御史司马真奉御旨继续查办，他亲自登门邀请从五台山出走的江湖义士曲风舞相助。他们闯过重重险关，走访百姓，查访僧人，终于得到了“黑龙’’作恶的证据——先帝御赐的
十八罗汉佛珠，证实‘‘黑龙”就是圆空。为除掉圆空，雍正将自己的佩剑赐给回京禀报的司马真，准其先斩后奏。司马真在返回五台山途中被圆空的御赐行宫总管赫尔蛮绑架。五台山德高望重的达天和尚和陆知县带领军士、百姓、僧人与曲凤舞、梅枝的妹妹梅英里应外合攻打御赐行宫，围歼“黑龙”。梅英假扮新娘潜入地下秘室，救出了司马真和三位受迫害的新娘。御赐行宫总管赫尔蛮被曲风舞击毙在秘室。走投无路的圆空被官兵、百姓、武僧及达天和尚逼上了山崖。这时，圆空的生母德贞师太（即悔枝）突然赶来，说明了自己的身份。母子相见。彼此醒悟到各自的遭遇均是皇权作孽，圆空跳崖自杀，德贞则以祈祷的方式用剪刀自尽。然而，一切都没有结束，司马真因知皇家隐情而被
雍正所赐御酒毒死，曲风舞经历了这场恩怨仇杀之后，心灰意冷，从此出家当了和尚。