《唐·卡罗》剧本最早是由法国的梅利与杜洛克勒根据德国诗人席勒的戏剧《唐·卡罗》写成的。作曲为威尔第。1867年3月11日，此剧在巴黎歌剧院以法语版首演。后来由劳杰烈斯译成意大利语，1884年改订为4幕时，又由沙纳狄尼加笔，并于该年元月10日在米兰史卡拉剧院举行意大利语版的首演。有五幕版和四幕版两种，其中的五幕版并不是法国首演时的谱。而是在改订四幕版中再加上第一幕，并作了若干修正。以下介绍的就是五幕版的《唐·卡罗》。

故事叙述了西班牙国王菲利浦二世原本为儿子唐·卡罗与法国公主伊丽莎白订亲，但后来改娶为自己的皇后，但唐·卡罗已爱上“母亲”伊丽莎白。罗得利果恳求唐·卡罗帮助受压迫的法兰德尔人民，两人宣誓友谊终生不渝。唐·卡罗接获一封信约他午夜在皇后的花园见面唐·卡罗以为来者是伊丽莎白而大胆宣告他的爱情，但写信给他的其实是暗恋他的艾波莉公主，她发现唐·卡罗的秘密后，因嫉护而萌生报复之心。唐·卡罗为法兰德尔请命，因公然挑战父亲威严而被捕下狱。罗得利果到狱中探访唐·卡罗，并告知他已把罪证揽在自己身上，唐·卡罗可以继续帮助法兰德尔人民免受压迫。罗得利果立即被暗杀在狱中。获释后的唐·卡罗决心启程前往法兰德尔，临行前和伊丽莎白见面辞行，被菲利浦二世与宗教裁判长发现准备再次逮捕。但从卡罗五世坟中突然走出来一个幽灵，将唐·卡罗拖入坟中。国王与宗教裁判长同感惊讶，因为他们听到的似乎是已故国王卡罗五世的声音。

演奏时间：第一幕：26分 第二幕：52分 第三幕：35 第四幕：52分 第五幕：22分。

菲利浦二世 西班牙国王 男低音

唐·卡罗 其子 男高音

罗得利果 波沙侯爵侯爵 男中音

宗教裁判长 男低音

修士 男中音

伊丽莎白 法国公主、唐·卡罗的后母 女高音

艾波莉公主 女中音

特巴德 艾波莉公主的侍女 女高音

雷玛的伯爵 男高音

国王传令者 男高音

阿伦堡伯爵夫人(默角)、州长、公爵、皇家官员等。

故事发生于16世纪，地点西班牙马德里王宫。

枫丹白露的森林

在皇家狩猎之曰，猎人们在森林中追赶着野兽者，好不热闹。西班牙皇太子卡罗违背父王的旨意，为了一睹已经订婚的法国公主伊丽莎白的英姿，也悄悄来到这个森林，唱出一首浪漫曲《枫丹白露呵，这辽阔又寂寞的森林》。

公主的一群随从因迷路而出现。偶然在此邂逅公主的卡罗惊喜万分 ,假称自己是西班牙来的使者，把王子的肖像画呈给公主看。公主看后立刻认出这位使者，其实就是王子本人。于是伊丽莎白的心不禁怦然悸动，心中的爱立刻猛烈地燃烧起来，他们相互吐露着爱慕之情。

这时，突然传来隆隆的庆典炮声，艾波莉公主的侍女特巴德出现了，她告诉王子卡罗，伊丽莎白即将成为西班牙王妃，不是皇太子妃，这消息，使公主无比惊讶而且悲伤。对于决定国家大事的雷玛伯爵，谁都无法加以否定。在人们的祝福中，公主被这意外击垮，而卡罗则诅咒残酷的命运。

第一场 圣耶斯特修道院

在礼拜堂的后方，有前帝卡罗五世之墓，中间有一群修士正在做祷告。卡罗

与伊丽莎白热恋已久，但为了政治上的关系，伊丽莎白却嫁给了卡罗的父亲菲利浦二世。王子卡罗因为爱情无望，内心深感悲哀。绝望的卡罗，到这里来祈求内心的平静。一位修士走近他身边低声说：“人世间的痛苦一直跟你到修道院中，心中的争战唯有在天上才可能平静。”这声音酷似他祖父卡罗五世，因此卡罗被恐怖笼罩着。

这时宫廷中仅有的好友波沙侯爵罗得利果出现，他告诉卡罗必须忘掉对法国公主伊丽莎白的爱，为拯救受苦的法兰德尔人民勇敢地站起来。（当时依旧信仰旧教的西班牙，统治着法兰德尔，并要彻底镇压新教徒，对新教徒抱有好感的罗德利果，希望通过卡罗能实现自己的理想。）

卡罗听了罗得利果的话，也决心要开始新的人生，他两结拜为兄弟，并发誓说：“一定要同生死、共患难”然后离去。

第二场 圣耶斯特修道院的前院

这时皇宫的女官们正聚集在此。美丽的艾波莉公主，唱出了面纱之歌《在美丽的沙拉森宫殿花圈中》，大家都聚精会神地听她的歌唱。

这时，王妃悄悄地出现，欢闹中的女官们立刻安静下来。波沙侯爵前来请求晋见。他说，法国王室有信寄到，在呈递时趁机又偷偷附上卡罗的信。面对这位内心不安王妃，波沙静静地开始唱出浪漫曲《我们所敬爱的卡罗》。

当王妃为昔曰的回忆痛苦时，在旁边暗恋王子的艾波莉公主误以为卡罗是由于对自己的爱而受苦。在波沙侯爵的暗示下，随侍的女官们离开了王妃，侯爵也陪伴着艾波莉就消失在树林后方。这时卡罗出现了。

卡罗请求王后设法在国王面前代为说情，准许他前往法兰德尔。就在交谈之间，卡罗实在抑制不住内心对她那炽热的爱，终于冲动地把她紧紧楼住。在刹那间从迷惑中清醒的伊丽莎白则激动地喊叫说：“把父王杀死，用那被鲜血弄脏的手，再把母后引导到祭坛。”卡罗此时羞愧得无地自容，于是绝望地喃喃自语：“啊，我被诅咒了!”然后痛苦地跑开。望着卡罗的身影，深爱着他的伊丽莎白不禁痛哭着昏倒。

这时国王突然出现，看到王后独自在这里，就对女官阿伦堡伯爵夫人责问道：“为什么没有跟随在王妃身边，”然后命令她第二天早上就回法国去。伯爵夫人伤心地痛哭着，王妃很关切地安慰她，于是唱出浪漫曲《请别哭，我的好朋友》。

大家都退场后，国王把波沙侯爵叫住。此时侯爵内心虽然紧张，但外表装得很平静。当国王垂询为何不来服侍时，他回答说：“从法兰德尔回来后，看到当地人民惨不忍睹的悲惨生活，心中一直存有余悸。”当国王表示“和平必须依赖鲜血去获得”时，他却发表激烈的意见唱着：“这只是坟墓的和平，历史或许会称国王是尼禄第二”。

国王听了大吃一惊，警告他：“你的想法很危险，小心宗教裁判长”不过国王还是很信赖他，他说出自己在怀疑王妃和王子有暧昧关系，要他多注意王妃的行动。波沙侯爵巧妙地答应照国王的命令去做。

第一场 王宫中王妃的花园内

卡罗收到约会的纸条后，误以为这是伊丽莎白所写。这时出现的却是罩着面纱的艾波莉公主，卡罗误以为她是伊丽莎白，立刻向她倾吐内心的爱。等到她拆下面纱时，卡罗才知道弄错人了，他困惑不已。看着为不安的卡罗，艾波莉告诉他说：“波沙侯爵和父王正在谈论着你的事。”

卡罗为刚才的冒昧向艾波莉道歉，这时艾波莉才晓得他爱的是王妃，于是妒火中烧。这时出现的罗德利果虽然想把紧张化解，但已经明白事实真相的艾波莉只有更加愤怒。当罗德利果挥起短剑时，卡罗把他阻止了，于是进入充满火药味的三重唱“小心哪，你这冒牌儿子”。

艾波莉气哼哼地退场后，罗德利果就对卡罗说，希望卡罗把持有的秘密文件交给他。卡罗起初有点犹豫，最后还是照办了。

第二场大教堂前的大广场

这是异端处刑曰， 群众聚集而来，他们合唱着歌颂国王。接着是阴森森的进行曲，有一群身著黑衣的修士出现，拉着即将被处刑的囚犯们走过舞台前。

教堂的大门打开了，国王出现，宣布开始异端的处刑。这时带着法兰德尔的使节、穿着丧服的卡罗突然出现，恳求国王对受苦的法兰德尔人民伸出慈悲之手。但国王称他们是叛民，同时也愤怒地责备带头的王子。卡罗拔出利剑。发誓要拯救法兰德尔。

卡罗在国王面前拔剑的不敬行为激怒了国王，国王命令王子把剑交出来，但王子执意不肯听从。这时波沙侯爵走到国王之前，要求卡罗交出剑来。卡罗愣住了，说一声：“是你？”后，就乖乖照做了。国王当场把波沙侯爵册封为公爵，卡罗对事情的演变感到莫名其妙。

火刑台的火点燃了，远方的天空已发白，人们赶来看火刑。这时从天上传来救赎的声音。

第一场 马德里王宫一室

国王感慨自己始终都未得到年轻王妃的爱，再加上这次的众叛亲离，他深切地哀叹自己的衰老与寂寞，唱出了咏叹调《她不曾爱过我》。接着90岁的眼盲的大宗教裁判长出现了。

国王要和他商谈如何处置王子，他回答说：“处以死刑是不成问题的。”大宗教裁判长又说出真正的异端者是波沙侯爵，要求取他的性命。国王说：“不能把诚实部下的生命交出，结果触怒了宗教裁判长，他生气地回到修道院去了。

这时，伊丽莎白王妃慌慌张张地跑来说，她的房间被人翻乱，珠宝箱也被偷走了，请国王派人抓贼。国王冷静地说：珠宝箱在这里。”并打开给她看。这时国王发现里面有卡罗的肖像画，便怀疑王妃的贞操。虽然王妃辩称自己很清白，但国王根本不相信。由于国王的言词使愤怒王妃昏倒了。听到国王喊救人的声音，罗德利果和艾波莉马上赶来。经过两人的照顾王妃逐渐恢复了意识，她伤心地哀叹着自己的命运，国王则在罗德利果的陪伴下先行离开。

这时艾波莉经不起良心的谴责，终于对王妃坦白，自己一直深爱着卡罗，因嫉妒才去偷了她的珠宝箱。她又吐露出另一个罪孽，那就是她和国王发生了乱伦的肉体关系。王妃听后平静地说：“我要离开这个国家，去修道院。”然后离去。

艾波莉感慨因自己的嫉妒和美貌引来如此悲惨的命运，她唱出了咏叹调《被诅咒的美貌》。

第二场唐·卡罗的监牢

卡罗在监牢中沉思，罗德利果来访了。他向王子说，自己已经写好一封信，决定把它送到国王手里。在此信中说明卡罗根本不曾犯罪，为了营救王子，自己扮演成恶人。他把救助法兰德尔人民的重任托付给王子，决心以死谢罪，唱出了咏叹调《我最後之曰》。这时枪声响了，罗德利果倒在血泊中，在咽下最后一口气之前他向卡罗告别，他说今后的计划都已告诉王妃，而且王妃明晚要在圣耶斯特修道院等他，他盼望王子成为西班牙的救星，把自己的理想交代给王子后就断气了。

这时国王出现，他把剑还给王子，而且宽恕了他。不料，期盼王子解救的民众，却变成暴民涌入监狱中，国王告诉他们王子在此。接着大宗教裁判长也来了，他严厉地命令百姓跪拜守护上帝的国王，众人只好顺从，并齐声歌颂着国王。

第五幕 圣耶斯特修道院

等待卡罗的伊丽莎白，怀念起在枫丹白露发生的往事。而今她已觉悟自己的命运，必须把罗德利果的遗言转告卡罗，为他开启新的人生并守护在他的身旁，于是她唱出了咏叹调《知道空虚人世的神》。

当卡罗出现时，伊丽莎白便恳求他让彼此间的情感净化，把他的爱与热情转移到营救法兰德尔受苦民众的重任上。卡罗答应把对她的爱隐藏在内心深处，并决心将自己的生命奉献给法兰德尔人民。两人相约在天上再见，在唱出惜别之情的“永远的再见”之后彼此告别了。

这时国王和大宗教裁判长一起出现，命令卫兵逮捕两人。但在这刹那，卡罗五世的坟墓却神秘地开启，卡罗五世的幽灵出现，把卡罗带入墓室中。伊丽莎白当场昏倒，全剧在人们惊慌失措中，幕落。