上海市投资学会成立于1986年，是研究投融资理论和实务的社会学术团体，是经上海市社团管理局核准登记的社团法人，是上海市社会科学界联合会和中国投资学会的团体会员。本会挂靠单位为中国建设银行上海市分行。历任会长有徐慎行、张恩照，现任会长赵欢，副会长林顺辉、刘锦屏、黄健之、杨大楷、华民、陈湛匀，秘书长胡胜林。现有会员近400人。

本会宗旨是：遵守宪法、法律、法规和国家政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，遵守社会道德风尚，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，发扬理论联系实际的学风，研究实物投资和证券投资的客观规律与管理方法，探索提高投资效益的有效途径，促进投融资管理体制改革，为建设具有中国特色的投资理论学科、提高宏观与微观投资管理水平服务。

本会的业务范围包括：组织会员积极进行投资理论和政策研究；总结本市实物投资和证券投资的实际经验，探讨其中的客观规律性；重点研究本市产业投资、投资方向、投资资金筹措融通和提高投资效益的途径；针对现实投融资问题开展调查研究，探索投融资管理体制改革，及时向决策机关提供政策建议；研究和介绍国外投资理论与政策，组织开展国际投融资学术交流活动；编辑和出版投资理论刊物，举办学术研讨会和讲座，交流理论研究成果和学术动态，注意发现培养投资理论人才。

1985年创刊的《上海投资》月刊为本会会刊，是一本以投资、 金融理论和实务研究为主要内容的专业刊物，多年来形成了集学术 性、实务性、信息性和多样性为一体的办刊特色，在本市金融机构、大专院校、政府部门和科研单位以及全国大部分省区拥有广大的读者群。

上海市投资学会致力于组织会员开展学术研究活动，每年召开不同规模和层次的学术研讨会，就商业银行和投融资领域的热点难点问题进行研讨。近年来研讨的问题主要有：跨国公司投资与浦东新一轮开发、中国利率市场化的道路与方法、促进上海房地产业新一轮发展、当前资本市场若干热点问题探讨、商业银行开展投资银行业务、国有商业银行股份制改造与建立现代金融企业制度等。学会还不定期地就会员关心的社会经济生活中的热点问题请专家学者举办各类讲座和报告会，帮助会员开阔视野、增长知识、更新观念、提高理论水平。学会还组织会员积极申报中国投资学会的年度科研课题项目，推荐优秀论文参加各种评选，不少科研课题项目和论文获奖。