纪元前千馀年，殷朝最后的纣王由于受妖女蛊惑，终失去王道而自取灭亡。在天竺化名为华阳夫人媚惑斑足太子，在中土名为妲己的金毛白面九尾狐，时隔二千年，她来到日本，控制一位名叫藻的小女孩，想用同样的手段操纵日本天子，企图让大千世界全都陷入魔界！京都陷入大旱之苦，晴明假借进行祈雨大法，想借机揪出玉藻娘娘的狐狸尾巴，然而晴明的计划失败，遭禁闭的处分，天际就像是个血红色的大玻璃盖，世界全笼罩在邪恶的光芒底下，女狐即将采取行动。