穿着裙子、化着妆的跨性别者凪沙（
草彅刚饰）在新宿酒吧工作，一直一个人生活。另一方面，在广岛的公寓里，喝得烂醉的早织与邻居发生了冲突。她女儿一果（
服部树咲饰）想劝说母亲，却遭到一顿暴打。某天，一果被寄养到亲戚凪沙家。凪沙告诉一果自己讨厌孩子，而本以为会见到叔叔的一果看到凪沙的样子，也感到奇怪。就这样，二人开始了奇妙的同居生活。一果与中伤凪沙的同学发生争执，凪沙被叫到学校。他告诉一果，在学校怎样都行，就是别给他添麻烦。一果路过芭蕾舞教室，被老师实花叫住。后来，一果参加了芭蕾舞课程，为了支付每月的学费，经朋友推荐，瞒着凪沙去打黑工，结果被警察抓住了。凪沙温柔地安慰了被人中伤家庭环境的果沙。在终于了解到了一果的芭蕾舞才能后，凪沙开始考虑为了一果而活下去，更萌生了“要成为母亲”的想法。
2020年5月30日，发布助演阵容。7月8日，发布艺术海报和剧照。7月17日，发布主海报和17张剧照。7月23日，首次发布预告片。9月27日，举行公映首日舞台见面会。9月29日，草彅刚、内田英治参与的该片特别节目在文化放送播出。 10月9日，举行媒体见面会。
在该片中，内田英治没有让人一股劲儿地觉得凪沙可怜，虽然他成天被叫作人妖，面试时主考官嘴上尊重却语带讪笑，甚至在接客时差点遭遇生命危险，这些场景固然体现了外界眼光的狭隘、凪沙生活艰难卑微的一面，但在可怜之外，观众更看到他的可爱之处。经由他与一果之间的互动，观众看到的非仅是故事的棱角的生成，更是人物个性的转变，凪沙从想做女人到成为母亲的梦想破格，导演将这种线勾勒得相当漂亮，也尽在情理之中。该片舍弃煽情技法，用诚恳写实的笔触，去描摹两个缺了一角的人，如何在残缺的人世中相濡以沫，携手同行，也没有一厢情愿地说“有梦最美，希望相随”。（香港影评人黎仰钦评）
在这个讲述特定人群内心世界和情感历程的作品中，草剪刚的角色并不具有足够的说服力，尤其是在性少数群体题材佳作迭出的时代。影片故事涉及了两个“女性”所各自面对的社会现实和她们眼中的彼此，并以凪沙试图通过变性来获得母亲身份的悲剧来做结。严肃的性别议题被裹挟在滥俗的煽情当中，该片更像是点到即止的一场潦草感慨。（《环球银幕》评）