗汉前往阻止。大鹏鸟不敌十八罗汉，被
降龙罗汉的
罗汉翻天印所伤，又被
伏虎罗汉的坐骑神虎咬伤了翅膀，被关押在婆罗洞内。看守婆罗洞的胖瘦仙童玩忽职守，不小心打开了关押大鹏的笼子，大鹏鸟得以逃下凡间成妖作乱，并投到
乾坤洞主门下，得乾坤洞主传授邪术。佛祖为惩治胖瘦仙童，将他们打下凡间投胎做和尚，并派弟子降龙下界，一来济世救人，二来收服大鹏。降龙罗汉下凡投胎到善人李茂春家中，出家到
灵隐寺，便是大名鼎鼎的
道济活佛。
道济在新婚之夜突然疯癫而去出家， 李家人认为道济俗世未婚妻
胭脂是扫把星，将其扫地出门。胭脂万分绝望，在回头崖跳崖企图自杀，却被大鹏鸟救起。大鹏将胭脂救活后，传授胭脂法术。大鹏鸟传授胭脂绝情魔刀，并让胭脂用此魔刀杀死济公。然而胭脂却动了真情，不忍心杀害济公，后为济公挡下了大鹏鸟的一掌，胭脂死于济公怀里，胭脂被佛祖收去成仙。
济公召唤灵禅子和胖瘦仙童，四人合力收服大鹏。大鹏被罗汉翻天印所伤，元气大伤，众仙佛将大鹏鸟擒住，却不料乾坤洞主来助救走大鹏，后大鹏和乾坤洞主师兄弟称呼，二人狼狈为奸。曾用偷来的玄元控水旗给济公等人找麻烦，组成八魔与济公相约在龙虎山相斗，战场上不敌胭脂仙子和济公，逃离不知所踪。