甲午战争失败后，日寇大举进犯台湾，腐败的清朝政府派李鸿章去日本求和。台湾清军统带陈万机奉旨对日寇采取不抵抗政策，而其弟陈清却坚决反抗，要保卫台湾。一天，民间艺人铁虎女扮男装，随父亲大狮来马祖神会卖艺，陈氏兄弟称赞他们父子武艺超群，聘请他们操练义勇团。在操练中，陈清赏识铁虎的聪明和
武艺，欲与其结为兄弟。铁虎无奈，只得从命。陈万机偶然发现铁虎是个女子，企图奸污她，铁虎奋力反抗，杀死了陈万机。事后，陈清便与铁虎变为仇人。铁虎即将问斩，大狮闻讯，设计救了铁虎。铁虎归来后，成立了大清国台湾大坪顶义勇团，汉族、高山族同胞盟誓抗敌。这时，日寇登陆，清军被围，义勇团前去增援。大狮率一部分人马杀向九荑山，打退日寇，将负伤的陈清救回；铁虎率一部分人马冲进白莲庵，营救被围的
陈清之嫂陈夫人。但是，陈夫人不愿屈辱于日寇，已自缢殉国。她留下“国仇大于家仇”的血书及一只玉镯，嘱咐陈清同铁虎联合抗日。铁虎看望陈清，可陈清不忘前仇，不与铁虎交谈。于是，铁虎率义勇团，陈清率官兵各自与日寇作战。铁虎痛斥了为日寇劝降的地保，陈清也拒绝了英商的劝说，他们都要斗争到底。情势危急，陈清在指挥所独自徘徊。这时，铁虎来到指挥所，指责他不该有弃台内渡的打算，并将陈夫人的遗物交给他。陈清见了血书，深感悲痛与内疚，决定摒弃私仇，以国难为重，同铁虎联合抗日。在与日寇的激战中，大狮不幸中弹牺牲，陈清部下也伤亡惨重。孤岛上，负伤的陈清和铁虎会合，共商对策，陈清愿听从铁虎指挥。铁虎决定率义勇团，返回大坪顶山，重整旗鼓，坚持抗日。陈清返回广东、福建等地，争取全国军民的支持，配合义勇团作战。行前，陈清拿出玉镯给铁虎带上，铁虎割辫送给陈清。陈清和铁虎挥手告别，他们决心在
海峡两岸为收复国土而共同战斗。