故事发生在民国时期，楚楚动人的医学院女毕业生尚华来到著名医学教授柯克恩所在的别墅应聘助手职务，谁知当她走进实验室时，却被眼前的一幕吓得失声大叫，惊慌失措。原来实验台上有一颗女性人头，而且人头仿佛具有生命一般。尚华接受了教授禁止讨论这里一切的要求，成为柯克恩团队的一名成员。那颗人头的主人名叫罗美娜，曾是一个红极一时的舞女，却最终被人残忍杀害。教授利用自己先进的医疗技术将其复活，并四下打听准备为罗美娜匹配一具合适的身体。最终实验终于获得成功，重新复活的罗美娜站了起来，而她也瞅准时机跑出了实验室……
某医学院
毕业生应聘担任医学博士柯克恩的助手。她首次进入柯教授的实验室，险些儿被吓得半死：实验室里放着一颗能说话的头颅。对此，柯教授给她立下规矩：“必须对这里的一切保持沉默!”实验室里的那颗女性头颅，名叫罗美娜，原先是个红舞女，后因情杀致死，是柯教授将其头颅复活的。柯教授为了实现他的“人体再植”的科研理想，要找一具漂亮的女人的肢体。
一次他在戏院前发现一个身材窈窕的舞星，几天之后，周即失踪。周的男友、画家四处寻找，后听说她已死，就请
私人侦探来破此案。柯教授终于实现了“人体再植”的实验，罗美娜复活了。尚华对这座奇特的别墅和实验室一直很好奇。一天她走进了一个
秘密通道，发现了周曼丽的头颅，同时又看见一个活着的老人的头颅，但她被人发现拖出通道。罗美娜乘看守不备，跑出了别墅，重新当了舞女，引起了私人侦探的注意，当私人侦探深入调查时，罗美娜被人绑走，侦探也遭暗杀，尚华不畏威胁又乘机接近了那颗老人头，原来他就是柯教授的恩师。柯教授将尚华送进了
疯人院。何光、罗美娜的情人首和赵伯涛之子赵继生设法救出了尚华，弄清了柯的罪恶行径，就在柯克恩得意忘形地宣扬他的成果时，尚华等人当场揭露了他，使他十分
狼狈，最终在强大的社会舆论压力下，柯克恩的精神彻底崩溃了。
医学教授柯克恩和他老师一起从事人头复活和人体移植的实验。老师病故，柯克恩复活了老师的头颅，并利用老师的智慧，把两个死者罗美娜的头再植到周曼丽的身体上获得成功。“合成人”逃出实验室跑到社会上，引起了一场曲折的侦破。最后柯克恩的助手尚华勇敢地揭穿了柯克恩
剽窃老师科研成果的
丑恶行径。
邪典之最，诡异至极。过曝镜头，封闭空间，揭露人性。电子配乐大亮，实验痕迹强烈。实验之中不忘商业元素添加：凶杀、软色情。作为
前苏联科幻作品《
陶威尔教授的头颅》的名作改编，如今审视，依旧
前卫、另类得一塌糊涂。